日軍司令部內，聽到關敬山說此次行動失敗是山本輕敵，致使楊保中眾人鉆了空子，并將野夫之死怪到自己頭上的山本，氣急，讓人將關敬山拖出去杖刑。杖刑結束后，山本告誡關敬山要記住，軍人的天性就是服從，關敬山表示自己明白了。山本看到關敬山安分下來，繼續詢問到有什么發現。關敬山告訴山本，此次楊保中等人能打進討伐隊內部，肯定是因為有內應，應該從討伐隊內部查起。山本聞言，責罵到，八嘎，你敢懷疑皇軍內部。關敬山無奈解釋，不是懷疑皇軍內部，是懷疑皇軍內部工作的所有中國人。山本聽罷，覺得這個可以，并派柴田來協助關敬山徹查皇軍內部。
馬克和黨組織人員接上頭，因為鬼子殺了楊震山，并用楊震山的首級大做宣傳，企圖打擊民眾抗日意志，然而通城的同志們卻砍了野夫的腦袋，大快人心。組織命令馬克一定要大利宣傳此消息，這樣可以極大的鼓舞群眾們的抗日信的決心和斗志。
日軍司令部內，木村得知此消息，責罵山本為什么不如實向他報告，并下令立刻徹查清楚。另一邊，山本帶領眾人來到火車站迎接岸谷的到來，一行人騎馬回到司令部。岸谷詢問山本，野夫司令官究竟是怎么死的。山本解釋當時城里的情況，眾人皆不語。岸谷走至山本面前，打了他三巴掌，并表示要送他上軍事法庭。
訓斥完山本，岸谷找來了孫彪和趙金奎，讓他們具體介紹一下抗聯的情況。在介紹楊震山等人的過程中，岸谷尋找到關敬山的情況。孫彪和趙金奎告訴岸谷，關敬山讀過書，之前很受楊震山的器重，是北大營的營長。岸谷聽完笑問孫彪是什么級別，孫彪夸大自己曾是負責警衛工作，副團長級別。趙金奎聽完沒忍住的咳嗽了幾聲。岸谷冷笑了兩聲，并指出孫彪警察大隊管理的非?；靵y，根本沒當過軍官。兩人出來后，嘀咕日本人翻臉比翻書還快，趙金奎表示警察大隊要易主了，留下一臉迷茫的孫彪。
岸谷和山本在訓練場上訓兵，命眾人圍著訓練場跑步。關敬山直接沖上去，斥責岸谷這種訓練方式是不對的，并直接山本閉嘴。關敬山表示，跟抗聯的作戰基本是在叢林，現在在院子里的平地上繞圈根本沒有作用，應該進入山林拉練。并氣氛的表示，如果繼續錯誤的訓練方式，自己就退出警察大隊。山本并沒有生氣，很是欣慰的表揚了關敬山，說以后有同樣的問題，關敬山可以直接去辦公室找他。岸谷走后，關敬山松了一口氣，孫彪則表示關敬山膽子真的大。關敬山拿命賭的這一把，賭贏了。
醫館內，楊保中眾人正和王大夫討論分析戰況。馬克表示黨組織分撥了一批軍費下來，眾人都很高興。王大夫告訴大家，日軍新來了一個指揮官岸谷隆一，個人能力強過野夫，希望大家團結一致，盡早發展隊伍成立抗日聯軍一起抗日。馬克向大家宣讀組織任命，楊保中為總司令，冷梅為支隊政委，有光則為總參謀長。三人相視一笑。
日軍司令部內，岸谷總結這一次的失敗的原因，并責怪山本對敵人一無所知，只知道在原地等著別人主動過來，很是被動。山本像岸谷報告，派出了幾只小隊在外搜尋，其中有一支小隊失去了聯系，懷疑可能被抗聯襲擊了。
山林中，索倫帶領眾人下山打獵，卻發現大量日本兵，索倫決定先回山寨內，從長計議。
山寨內，索蘭看到保中等人訓練辛苦，命人將村里唯一的一頭豬殺了吃豬肉。這頭豬是必圖養著為全寨子過冬的。必圖等人回到寨子內，聽說保中眾人正在吃豬肉，沖上去一陣大罵。?保中眾人并未開口，索蘭卻忍不住了，告訴必圖豬是我讓殺得，每天訓練這么辛苦，不能讓大家餓著肚子。必圖聽到是索蘭讓殺的，態度稍微緩和了一點。索蘭質疑道，你們不是去打獵了嗎？難道一點收獲都沒有。必圖嘆氣，山中沒有獵物了，去外山狩獵碰到一群日本人，差點回不來。
聽到這里，保中立刻詢問有多少人。索倫解釋四個方向都有一個小隊左右的兵力，看起來并沒有實質性的目標。索蘭聽到大驚，不會是日本人發現保中在這了吧。必圖十分不滿，表示肯定是因為楊保中，冷梅解釋道，如果一組只有四五個人的話，應該沒有發現。有光表示岸谷已經開始行動了，并問保中覺得野夫和岸谷誰比較厲害。保中笑道，送去陰曹地府跟野夫比試一下不就可以了。冷媒訓斥二人，不可輕舉妄動。保重決定跟有光一起下山，打探一下消息，順便弄點糧食回來補償一下二當家的損失。有光聞言，表示自己也是這樣想的。
警察局操場上，關敬山正在埋頭寫著什么，孫彪醉醺醺的走過來說，你當秀才呢？關敬山表示自己在給岸谷寫報告，關乎二人的前程，并讓孫彪現在一旁睡一會。孫彪剛睡下，岸谷便帶人來了。岸谷對報告很感興趣，并坐下來認真的討論了很久關敬山的報告。關敬山分析應該從兩個方向下手：一方面從外部下手，楊保中眾人肯定缺少糧食。另一方面從內部下手，上次的失利明顯就是司令部內部存在內奸。
一聲鼾聲打斷了他們的討論，岸谷看了一眼呼呼大睡的孫彪，問道，這個醉漢以前在抗聯是什么職位？關敬山回答不過就是個警衛員。岸谷氣的一腳踢醒孫彪，怒斥孫彪欺騙自己，并表示孫彪并沒有能力勝任現在得官職，直接撤掉了警察局大隊長職位，并將此職位給了關敬山。關敬山大喜，隨即令人將孫彪壓了下去，岸谷轉身離去。
郭老摳的家中，郭老摳正和新過門的媳婦草兒準備吃飯，談話間，突然傳來一陣敲門聲，老摳立刻吩咐草兒將飯菜用盆子蓋上，藏了起來。
打開門發現是辛有光和楊保中前來借糧食。老摳得知二人來意，表示世道不太平糧食很是緊缺，自己也沒有余糧，就算是拿金子都買不到，糧食早就被鬼子都搶走了。有光解釋道，借糧食是為了打鬼子的，話還沒說完，保中突然插嘴咱們要和氣，你看你把老摳嚇得，邊說邊走到藏飯菜的盆子邊上。老摳一顆心又懸了起來，急忙解釋那是洗腳盆，有味兒讓保中離遠些。保中笑著調侃，老摳家洗腳盆比自家飯盆還香，并作勢要打開它。老摳慌忙之下開口喊住保中，說自家還剩一袋救命的苞米，讓草兒去拿。有光接過苞米，表示這么一點完全不夠。保中打斷，說有一袋都不錯了，剛剛還沒有呢。并用眼神示意有光別說了，二人拿著苞米離去。
有光將借來的苞米送到二柱子家，二柱子覺得應該留給山上的兄弟們吃。有光勸說半天，二柱子終于接過了苞米。剛準備離開，門口傳來孫彪的聲音，挨家挨戶的搜，一個都不許放過，感覺不妙的有光迅速躲進柜子里。二柱子帶著孫彪進到室內看到一對兒女很是羨慕，表示自己如果能跟杏花有這樣一對兒女，可以每天樂的在家打滾。并告誡二柱子不要跟抗聯的人扯上關系。在確認孫彪離去后，二柱子一家才送走有光。
回到獵人山寨，保中、有光分析不僅要弄到糧食還要弄一批槍支彈藥，不然鬼子攻打進來，難以抗衡。談話間，索倫和必圖迎面而來，索倫表示不用擔心，鬼子過不了橋。保中笑道，進不來圍山困十天半個月，不餓死也渴死了。索倫笑道，山寨的人都是打獵為生，不用擔心。必圖諷刺道，山林里的獵物根本養不活這么多人，問保中下山弄的糧食呢？有光解釋山下的老百姓也沒有多少糧食，正在想辦法進城。必圖譏笑道，你們根本沒有辦法進城，所以你們一直賴在我們這。索倫叫住了必圖讓他閉嘴，保中接話表示，日后肯定會加倍奉還，等部隊整理好了之后會離開。索倫解釋，必圖心直口快，并沒有趕你們走的意思。
警察大隊內，關敬山讓孫彪去搗毀抗聯在山林中的所有密營。孫彪不解，關敬山解釋道，這只是做給日本人看，借此事可以給他重新安排職位。孫彪聞言萬分感謝。關敬山集合隊伍，安排行動，有一個偽軍表示不服，并帶頭反抗。岸谷派來的何教官直接一槍蹦了反抗者，關敬山立刻走上前，表示誰再不服從命令就是這個下場。
另一邊醫館內，王大夫像馬克介紹了一下郭金的情況，并表示郭金是一個進步青年，之前的上線被捕了，所以疏散回來了，正好可以給他做助手。以后二人將以夫妻的名義一起建立情報站。
關敬山、孫彪眾人為取得信任不斷摧毀密營，與此同時楊保中一行人在山寨內緊密訓練迅速提高戰斗力。保中像索蘭表示，戰斗力提高了營養也得提升提升了。
郭老摳大壽，他想著今天女兒郭金該回來了吧！想著因為自己娶了新歡，女兒帶恨離去，心里悶悶的。草兒看他如此愧疚，生氣的說你要是想他們娘倆你去把他們接回來啊，剛好自己也不想當使喚丫頭。郭老摳連忙安慰草兒，別生氣，百年之后這些家產不都是你的嗎？草兒這才滿意和郭老摳開始吃飯。
外面響起敲門聲，草兒不滿的去開門，看見郭金一愣，郭金確看都沒看她一眼，直接掠過進去找他爹，將禮物放下，象征性的祝福完掉頭就走。郭老摳想留女兒吃了飯再走，郭金拒絕，臉上漠然且帶著些許恨意，她表示是娘要我來的，以后再不會來郭家莊了。郭老摳聞言，瞬間紅了眼，他像女兒道歉，并從懷里拿出一對祖傳的鐲子要給郭金，草兒嫉妒的在背后掐了郭老摳一下，而郭金表示自己不會接受任何郭家的東西，轉身離去。
剛關上門，門口再次響起敲門聲，草兒開門看著二人一臉迷茫。有光表示是來還上次的糧食錢，草兒笑著帶他們進屋。郭老摳看二人再次上門，明確表示沒有糧食可以借了。有光掏出錢放在桌上，老摳看著沉默了一會兒，說不用錢，一袋陳年苞米不值這么多錢。有光問老摳最近有沒有鬼子來征糧，老摳說沒有來，有光表示鬼子可不像他們這么客氣，最近世道不太平說著拿出一把槍放到桌子上說給老摳防身。
此時，老摳松口表示自己還有一袋苞米，取出放到桌上。一旁的草兒看到抗聯如此誠意，勸說老摳把家中糧食借給抗聯，不然遲早也要被鬼子搶走。思考許久，老摳最終決定將糧食借給抗聯，商量兩日后帶人來搬，并希望保中等人保密，避免引來不必要的麻煩。
送走保中二人，又一陣敲門聲，老摳將槍收起來，問是誰再敲門。關敬山表明身份，老摳趕緊讓草兒去往臉上抹灰，自己前去開門。關敬山帶著孫彪等人進屋，看著桌上的三副碗筷，詢問怎么有三副碗筷。郭老摳解釋今天是他過壽，新媳婦和女兒一起吃了個飯。關敬山讓老摳將新媳婦草兒叫了出來。?看著臉上抹灰的草兒滿臉不解，老摳則解釋說因為草兒長得招人，世道又不太平，所以讓她抹灰保護自己。孫彪眼神一直跟隨著草兒，滿臉羨慕說抹了煙灰還這么俊。見狀老摳，趕緊借加菜之意讓草兒下去。
飯桌上老摳問到楊司令怎么死的，表示城里到處都是關于楊司令的布告，并且聽說是被你們倆出賣才死的。孫彪聽到這臉上帶著心虛害怕之意，而關敬山卻說司令根本就沒死，不要誤信傳言。談話間，老摳無意說漏嘴說那有光和保中都說是你們害了司令。關敬山抓住了這個漏洞立馬詢問保中眾人的行蹤。騙老摳說司令沒死，只是跟保中等人走散了，現在派他們下山來尋找。老摳要緊牙關沒有透露保中等人行蹤，并指責他們是漢奸。關敬山看是糊弄不過去了，惱羞成怒用槍指著老摳，然后讓孫彪把日本人叫了進來。
院子內，柴田司令讓老摳把糧食交了出來，老摳說沒有。柴田一拳將老摳打倒在地上，草兒哭著上前將嘴角流血的老摳扶起來。副官看到草兒心生歹意，像柴田表示有花姑娘。柴田看著郭老摳一大把年紀娶個這么年輕的老婆，命人把草兒抓到旁邊的屋子里侮辱。郭老摳跪倒在地，求關敬山救救他們。而關敬山反過來恥笑老摳，現在來不及了。屋內草兒不斷傳來求救聲，眾人無視郭老摳的祈求，郭老摳深感無助，很是絕望。
另一邊日軍司令部內，關敬山告訴岸谷楊保中他們再離開郭家莊之后緊接著去了王家屯，他和孫彪隨后前去查看了王家屯，柴田等人留守郭家莊。岸谷從關敬山話語中得知柴田在郭家莊并非正事，命山本去郭家莊把柴田將帶回來。關敬山表示雖然去了王家屯，但并未發現楊保中等人的蹤影，可能已經離開。但可以從這兩個村莊的地點分析出楊保中等人據點應該就在此附近，于是他推斷最有可能的就是在獵人山寨。再結合之前他在獵人山寨附近失蹤的一個小隊，岸谷同意關敬山的看法。關敬山告訴岸谷獵人山寨的人不好馴服，如果讓他們和抗聯的聯合起來就麻煩了。
夜晚，柴田眾人在郭老摳家里把酒言歡，趁日軍喝酒沒注意，他跑去里屋看草兒。草兒癡呆的坐在草垛上，不管老摳怎么叫，草兒沒有任何反應，郭老摳伸出手剛一碰草兒，草兒害怕的大叫，老摳將草兒攬入懷里告訴他別害怕，看清楚自己是老摳，慢慢草兒的眼神才仿佛有了聚點，勉強安靜下來。郭老摳看著這樣的草兒，告訴她告訴吃飽了去報仇。草兒無神的眼中閃過一絲焦點，老摳起身趁他們不注意走到里屋，拿出一瓶下了藥的酒出來招呼鬼子，
院子內，鬼子們喝了下藥的酒，倒地不起?？粗@一幕，郭老摳拿出酒灑滿了整個房子，一把火將房子點燃了，并將醉酒的柴田鎖在屋子里。柴田被濃煙熏醒，拼命的晃著門想出去。郭老摳仰天大喊他要大開殺戒，把用槍一個一個的打死了這些可恨的日本人，包括柴田。把柴田也給打死了。解決完所有鬼子的他走到屋里和草兒抱在一起，高興的告訴草兒報仇了，草兒開心的笑著，一起看著火燒進來，直到大火吞沒了二人。