日軍司令部內，岸谷召集眾人開會討論姜家堡事件的戰況。對于這次姜家堡的遇襲事件非常不滿。本想將責任推卸一部分給關敬山，但是在關敬山的解釋中，岸谷聽出這次行動的失敗在于山本的自大狂妄，覺得山本不配作為一個指揮官。岸谷詢問眾人，對于抓捕楊保中有何建議，山本立刻表示直接攻打獵人山寨。關敬山聽到此處立刻反駁，表示山寨易守難攻，要用最小的傷亡換取最大的價值。建議從共產黨的聯絡員王大夫下手，從而引出楊保中，并將其抓捕。岸谷很是滿意關敬山的安排，并將此次行動的指揮權全權交給岸谷。
另一邊山寨內，保中和索倫眾人開會就此次行動，明顯感覺到人手上與日軍的差距，希望將周邊的各個零散的寨子結合起來，一起打鬼子。第一個就想到了黑龍山寨，索倫告訴保中寨主黑龍并不是黑龍山寨的真正領事人，一切得先搞定一個叫做豹爺的人。
城內，馬克與王大夫約在茶鋪見面，馬克告訴王大夫發現孫彪等人在監視醫館，應該是身份已經暴露，并希望王大夫先避避風頭。王大夫想到之前組織發下來的文件以及抗聯基金全部都還在醫館內，決定冒險取回，并讓馬克不要擔心，說完便離開了。
日軍司令部內，岸谷對于山本的能力以及這幾次行動的失利，越想越氣。就在此時，前日軍司令野夫的夫人來了。岸谷得知師母此次到來的原因，是因為丈夫的尸骨并不完整，特前來拜托岸谷一定要讓野夫死的有尊嚴。看著如此傷心的師母，野夫承諾會將野夫的尸身完整帶回。
美發店內，郭金送走了最后兩位客人，正在清理桌面。一個日本人不懷好意的進入店內。郭金告訴那個日本人，店內只給女人做頭發，而且現在還沒營業。日本人不以為然，并且動手動腳。由于只有自己一人在店內，無奈只得同意此人在店內理發。可是在過程中，這個日本人越發的不安分，嘴里也不斷說著下流的話語。郭金看著無賴的日本人，腦海里突然想到郭老摳的死以及自己在郭老摳墳前所立下的誓言。她拿起手中的剃須刀割斷了那個鬼子的喉嚨，看著那鬼子從喉嚨處噴涌的鮮血，郭金被嚇壞了。隨后立即將尸體藏進里屋，并且將現場的血跡清理干凈。不久馬克回到店內，看著郭金失魂落魄，忙問發生了什么。得知事態嚴重，馬克先是安撫了郭金的情緒，便吩咐郭金找一個大麻袋。夜里二人一起將尸體扔進了河里。
第二天，岸谷看著被打撈上來的尸體命令關敬山去調查。關敬山和孫彪看到尸體上的傷口，推斷應該是剃須刀殺死的，決定從城內的理發店查起。關敬山讓孫彪先別告訴日本人，等有確切的調查結果再上報，不然怕抓不到人鬼子會怪罪下來。孫彪聽完覺得很有道理，還直夸關敬山聰明。
黑龍山寨，保中帶著一車糧食以及槍支前來拜訪，黑龍高興的親自迎接眾人上山。飯桌上，在保中告知了來意之后，黑龍很是爽快答應愿意加入抗聯一起打鬼子，但是也表示要跟豹哥商量一下，才能決定整個山寨。保中和黑龍互相承諾日后鬼子來雙方山寨尋找麻煩，鐵定前來相助。
城內，孫彪正坐著馬車巡街，另一邊想要伺機回到醫館的王大夫，被奸細發現了，雙方開始交火。聽到槍聲，日本人警察大隊紛紛出動，孫彪也追了過去。老王不停地開槍逃竄，中途躲在一個屋子內甩掉了偽軍們。王大夫張望了四周，發現沒有人，準備撤退。不料正好被經過的孫彪發現了，一槍打中了腹部，并且將他抓了起來。孫彪趕回去告訴了關敬山人抓到了這個好消息，關敬山很是欣喜。
