入夜，必圖因為楊保中要和索蘭結婚，內心的憤怒打倒了最后的一絲理智。必圖決定再次下山尋找關敬山，希望他幫助自己除掉楊保中。大黑龍看到必圖下山的背影，很是不理解保中為什么不阻攔。保中告訴大伙自己的目的就是讓必圖下山告密，這樣可以利用假情報傳遞，來提前埋伏岸谷等人。隨后保中讓索蘭通知族人們全部轉移到黑龍山，其余的戰士們將進行埋伏襲擊行動。
必圖連夜進城趕到關敬山家里，關敬山高興的迎接必圖。必圖告訴關敬山保中和索蘭這個月初六要結婚了，并且抗聯現在盤踞在白龍山。必圖告訴關敬山抗聯部隊的具體位置，兩人剛商量好，岸谷正好來電話讓關敬山去司令部，關敬山讓必圖在家里等他，他則趕去司令部。
司令部內，關敬山上報岸谷從必圖口中套取的消息。岸谷因為上次中了計，不敢沖動去攻打，對此次行動更是猶豫不絕。岸谷詢問眾人之前的行動為什么會失敗，因為自己對于楊保中眾人太不了解，而相反抗聯卻對自己了解的十分透徹。關敬山看岸谷猶豫不決，他使出大招告訴岸谷楊保中和索蘭初六舉行婚禮，他們可以乘虛而入。岸谷一聽到這個立刻同意了攻打山寨，但此次行動之前一定要摸清底細，一舉成功。因為這次的線索關敬山重新樹立了自己在岸谷心目中的地位，關敬山高興的回家告訴必圖，讓必圖回到山寨初六當日發射信號彈，到時候就會大舉進攻消滅楊保中。關敬山承諾必圖等抓了楊保中就讓必圖和索蘭成親，一起大辦喜事。
城內于隊長聽到岸谷要趁保中和索蘭結婚之日攻打抗聯，急忙趕去將此消息告訴馬文，希望通知保中轉移。馬文聽聞此事十分感謝于隊長的大義，可正當馬文正急著如何傳遞消息的同時三刀和小六子就來到了家中。馬文將于隊長的消息告訴二人，希望二人立刻去通知保中帶部隊轉移。馬文還告訴二人了一個好消息，老曹帶領著部隊回來了。三刀聞言吩咐小六子留在馬文家中等待老曹的到來，自己立刻回到山寨報告消息。
保中從急急忙忙跑回山寨的三刀口中得知消息后，一點都不著急還笑了，眾人很是不解。保中笑著解釋到這次的婚禮是假的，這本就在我們的計劃當中。正在大伙談笑間，小六子帶著老曹走進屋內。保中立馬站起來笑著迎老曹進屋，老曹表示這次回來是準備攻打狼堡，切斷鬼子的補給線。聽到這保中又笑了，原來老曹跟自己想到一塊兒去了。保中將自己此次的假結婚計劃告訴老曹，并表示如若計劃順利鬼子定當損失慘重。只要岸谷到時候從狼堡調兵增援，兩人聯手帶隊進攻狼堡一定可以成功。老曹聽到如此細致的行動計劃，很是欣慰以及高興。
談話間烏達木進來告訴眾人必圖從山下回來了。保中和索蘭立刻穿戴好服飾進行婚禮儀式，在眾人歡聲笑語中二人拜堂了。必圖看到這一幕臉色頓時陰沉下來，趁著大伙不注意偷溜至山寨外發射了信號彈。就當比圖離開的同時，眾人也結束了婚禮進行行動上的準備布置，眾人等待著鬼子上鉤。當必圖放出信號彈在空中綻放時，鬼子就開始發起進攻了，保中和老曹還有大黑龍從幾個方向伏擊了敵人，使鬼子傷亡慘重節節撤退。
必圖假裝什么事都沒有發生的回到山寨中，剛進門就被大黑龍眾人抓了起來。必圖絲毫不知自己已經暴露，裝傻大罵為什么這樣對他。保中從他的懷里搜出了信號槍，但必圖死不承認并說這是栽贓陷害。冷梅當著眾人的面將必圖所做的事一件件揭發了出來，不光做了錯事還將錯事怪在抗聯的頭上。要不是必圖的愚蠢獵人族不會傷亡慘重，老阿婆不會慘死，索倫族長也不會犧牲。索蘭看著一副不知悔改的必圖，一臉無奈并表示自己這輩子都不會原諒他，獵人族這輩子也不會原諒他，讓他好自為之。必圖看著族人冷漠的眼神和索蘭決絕的背影，留下了悔恨的淚水。另一邊的岸谷由于軍隊的傷亡慘重指責眾人。岸谷對于此次的失敗很是不甘心，決定帶隊殺抗聯個回馬槍，于是他下令從狼堡調兵，一步步走向保中的圈套。
保中派大黑龍和小六子前去狼堡觀察日軍的動向，當大黑龍眾人發現狼堡的士兵往白龍山方向進行集結，小六子立馬去找保中報信。隨后保中帶著部隊和老曹的部隊與大黑龍隊伍匯合，準備一起向狼堡進攻。另一邊岸谷帶領眾將士瘋狂進攻山寨，由于之前所設的陷阱不少日軍還是受到了傷亡。誰知士兵來報山寨內空無一人，岸谷大怒，關敬山表示這肯定是必圖暴露了反被利用，不關自己的事情。與此同時又受到山本的電話求助，狼堡遭受襲擊，岸谷氣急敗壞立刻帶人趕了回去。
狼堡里，前田告訴山本自己要轉移楊震山的首級。山本很是不解，但前田解釋自己認為楊震山的首級不宜放在一處過久，很容易遭到抗聯的奮力抗擊，最終山本同意了前田的建議。就在此時保中眾人發起了進攻，槍炮聲連綿。由于狼堡的兵力被調去增援白龍山，所以保中眾人很輕易的攻了進去。保中命令眾人往所有的物資上倒油，將其全都燒毀了一點不留，山本也在房間中被炸彈炸暈。進攻中，索蘭無意發現了前田逃竄的背影，索蘭毫不猶豫的一路追擊。索蘭在追擊中一槍打傷了前田的腳，逼問前田楊司令首級的下落，卻被前田偷襲射中。趕來的保中看到這一幕立刻開槍殺死前田，沖過去抱住緩緩倒下的索蘭。索蘭在保中的懷里笑著說，楊司令的首級在討伐總隊地下的密室中，并表示自己真的好舍不得保中，便永遠的閉上了眼睛。保中抱著索蘭的尸體傷心欲絕，趕來的冷梅看到這一幕也傷心落淚。
岸谷帶領部隊趕到的時候，狼堡已經一片狼藉，岸谷被氣的顫顫巍巍的轉身獨自離去。回到司令部內，岸谷想要自殺謝罪，卻被眾人攔下。山本像岸谷請罪自責不已，關敬山立刻湊了過去表示這事確實是山本的錯。入夜，在關敬山、岸谷等人的注視下山本在自己房間內切腹自盡，像天皇陛下謝罪。岸谷等人離去后，關敬山看著還沒死去的山本，冷笑著湊近他的耳邊表示他確實該死，并伸手將刀又用勁往深處推了一下。最終山本瞪著雙眼，不甘的死在了自己的房間內，而關敬山則冷笑著轉身離去。
山寨內，保中和已故的索蘭在眾人的見證下重新舉行了婚禮完成了儀式，保中看著眼前安詳的索蘭，發誓一定要讓小鬼子血債血償，一定要將小鬼子趕出中國。眾人漸漸離去，保中一人坐在索蘭的尸體旁靜靜的陪著索蘭。
夜深了，山寨內保中一直守在索蘭的身邊。楊保中一直對著索蘭訴說表達著愛意，他說著索蘭你為了我值得嗎？你為了我把山寨丟了，哥哥沒了，現在連你自己都失去了，你甚至連一句我愛你都沒有聽到過。你的族人總是說大地留不住閃電，晚霞留不住太陽，但是我想留住你索蘭。保中一遍又一遍的對著索蘭表達著這遲來的愛意，他很后悔自己為什么沒能好好的珍惜索蘭，沒能好好的保護索蘭。???
天亮關敬山家里，關敬山告訴杏花應該跟孫彪一家團聚，活活的將懷有身孕的杏花掐死。無論杏花怎么哭著求關敬山放過她，放過自己的孩子，關敬山還是沒有絲毫的猶豫親手掐死了杏花母子。在杏花徹底失去呼吸后，關敬山將現場變成服毒自殺的樣子，一臉驚恐的大叫。來人啊，杏花服毒自殺了，在大伙的面前哭的非常傷心，說杏花為什么想不開，自己可以幫彪子養著二人啊。關敬山命下屬將杏花的尸體抬出去，與孫彪合葬在一起。在眾人離去后，關敬山臉上的悲傷瞬間消失不見，陰險的笑著看著門口。
經過這幾次的失敗，岸谷徹底被激怒了。岸谷調動所有兵力要求對抗聯發起圍剿，所有可疑的人全部進行抓捕，寧可錯殺一千，不得放過一個。岸谷不在相信任何一個中國人，就連于隊長的家中都安排了日軍進行監視。因為情況的危機，于營長最終還是決定冒險，他將作戰布置圖交給了于太太，希望于太太可以想辦法將消息透露給馬文。第二天，于太太來到乘坐著黃包車來到美容院門口，下車付錢的時候，一旁監視的日本人上前檢查是否有詐。發現錢幣并無大礙，這才放黃包車夫離開。進到美容院內，馬文熱情前來招呼，卻看到兩個兇狠的日本人緊緊地盯著屋內人的一舉一動。待于太太坐下后，馬文從于太太的動作中得知情報藏在頭發中，便讓郭金去給日本人倒水來吸引日本人的注意打斷日本人的監視，最后機智的將消息送了出去。在于太太走后，小山參來希望馬文電報上級情報，關敬山帶人趕到，將馬文郭金小山參全部抓捕帶走。
山寨內，保中眾人對于鬼子的圍剿行動進行行動部署。老曹和冷梅準備先一步去到鬼見愁做行動部署，到時候保中、大黑龍和其余分支部隊負責吸引鬼子的注意，一步步將鬼子引去鬼見愁，眾人包圍關門打狗。
岸谷集合了做自己所有的兵力以及關敬山的警察大隊和于營長的騎兵營，整裝準備上山全力圍剿抗聯。好在一開始馬文成功將戰力部署圖傳送給了保中，保中眾人早已在山林中安排了伏擊，等著小鬼子們的到來。大黑龍帶領著弟兄們，在前方吸引著鬼子們的注意力，保中眾人從后方進行圍剿包圍，成功重創小鬼子。另一邊老曹帶領部隊也是放慢撤離的腳步，一步步的將鬼子引進預埋了炸藥的地段。岸谷眾人被打的措手不及，關敬山被嚇得到處亂竄。