山寨內，冷梅跟索蘭一起為大家進行祈禱。索蘭告訴冷梅自己看得出來，冷梅是愛保中的。?冷梅告訴索蘭自己和楊保中今生是不可能的，我愛他但他卻不愛我，他愛的是你。索蘭很愧疚，并且很感激抗聯在黑森林建立了根據地，保護了整個獵人族。冷梅安慰道你們都是我愛的人，我愛的人在一起了我很高興。我以后就是你和保中兩個人的姐姐。?
大黑龍從獵人山寨處回來，告訴林中豹楊保中眾人明日前來赴宴。在黑龍離開后立刻派人將此消息告訴關敬山，并讓關敬山一人上山避免打草驚蛇。黑龍回到山寨內也安排底下兄弟，如若林中豹投靠日本人立馬抓住他，擒賊先擒王。另一邊城內的岸谷從趙金奎口中得知關敬山獨自前往白龍山寨，并表示今日可以捉拿楊保中，冷笑了一聲沒有說話。
第二天楊保中帶著有光，三刀和薛奇眾人來到白龍山赴宴。林中豹很友好的請保中他們上座喝酒，林中豹表示希望看看抗聯的實力兩方互相切磋一下。大黑龍組織保中眾人和白龍山寨的能人進行槍法比試。薛奇對上頂天梁進行比試，只能用盒子槍，氣氛很是熱烈。第一輪比拼為了讓白龍山寨輸的太難看，所以抗聯退后了一步判林中豹獲勝。第二回合比刀法三刀出戰。三刀蒙眼射中了有光頭頂的梨，而另一方不光沒有蒙臉還誤傷了人，所以第二回合抗聯勝利。第三回合比試拳腳功夫有光出戰，為維護林中豹顏面此局判為平局。比試結束后眾人聚在一起，希望比試酒量。林中豹的手下輪番像三刀敬酒，三刀見此狀況拒絕比試。林中豹看到如此不給面子大怒，保中見狀上前拿起兩壇酒敬林中豹，想替三刀擋酒，林中豹冷哼一聲摔了酒壇。雙方拔槍相對，黑龍站起來帶著弟兄們保護林中豹，而保中眾人則被控制了起來。這時候關敬山大笑著從屋外進來，一個勁的羞辱著楊保中眾人，并讓手下將他們關押起來。
夜深關敬山、林中豹和大黑龍喝酒慶祝終于抓到了楊保中。林中豹表示明日天亮將他們押下山送給岸谷，關敬山認為應該現在立刻槍斃，避免夜長夢多。大黑龍聞言表示自己去辦，便起身去了牢房。牢房內，薛奇眾人大罵黑龍的不仗義是叛徒，楊保中若有所思沒有說話，黑龍走進牢房命人將楊保中等人押至刑場。
獵人山寨里，索蘭見保中眾人這么晚還沒回來，擔心的問冷梅要不要去找保中他們。冷梅安慰索蘭說保中對林中豹有防備，讓索蘭放心不會有事的。索蘭說難道只能干等著嗎？冷梅淡淡說到有時候等就是辦法。
白龍山內的關敬山和林中豹把酒言歡，關敬山表示這四個人死自己必須親自看著，不然心里不踏實。大黑龍將楊保中眾人帶至刑場準備行刑，關敬山和林中豹也出來了。大黑龍命大伙開槍行刑，四周暗處全是人。然而槍并不是打向楊保中而是打向白龍山寨的人。關敬山出來看到大黑龍幫著抗聯在和白龍山的槍戰，見狀不妙，立馬向山里逃離。有光和三刀追著而去。
關敬山看見黑龍帶人起義反抗槍炮連綿，感覺不妙立刻像山林中逃竄。有光帶著三刀前去追擊，保中與黑龍協同作戰林中豹，林中豹不敵楊保中被殺死。剩下的白龍山兄弟們群龍無首，大黑龍大聲的對著兄弟們說林中豹已經投靠了日本人，現在已經被保中處死，不想死的就放下槍。保中將白龍山的兄弟們集合到一起，告訴大伙如果愿意跟自己一起打鬼子的可以留下，不愿意的也可以走不會攔著。白龍山的兄弟們面面相覷皆表示愿意留下來打鬼子加入抗聯。另一邊追出去的有光和三刀最終還是沒有抓到關敬山，早已經跑的沒影。
白龍山寨內，大黑龍告訴楊保中兩個山寨的兄弟們加在一起一百多個人，大家一起加入抗聯打鬼子。準備將白龍山寨燒了，將人馬調集到黑龍山寨去。楊保中笑道燒了干嘛？別糟賤東西我還有用呢。這時有光進來告訴眾人關敬山再次逃脫，隨后大黑龍決定先行回黑龍山寨坐鎮。兩人只能回去。
關敬山狼狽的逃回通城司令部內，岸谷從關敬山口中得知林中豹已被楊保中殺害，是黑龍和楊保中聯合殺害的。岸谷很是不解白龍山寨與黑龍山寨不是兄弟嗎？還會自相殘殺嗎？關敬山則表示一切都怪楊保中。岸谷大怒認為這一切都是關敬山自負的結果，為什么不帶兵上山，自作主張自作聰明。山本也在一旁幸災樂禍的指責關敬山，關敬山只能忍下怒火態度良好的向岸谷認錯，并再次保證他一定會想辦法將保中引出來盡快消滅他。岸谷告訴關敬山他很看重他的能力，希望關敬山能盡快消滅楊保中便讓他下去了。
警察大隊內關敬山在想辦法如何除掉保中，他叫來孫彪讓他將自己給岸谷寫的一封信想辦法透露給保中。孫彪一聽要去找保中嚇得是拼命推脫，而關敬山告訴他這是一個計策，只要能將信送到就是在日本人這立了大功。盡管萬千個不愿意，最終孫彪還是沒能推脫掉。孫彪心里明白關敬山是想拿自己當炮灰，想到二柱子的大舅哥是大黑龍，連忙趕到牢房里來找二柱子幫忙。經過孫彪幾番勸說二柱子假意推脫了一下，最后還是假裝很擔心的答應了，隨后小心翼翼的在美發店門口將信轉交給了馬文。馬文假裝出來給監視他們店里的奸細送包子擋住了他的視線完美的從二柱子手里拿到了信。
黑森林內三刀從馬文那拿到信，保中從信里得知日本人要對自己進行圍剿，要把自己凍死，餓死在黑森林中。楊保中看出關敬山是想將他們引出來一舉殲滅，和眾人商量后決定將計就計，西邊好突圍關敬山想在那兒伏擊他們，那他們就從東邊突圍。并且通過長途奔襲打下鬼子的糧倉，讓關敬山顧頭顧不了腚，哭都沒地方哭。保中又吩咐有光去轉告大黑龍準備車運糧，又回寫了一封信讓小山參將信丟到了城門口。
城門守城的士兵將撿到的信送到了關敬山手里，關敬山看到信知道是楊保中在耍花樣。信中看到楊保中要帶隊像西突圍，他認為自己的計策肯定是成功了。關敬山將自己的計策以及對楊保中的分析，岸谷相信了關敬山并讓他調動所有的兵力去西邊圍剿抗聯。關敬山信誓旦旦的讓岸谷放心，并保證這次準備充分，楊保中這次一定跑不掉了。
山林內，保中他讓大黑龍帶隊假裝他們從西邊突圍，就在關敬山認為自己馬上就能抓到楊保中的時候，保中早已帶人從東面突襲并且火速趕往糧倉。由于此次圍剿行動糧倉守兵很少，保中眾人輕易的就攻下了糧倉，搬走了所有的糧食。當關敬山聽到手下前來報告楊保中已從東面突圍，西邊的炮火聲也已停止的時候，心中一緊壞了又中計了。他和孫彪兩人想到岸谷的怒火，兩人渾身一軟。
司令部內，木村將軍在電話里責怪岸谷來了通城這么久都沒有滅了抗聯，還讓他們日軍傷亡慘重，抗聯越發猖獗，催促他盡快整治通城的治安，滅了抗聯。關敬山和孫彪二人將自己捆了起來負荊請罪的模樣來平息岸谷的怒火。岸谷看著關敬山抽出了自己的武士刀，仿佛要立馬殺了眾人。關敬山立馬帶著孫彪跪了下來，他向岸谷表承認自己的過失，并希望岸谷懲戒自己。岸谷看到這一幕最終放下了刀，但卻威脅關敬山要是行動再次失敗，就要小心自己的腦袋離家了。
城內孫彪帶著手下人去街上張貼告示，告示上寫著皇軍要在各個村莊展示楊震山的首級，馬文走在街上看到此消息立馬趕回理發店。保中和大伙得知鬼子要展示楊司令的腦袋，告訴大伙這次要把不僅把楊震山的頭奪回來，還要想想怎么回敬岸谷，他讓有光去把大黑龍找來一起商量。另一邊司令部里，岸谷也叫來山本和關敬山，趙金奎，并告訴他們這次行動由山本負責，讓他們聽從山本的安排，并讓兩人一定要發揮孫彪的長處。
黑森林內，大黑龍接到通知趕了來。保中告訴大黑龍這次鬼子將在三個村子里展示楊震山的首級，由于各個方面的分析最終決定在靠山屯動手，靠山屯百姓眾多也可大振百姓的士氣，大黑龍在半路負責設伏接應他們，并讓薛奇一旦發現關敬山，孫彪這兩個叛徒就立刻殺了他們。
日軍司令部內，岸谷叫來關敬山和趙金奎，由于前兩個山莊的展示并未有和異象詢問他們的看法。趙金奎認為楊保中可能不會來了，而關敬山則說保中他們可能會來。岸谷夸獎關敬山不像以前那么自負了，讓兩人一定要加強巡邏不能放松。
第二天，岸谷讓關敬山在午時三刻開始展示，保中帶著人趕到靠山屯、喬裝打扮混進圍觀的村民中打探頭顱的真假。保中看出旁邊的屋子里都是鬼子在等著他們，孫彪一直在旁邊的屋子里準備狙擊，岸谷和山本還有關敬山則在卡車里等待。中島為了逼出楊保中一直在言語上侮辱抗聯，他告訴圍觀的百姓只要誰向楊司令的頭吐一口唾沫，誰就可以得到一袋上好的煙土，然而底下的百姓卻沒有一個上去。關敬山將此情況上報了岸谷，附近也沒有什么異象。岸谷認為楊保中肯定在附近，他命令關敬山上臺吸引楊保中。關敬山嚇得直哆嗦但是礙于對日本人的懼怕，最終還是上臺了。
關敬山臨上臺前抓了一個村民的小孩擋在身前帶著上臺了，孫彪在旁邊的屋子看著關敬山上臺做炮灰也笑了。他想起之前關敬山派他去給保中送信，讓他去送死，就覺得關敬山肯定是遭報應了。關敬山對著百姓說道，睜開你們的狗眼看看，楊震山和抗聯都完了，整個東三省都在皇軍的手里。這是一個老百姓站了出來，大罵關敬山個天殺的不得好死。在這個老百姓的帶動下，眾人紛紛開始宣泄自己的不滿，齊聲大喊著不得好死。關敬山不以為然，雖然很是害怕但是還是鼓起勇氣對著楊保中等人喊話，想借此將楊保中引出來。關敬山抓了一個孩子并用槍指著孩子的腦袋，威脅老百姓們排隊一個個上臺對著楊震山的首級吐痰。這是有一個人大喊我來并低著頭走上臺，當這個人站在臺上關敬山發現竟然是楊保中大驚。
楊保中打開臺上的箱子，發現了立面并不是楊司令的腦袋。但是他還是跪下來磕了頭進行跪拜，與此同時山林內傳來了虎嘯，圍觀的百姓大呼虎神顯靈也跟著磕頭。關敬山哆嗦的看著這一切卻并不敢反抗也不敢戳穿，因為他怕自己不能活著逃離，眼看著保中下臺帶著三刀等人撤離。展示結束后，岸谷懷疑上臺的人是楊保中，關敬山咬緊牙關不承認。另一邊保中帶著人安全撤離后和大伙匯合，冷梅訓斥保中沖動上臺，保中笑著解釋關敬山在日本人那里過得紅光滿面的肯定舍不得死，所以他才敢上前的。三刀笑保中可真是關敬山肚子里的蛔蟲啊，連他想什么都知道，大伙都笑了。大伙提議殺了關敬山，而保中擔心誤傷村子里的百姓，于是決定半路對鬼子進行伏擊。
岸谷帶著部隊駕車返回通城，暗處的保中眾人進行了伏擊，聽到槍聲的關敬山立刻棄車撤離，孫彪則躲在車輪底下不敢動彈。雖然這一下打的鬼子措手不及，但是礙于鬼子的人數眾多火力強勁，楊保中眾人并不戀戰轉身撤離。趙金奎帶著人來接應岸谷，裝作很關心的樣子建議岸谷先行撤退，但是岸谷認為楊保中有意在誘導眾人進山林，他下令讓所有的人全部撤退。
山寨內，有光感嘆可惜還是讓關敬山跑了。冷梅保中認為這一次行動也算是成功了，在老百姓們對司令的行為中，看得出來鬼子怕楊司令老百姓心里有楊司令。而在日軍司令部內，近幾次行動的接連失敗，岸谷著急了，問大家覺得楊保中藏在哪里。趙金奎和關敬山安慰岸谷說不能太急，以免中了保中他們的圈套。岸谷大怒下令一定要盡快找到楊保中并且消滅保中，便讓眾人出去了。入夜城里，馬文和郭金徹夜難眠，一直感嘆抗日這條道路的艱難，但是也堅信有希望就有路。