山寨內(nèi)，冷梅跟索蘭一起為大家進(jìn)行祈禱。索蘭告訴冷梅自己看得出來(lái)，冷梅是愛(ài)保中的。?冷梅告訴索蘭自己和楊保中今生是不可能的，我愛(ài)他但他卻不愛(ài)我，他愛(ài)的是你。索蘭很愧疚，并且很感激抗聯(lián)在黑森林建立了根據(jù)地，保護(hù)了整個(gè)獵人族。冷梅安慰道你們都是我愛(ài)的人，我愛(ài)的人在一起了我很高興。我以后就是你和保中兩個(gè)人的姐姐。?
大黑龍從獵人山寨處回來(lái)，告訴林中豹楊保中眾人明日前來(lái)赴宴。在黑龍離開(kāi)后立刻派人將此消息告訴關(guān)敬山，并讓關(guān)敬山一人上山避免打草驚蛇。黑龍回到山寨內(nèi)也安排底下兄弟，如若林中豹投靠日本人立馬抓住他，擒賊先擒王。另一邊城內(nèi)的岸谷從趙金奎口中得知關(guān)敬山獨(dú)自前往白龍山寨，并表示今日可以捉拿楊保中，冷笑了一聲沒(méi)有說(shuō)話(huà)。
第二天楊保中帶著有光，三刀和薛奇眾人來(lái)到白龍山赴宴。林中豹很友好的請(qǐng)保中他們上座喝酒，林中豹表示希望看看抗聯(lián)的實(shí)力兩方互相切磋一下。大黑龍組織保中眾人和白龍山寨的能人進(jìn)行槍法比試。薛奇對(duì)上頂天梁進(jìn)行比試，只能用盒子槍?zhuān)瑲夥蘸苁菬崃摇５谝惠啽绕礊榱俗尠埳秸數(shù)奶y看，所以抗聯(lián)退后了一步判林中豹獲勝。第二回合比刀法三刀出戰(zhàn)。三刀蒙眼射中了有光頭頂?shù)睦妫硪环讲还鉀](méi)有蒙臉還誤傷了人，所以第二回合抗聯(lián)勝利。第三回合比試拳腳功夫有光出戰(zhàn)，為維護(hù)林中豹顏面此局判為平局。比試結(jié)束后眾人聚在一起，希望比試酒量。林中豹的手下輪番像三刀敬酒，三刀見(jiàn)此狀況拒絕比試。林中豹看到如此不給面子大怒，保中見(jiàn)狀上前拿起兩壇酒敬林中豹，想替三刀擋酒，林中豹冷哼一聲摔了酒壇。雙方拔槍相對(duì)，黑龍站起來(lái)帶著弟兄們保護(hù)林中豹，而保中眾人則被控制了起來(lái)。這時(shí)候關(guān)敬山大笑著從屋外進(jìn)來(lái)，一個(gè)勁的羞辱著楊保中眾人，并讓手下將他們關(guān)押起來(lái)。
夜深關(guān)敬山、林中豹和大黑龍喝酒慶祝終于抓到了楊保中。林中豹表示明日天亮將他們押下山送給岸谷，關(guān)敬山認(rèn)為應(yīng)該現(xiàn)在立刻槍斃，避免夜長(zhǎng)夢(mèng)多。大黑龍聞言表示自己去辦，便起身去了牢房。牢房?jī)?nèi)，薛奇眾人大罵黑龍的不仗義是叛徒，楊保中若有所思沒(méi)有說(shuō)話(huà)，黑龍走進(jìn)牢房命人將楊保中等人押至刑場(chǎng)。
獵人山寨里，索蘭見(jiàn)保中眾人這么晚還沒(méi)回來(lái)，擔(dān)心的問(wèn)冷梅要不要去找保中他們。冷梅安慰索蘭說(shuō)保中對(duì)林中豹有防備，讓索蘭放心不會(huì)有事的。索蘭說(shuō)難道只能干等著嗎？冷梅淡淡說(shuō)到有時(shí)候等就是辦法。
白龍山內(nèi)的關(guān)敬山和林中豹把酒言歡，關(guān)敬山表示這四個(gè)人死自己必須親自看著，不然心里不踏實(shí)。大黑龍將楊保中眾人帶至刑場(chǎng)準(zhǔn)備行刑，關(guān)敬山和林中豹也出來(lái)了。大黑龍命大伙開(kāi)槍行刑，四周暗處全是人。然而槍并不是打向楊保中而是打向白龍山寨的人。關(guān)敬山出來(lái)看到大黑龍幫著抗聯(lián)在和白龍山的槍?xiě)?zhàn)，見(jiàn)狀不妙，立馬向山里逃離。有光和三刀追著而去。
關(guān)敬山看見(jiàn)黑龍帶人起義反抗槍炮連綿，感覺(jué)不妙立刻像山林中逃竄。有光帶著三刀前去追擊，保中與黑龍協(xié)同作戰(zhàn)林中豹，林中豹不敵楊保中被殺死。剩下的白龍山兄弟們?nèi)糊垷o(wú)首，大黑龍大聲的對(duì)著兄弟們說(shuō)林中豹已經(jīng)投靠了日本人，現(xiàn)在已經(jīng)被保中處死，不想死的就放下槍。保中將白龍山的兄弟們集合到一起，告訴大伙如果愿意跟自己一起打鬼子的可以留下，不愿意的也可以走不會(huì)攔著。白龍山的兄弟們面面相覷皆表示愿意留下來(lái)打鬼子加入抗聯(lián)。另一邊追出去的有光和三刀最終還是沒(méi)有抓到關(guān)敬山，早已經(jīng)跑的沒(méi)影。
白龍山寨內(nèi)，大黑龍告訴楊保中兩個(gè)山寨的兄弟們加在一起一百多個(gè)人，大家一起加入抗聯(lián)打鬼子。準(zhǔn)備將白龍山寨燒了，將人馬調(diào)集到黑龍山寨去。楊保中笑道燒了干嘛？別糟賤東西我還有用呢。這時(shí)有光進(jìn)來(lái)告訴眾人關(guān)敬山再次逃脫，隨后大黑龍決定先行回黑龍山寨坐鎮(zhèn)。兩人只能回去。
關(guān)敬山狼狽的逃回通城司令部?jī)?nèi)，岸谷從關(guān)敬山口中得知林中豹已被楊保中殺害，是黑龍和楊保中聯(lián)合殺害的。岸谷很是不解白龍山寨與黑龍山寨不是兄弟嗎？還會(huì)自相殘殺嗎？關(guān)敬山則表示一切都怪楊保中。岸谷大怒認(rèn)為這一切都是關(guān)敬山自負(fù)的結(jié)果，為什么不帶兵上山，自作主張自作聰明。山本也在一旁幸災(zāi)樂(lè)禍的指責(zé)關(guān)敬山，關(guān)敬山只能忍下怒火態(tài)度良好的向岸谷認(rèn)錯(cuò)，并再次保證他一定會(huì)想辦法將保中引出來(lái)盡快消滅他。岸谷告訴關(guān)敬山他很看重他的能力，希望關(guān)敬山能盡快消滅楊保中便讓他下去了。
警察大隊(duì)內(nèi)關(guān)敬山在想辦法如何除掉保中，他叫來(lái)孫彪讓他將自己給岸谷寫(xiě)的一封信想辦法透露給保中。孫彪一聽(tīng)要去找保中嚇得是拼命推脫，而關(guān)敬山告訴他這是一個(gè)計(jì)策，只要能將信送到就是在日本人這立了大功。盡管萬(wàn)千個(gè)不愿意，最終孫彪還是沒(méi)能推脫掉。孫彪心里明白關(guān)敬山是想拿自己當(dāng)炮灰，想到二柱子的大舅哥是大黑龍，連忙趕到牢房里來(lái)找二柱子幫忙。經(jīng)過(guò)孫彪幾番勸說(shuō)二柱子假意推脫了一下，最后還是假裝很擔(dān)心的答應(yīng)了，隨后小心翼翼的在美發(fā)店門(mén)口將信轉(zhuǎn)交給了馬文。馬文假裝出來(lái)給監(jiān)視他們店里的奸細(xì)送包子擋住了他的視線(xiàn)完美的從二柱子手里拿到了信。
黑森林內(nèi)三刀從馬文那拿到信，保中從信里得知日本人要對(duì)自己進(jìn)行圍剿，要把自己凍死，餓死在黑森林中。楊保中看出關(guān)敬山是想將他們引出來(lái)一舉殲滅，和眾人商量后決定將計(jì)就計(jì)，西邊好突圍關(guān)敬山想在那兒伏擊他們，那他們就從東邊突圍。并且通過(guò)長(zhǎng)途奔襲打下鬼子的糧倉(cāng)，讓關(guān)敬山顧頭顧不了腚，哭都沒(méi)地方哭。保中又吩咐有光去轉(zhuǎn)告大黑龍準(zhǔn)備車(chē)運(yùn)糧，又回寫(xiě)了一封信讓小山參將信丟到了城門(mén)口。
城門(mén)守城的士兵將撿到的信送到了關(guān)敬山手里，關(guān)敬山看到信知道是楊保中在耍花樣。信中看到楊保中要帶隊(duì)像西突圍，他認(rèn)為自己的計(jì)策肯定是成功了。關(guān)敬山將自己的計(jì)策以及對(duì)楊保中的分析，岸谷相信了關(guān)敬山并讓他調(diào)動(dòng)所有的兵力去西邊圍剿抗聯(lián)。關(guān)敬山信誓旦旦的讓岸谷放心，并保證這次準(zhǔn)備充分，楊保中這次一定跑不掉了。
山林內(nèi)，保中他讓大黑龍帶隊(duì)假裝他們從西邊突圍，就在關(guān)敬山認(rèn)為自己馬上就能抓到楊保中的時(shí)候，保中早已帶人從東面突襲并且火速趕往糧倉(cāng)。由于此次圍剿行動(dòng)糧倉(cāng)守兵很少，保中眾人輕易的就攻下了糧倉(cāng)，搬走了所有的糧食。當(dāng)關(guān)敬山聽(tīng)到手下前來(lái)報(bào)告楊保中已從東面突圍，西邊的炮火聲也已停止的時(shí)候，心中一緊壞了又中計(jì)了。他和孫彪兩人想到岸谷的怒火，兩人渾身一軟。
司令部?jī)?nèi)，木村將軍在電話(huà)里責(zé)怪岸谷來(lái)了通城這么久都沒(méi)有滅了抗聯(lián)，還讓他們?nèi)哲妭鰬K重，抗聯(lián)越發(fā)猖獗，催促他盡快整治通城的治安，滅了抗聯(lián)。關(guān)敬山和孫彪二人將自己捆了起來(lái)負(fù)荊請(qǐng)罪的模樣來(lái)平息岸谷的怒火。岸谷看著關(guān)敬山抽出了自己的武士刀，仿佛要立馬殺了眾人。關(guān)敬山立馬帶著孫彪跪了下來(lái)，他向岸谷表承認(rèn)自己的過(guò)失，并希望岸谷懲戒自己。岸谷看到這一幕最終放下了刀，但卻威脅關(guān)敬山要是行動(dòng)再次失敗，就要小心自己的腦袋離家了。
城內(nèi)孫彪帶著手下人去街上張貼告示，告示上寫(xiě)著皇軍要在各個(gè)村莊展示楊震山的首級(jí)，馬文走在街上看到此消息立馬趕回理發(fā)店。保中和大伙得知鬼子要展示楊司令的腦袋，告訴大伙這次要把不僅把楊震山的頭奪回來(lái)，還要想想怎么回敬岸谷，他讓有光去把大黑龍找來(lái)一起商量。另一邊司令部里，岸谷也叫來(lái)山本和關(guān)敬山，趙金奎，并告訴他們這次行動(dòng)由山本負(fù)責(zé)，讓他們聽(tīng)從山本的安排，并讓兩人一定要發(fā)揮孫彪的長(zhǎng)處。
黑森林內(nèi)，大黑龍接到通知趕了來(lái)。保中告訴大黑龍這次鬼子將在三個(gè)村子里展示楊震山的首級(jí)，由于各個(gè)方面的分析最終決定在靠山屯動(dòng)手，靠山屯百姓眾多也可大振百姓的士氣，大黑龍?jiān)诎肼坟?fù)責(zé)設(shè)伏接應(yīng)他們，并讓薛奇一旦發(fā)現(xiàn)關(guān)敬山，孫彪這兩個(gè)叛徒就立刻殺了他們。
日軍司令部?jī)?nèi)，岸谷叫來(lái)關(guān)敬山和趙金奎，由于前兩個(gè)山莊的展示并未有和異象詢(xún)問(wèn)他們的看法。趙金奎認(rèn)為楊保中可能不會(huì)來(lái)了，而關(guān)敬山則說(shuō)保中他們可能會(huì)來(lái)。岸谷夸獎(jiǎng)關(guān)敬山不像以前那么自負(fù)了，讓兩人一定要加強(qiáng)巡邏不能放松。
第二天，岸谷讓關(guān)敬山在午時(shí)三刻開(kāi)始展示，保中帶著人趕到靠山屯、喬裝打扮混進(jìn)圍觀(guān)的村民中打探頭顱的真假。保中看出旁邊的屋子里都是鬼子在等著他們，孫彪一直在旁邊的屋子里準(zhǔn)備狙擊，岸谷和山本還有關(guān)敬山則在卡車(chē)?yán)锏却Ｖ袓u為了逼出楊保中一直在言語(yǔ)上侮辱抗聯(lián)，他告訴圍觀(guān)的百姓只要誰(shuí)向楊司令的頭吐一口唾沫，誰(shuí)就可以得到一袋上好的煙土，然而底下的百姓卻沒(méi)有一個(gè)上去。關(guān)敬山將此情況上報(bào)了岸谷，附近也沒(méi)有什么異象。岸谷認(rèn)為楊保中肯定在附近，他命令關(guān)敬山上臺(tái)吸引楊保中。關(guān)敬山嚇得直哆嗦但是礙于對(duì)日本人的懼怕，最終還是上臺(tái)了。
關(guān)敬山臨上臺(tái)前抓了一個(gè)村民的小孩擋在身前帶著上臺(tái)了，孫彪在旁邊的屋子看著關(guān)敬山上臺(tái)做炮灰也笑了。他想起之前關(guān)敬山派他去給保中送信，讓他去送死，就覺(jué)得關(guān)敬山肯定是遭報(bào)應(yīng)了。關(guān)敬山對(duì)著百姓說(shuō)道，睜開(kāi)你們的狗眼看看，楊震山和抗聯(lián)都完了，整個(gè)東三省都在皇軍的手里。這是一個(gè)老百姓站了出來(lái)，大罵關(guān)敬山個(gè)天殺的不得好死。在這個(gè)老百姓的帶動(dòng)下，眾人紛紛開(kāi)始宣泄自己的不滿(mǎn)，齊聲大喊著不得好死。關(guān)敬山不以為然，雖然很是害怕但是還是鼓起勇氣對(duì)著楊保中等人喊話(huà)，想借此將楊保中引出來(lái)。關(guān)敬山抓了一個(gè)孩子并用槍指著孩子的腦袋，威脅老百姓們排隊(duì)一個(gè)個(gè)上臺(tái)對(duì)著楊震山的首級(jí)吐痰。這是有一個(gè)人大喊我來(lái)并低著頭走上臺(tái)，當(dāng)這個(gè)人站在臺(tái)上關(guān)敬山發(fā)現(xiàn)竟然是楊保中大驚。
楊保中打開(kāi)臺(tái)上的箱子，發(fā)現(xiàn)了立面并不是楊司令的腦袋。但是他還是跪下來(lái)磕了頭進(jìn)行跪拜，與此同時(shí)山林內(nèi)傳來(lái)了虎嘯，圍觀(guān)的百姓大呼虎神顯靈也跟著磕頭。關(guān)敬山哆嗦的看著這一切卻并不敢反抗也不敢戳穿，因?yàn)樗伦约翰荒芑钪与x，眼看著保中下臺(tái)帶著三刀等人撤離。展示結(jié)束后，岸谷懷疑上臺(tái)的人是楊保中，關(guān)敬山咬緊牙關(guān)不承認(rèn)。另一邊保中帶著人安全撤離后和大伙匯合，冷梅訓(xùn)斥保中沖動(dòng)上臺(tái)，保中笑著解釋關(guān)敬山在日本人那里過(guò)得紅光滿(mǎn)面的肯定舍不得死，所以他才敢上前的。三刀笑保中可真是關(guān)敬山肚子里的蛔蟲(chóng)啊，連他想什么都知道，大伙都笑了。大伙提議殺了關(guān)敬山，而保中擔(dān)心誤傷村子里的百姓，于是決定半路對(duì)鬼子進(jìn)行伏擊。
岸谷帶著部隊(duì)駕車(chē)返回通城，暗處的保中眾人進(jìn)行了伏擊，聽(tīng)到槍聲的關(guān)敬山立刻棄車(chē)撤離，孫彪則躲在車(chē)輪底下不敢動(dòng)彈。雖然這一下打的鬼子措手不及，但是礙于鬼子的人數(shù)眾多火力強(qiáng)勁，楊保中眾人并不戀戰(zhàn)轉(zhuǎn)身撤離。趙金奎帶著人來(lái)接應(yīng)岸谷，裝作很關(guān)心的樣子建議岸谷先行撤退，但是岸谷認(rèn)為楊保中有意在誘導(dǎo)眾人進(jìn)山林，他下令讓所有的人全部撤退。
山寨內(nèi)，有光感嘆可惜還是讓關(guān)敬山跑了。冷梅保中認(rèn)為這一次行動(dòng)也算是成功了，在老百姓們對(duì)司令的行為中，看得出來(lái)鬼子怕楊司令老百姓心里有楊司令。而在日軍司令部?jī)?nèi)，近幾次行動(dòng)的接連失敗，岸谷著急了，問(wèn)大家覺(jué)得楊保中藏在哪里。趙金奎和關(guān)敬山安慰岸谷說(shuō)不能太急，以免中了保中他們的圈套。岸谷大怒下令一定要盡快找到楊保中并且消滅保中，便讓眾人出去了。入夜城里，馬文和郭金徹夜難眠，一直感嘆抗日這條道路的艱難，但是也堅(jiān)信有希望就有路。