1940年冬，東北抗日聯(lián)軍到了最危難的關頭，日本關東軍動員數(shù)萬兵力瘋狂圍剿。抗聯(lián)從鼎盛時期的四萬人馬，銳減至兩千余人，掙扎在死亡線邊緣。
長白山某處，幾名抗聯(lián)同志被綁在樹上，高喊著：寧做刀下鬼，不做亡國奴。被關東軍殘忍的槍決了。
日本關東軍司令部內(nèi)，關東軍司令部參謀長木村中將和日軍偽三江省特務岸谷隆一等眾日本將士探討如何圍剿東北抗日聯(lián)軍，計劃著以擒賊先擒王的方式，將楊震山和趙、王帶領的抗聯(lián)隊伍擊潰。本應是東北三虎的趙王、二虎，已經(jīng)被關東軍殘忍殺害，并將頭顱放在關東軍司令部。日本總部將此次三年肅正計劃命名為“打虎計劃”。
木村中將認為楊震山是東北抗聯(lián)的精神領袖，是此次計劃最大的阻礙者。楊震山帶領著隊伍曾炸毀日軍的鐵路、橋梁，襲擊了日軍的軍事要地、給養(yǎng)倉庫、銀行，給鬼子帶來了巨大的災難。日本關東軍圍剿了十年，司令官連續(xù)換了三任，都沒有成功剿滅楊震山。經(jīng)歷了這么多次戰(zhàn)爭，木村中將認為只有盡快剿滅楊震山，肅正計劃才能順利實施。于是木村中將準備派岸谷隆一調(diào)度大量軍隊去通城一帶，圍剿楊震山部隊。
抗日聯(lián)軍司令楊震山帶著抗日聯(lián)軍警衛(wèi)營長義子辛有光、抗日聯(lián)軍騎兵隊長義子楊保中和抗日聯(lián)軍指導員義女冷梅為伏擊做準備，在雪山中設伏。遠方關東軍一個志隊緩緩走來，在眾人的默契配合中，沒有傷亡的消滅了整個鬼子支隊，并獲取戰(zhàn)力資源。
抗日聯(lián)軍密營中，楊震山、抗日聯(lián)軍參謀長老曹、抗日聯(lián)軍北大營長關敬山、辛有光、楊保中、冷梅等一眾抗聯(lián)軍官戰(zhàn)士，就目前戰(zhàn)爭形勢進行了分析。日軍悍然發(fā)動了九一八事變，想將中國變?yōu)槿毡镜闹趁竦亍Ｈ哲娬{(diào)度大量部隊對抗聯(lián)發(fā)起多次討伐，實施所謂的三年肅正計劃。抗聯(lián)部隊損失慘重，十幾個縣的黨組織遭到了嚴重的破壞，甚至出現(xiàn)了大量的叛徒，眼下形勢十分嚴峻，所以抗聯(lián)部隊決定西征，實施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。希望早日與關內(nèi)取得聯(lián)系得到支持，來緩解現(xiàn)狀。
西征的路很危險，但是為了解救大部隊，最終楊震山派楊保中帶領騎兵隊西征。并將虎旗交至楊保中手中。楊保中接旗高呼“虎旗不倒，抗聯(lián)不倒”。??楊保中帶領騎兵隊一路向西突圍，雖然犧牲了部分戰(zhàn)士，但是也成功突破了好幾道重圍，直導遼河地帶，因天氣原因遼河還沒上凍，過不了河，轉(zhuǎn)至法庫方向，確慘遭包圍全軍覆沒。
外出打探消息的辛有光回到密營內(nèi)，悲痛的告訴大家楊保中在法庫方向被鬼子圍剿，全軍覆沒。關敬山得知此消息，抱頭悲痛的笑出了聲，并心急的建議大伙盡快撤離，要不然都是在等死，已經(jīng)冬至的天氣，遼河還沒結(jié)冰，是從未有過的情況。他認為天不時地不利人不和，是老天都覺得應該先提前撤離，等時機成熟再回來。大家聽后，都猶豫不決的看著關敬山和楊震山。
楊震山忍住悲痛的情緒，大聲呵斥關敬山說他絕對不北撤，不管是因為老百姓還是因為黨組織，都必須留下來牽制住敵人的兵力。關敬山聞言，看到大家眼神都透露著堅定，尷尬一笑并說道，剛剛就當他在放屁。違心的說，看來自己沒白跟著楊震山，我服。隨著司令一起跟鬼子戰(zhàn)斗到底。眾人聽后皆笑，楊震山提醒關敬山估摸著小鬼子最近要巡山了，北大營是我們的門戶，一定要留神多加小心。關敬山答應，現(xiàn)在就去安排，并帶人離開。不料，回到房間內(nèi)的關敬山召集了手下開會，告知大家西征失敗的消息，司令不同意的戰(zhàn)略性撤退。煽動大家產(chǎn)生逆反心理，并拿出了一封信。
營房內(nèi)，北大營的戰(zhàn)士接過關敬山拿出的信件，讀了出來。原來這是漢奸趙金奎寫給關敬山的勸降信。信讀完，大家滿臉吃驚。關敬山的侄子站起來斥責，這不是投降鬼子嗎，這絕對不行。?關敬山滿臉怒意，拍桌站起來說道，誰說我要投降，我要是投降鬼子，當初為什么要打鬼子。我還是那句話，我不能眼睜睜看著兄弟們死。關敬山勸說，我們是假意投靠鬼子，打入鬼子內(nèi)部，來個里應外合。關敬山一早就起了投降的念頭，還騙著大伙一起相信他，拼命的忽悠大家一起把司令綁下山，唯一反對的親侄子也被關了起來。巡山途中，關敬山設下埋伏，準備對付自己人。
另在一邊忙著的冷梅，拿著給義父織著圍巾走入營房內(nèi)，得知了保中以及騎兵隊全軍覆沒的消息，悲痛欲絕。她不相信保中死了，哭著求楊震山讓她和辛有光一起去找保中。楊震山同意了冷梅和有光一起去尋找保中的消息，并叮囑一定要注意安全，不能再失去他們了。保中在雪地里突然醒來，一個翻身躍起，看到尸橫遍野，悲痛欲絕，他將死不瞑目的戰(zhàn)友們合上了雙眼。碎碎念叨，虎旗......虎旗......一路上跌跌撞撞。
冷梅和辛有光一路尋找到鬼子的哨所附近，決定休息片刻，等待黎明之前。那個時候鬼子的防守能力最弱，尋找機會突圍到封鎖線外繼續(xù)尋找保中。突然前方傳來槍聲，楊保中沖進鬼子哨所，找到了虎旗。這一刻他笑了，拿上虎旗，走出哨所。不料哨所外面還有一隊鬼子，好在冷梅和有光在聽到槍聲后立刻上馬及時趕到殺了這一隊鬼子。保中看到這一幕面帶微笑，支撐不住的暈了過去。冷梅和有光將保中帶回營中。回到營中，冷梅看著昏迷的保中，說出了自己內(nèi)心的情感。辛有光打水回來在門口聽到了冷梅的話，心理一陣難過。
一早晨，關敬山派北大營的人請楊震山過去，參謀長老曹不同意楊震山去，覺得關敬山可能叛變。大伙也分分勸說楊震山多帶些人在身邊。然而楊震山笑道，帶那么多人干嘛？我們還是要相信北大營的絕大部分同志還是一心抗日的，不要這么小氣。討論最終，楊震山帶著馮貴和孫彪去了北大營，讓老曹留在營中等待消息隨機應變。剛到北大營，楊震山就發(fā)現(xiàn)今日的北大營不同于往常，營地特別寂靜，空氣中透露出一股殺機。嚴寒中站崗的士兵竟然沒帶手套，一個個神情緊張，種種跡象表明北大營要出事，楊震山示意孫彪回密營報告參謀長。前方傳來嘈雜的聲音，楊震山發(fā)現(xiàn)了被關起來的金寶，命令守衛(wèi)放出了金寶。從金寶支支吾吾的回答中，門口還有神槍手三炮兄弟倆在隨時備戰(zhàn)，更加確定了內(nèi)心中的想法。楊震山進入房間內(nèi)，與關敬山開始周旋，聽著他的假投降計劃、緩兵之計。楊震山聽后，說兄弟們想下山可以，絕不攔著。但是一定不能投降鬼子，這可是遺臭萬年的，勸說關敬山想清楚。關敬山卻執(zhí)意下山，不聽楊震山的勸告，說今日必須下山。楊震山聞言，笑道，老關哪，你是要拿我去給小日本當見面禮啊。關敬山手下聽后，忙說那不行啊，不能真把司令給小鬼子，咱不是詐降嗎？楊震山對大伙說出了關敬山的真實想法是要帶大家和自己下山投靠小鬼子，要是不去，關營長會直接要了自己的命。氣氛一下緊張起來，楊震山質(zhì)問關敬山是不是這么回事？關敬山站起來掏出搶指著楊震山，兩邊對峙起來，前來阻止的手下全被打傷了。楊震山看到關敬山開始傷人，為了士兵安全著想便答應了關敬山下山。不料三炮突然沖了出來，不同意下山。關敬山抬槍射擊自己的士兵，楊震山見狀，也拿出槍開火。在雙方交戰(zhàn)中，楊震山腹部受傷。
孫彪回來像參謀長報信，司令可能有難。楊保中躺在床上聽到了，帶著虛弱的身體，沖去北大營救楊震山。正在商量計策的冷梅等人見狀，立馬上馬去追。有光追上了保中，呵斥他不要命了。保中讓有光在外面守著，自己進去會會關敬山，跟有光合唱一出空城計。
樹林里，保中讓有光在外面守著，自己進去會會關敬山，跟有光合唱一出空城計。楊保中之身闖進北大營，關敬山看到楊保中還活著，一臉吃驚。楊保中騙關敬山，之前消息錯誤，他和騎兵隊都還好好的活著，并且成功突圍了。關敬山將信將疑，楊保中說道，怎么關叔不信啊？仰頭吹了一聲口哨，樹林里便傳來一陣陣槍聲。關敬山心中一驚，鎮(zhèn)定了一下，對保中說剛才劉炮造反，楊司令重傷昏迷不醒，自己正準備去找大夫療傷，你趕快進去看看。話音剛落，有光和冷梅等人也沖進了北大營，關敬山便讓他們都進去看楊司令，自己趁亂逃走。進到營內(nèi)，楊震山讓他們趕快去抓住關敬山，這小子已經(jīng)叛變了。聞言，保中讓冷梅照顧好爹，自己跟有光帶人去追。冷梅處理好傷口，楊震山就讓冷梅立刻去通知老曹，讓他去北大營穩(wěn)住局面。若保中他們追捕關敬山?jīng)]消息，就立馬安排全體轉(zhuǎn)移。冷梅聽完驚呼，全體轉(zhuǎn)移？楊震山點了點頭。三炮滿臉歉意的跪在楊震山面前，說自己跟錯了人行錯了道，請求處罰。但是楊震山覺得錯不在他，他是個打鬼子好苗子，便將他留下當了自己的警衛(wèi)員。并讓三炮回去告知北大營的弟兄們，不管之前咋想的，跟著誰是誰的兵，只要肯衷心打鬼子，他就是我楊震山的兵。三炮聽后感動不已，并立誓追隨。
關敬山往山林里逃去，眾人下馬進山林去追。一路跟著追蹤，因為之前的陷阱，不少人受傷了。楊保中帶人開槍追擊。楊保中雖然開槍打中了關敬山的手臂，卻還是讓關敬山從眼前溜走。保中判斷關敬山受傷了跑不遠，很有可能去老豁口方向了。盡管提前安排了小李和金寶趕到老豁口守著，小李子覺得有可能從別處逃跑，別獨自離開了。果然不出所料，關敬山來到了老豁口，金寶喊了一聲站住，并用槍指著關敬山，讓他跟自己回去像司令請罪，只有這樣才有活路，不要想著下山了。關敬山看到金寶這么執(zhí)著，便騙他同意回去請罪，并表示自己手疼讓金寶扶著走。金寶單純相信了，上前扶住關敬山，卻被關敬山打暈逃跑了。等保中眾人追來的時候，關敬山早已跑入通城與趙金奎等偽軍在山中接上了頭。確認不在射程范圍內(nèi)了，為了除掉關敬山，保中和有光決定冒險伏擊偽軍。趙金奎等偽軍帶著關敬山回城，關敬山問金奎，整這么亮干嘛，想變成靶子嗎？趙金奎不以為然說道，這你就放心吧，在通城這地方，那是咱的天下。關敬山因為害怕要趙金奎聽他的，滅掉火把。話音剛落，槍聲就響起了。一陣激烈的槍戰(zhàn)展開了，可是卻沒想到趙金奎讓人假扮了關敬山逃跑，分散了保中眾人的火力，用調(diào)虎離山的方法成功逃進了城里。無奈之下，只好返回營地報告楊震山。
關敬山和趙金奎逃回城里以后，關敬山想到自己弟兄們下山，也沒把楊震山綁下來，怕日本人也不會收他。趙金奎表示自己經(jīng)常在野夫司令面前提起他，說他是楊震山的心腹，抗聯(lián)的事情他最熟。但是日本人比較反復無常，所以自己也不敢打包票。關敬山讓趙金奎今日必須幫自己約見野夫，利用自己對楊震山和抗聯(lián)的了解換取野夫的信任。關敬山告訴野夫明早要帶著皇軍上山圍剿密營，楊震山知道他下山投靠皇軍，天亮一定會帶隊伍轉(zhuǎn)移。野夫聽聞起初并不相信，伸手捏住關敬山傷口發(fā)起質(zhì)問。直到關敬山說如果日軍沒有自己，日本人是肯定找不到楊震山的。直到野夫同意自己的要求，明早帶隊捉拿楊震山。關敬山才放心的對野夫豎起大拇指，說自己以后就是皇軍的人了，誓死效忠皇軍，野夫聞言很是滿意。趙金奎笑道，佩服，一看就是做大事的人。關敬山表示，當野夫掐住他的傷口時，他便知道那是個下馬威。一切就看明天是不是能抓住楊震山了。