孫彪回來向關敬山和何指導報告王大夫被捕，關敬山十分欣喜并讓何指導上報岸谷。岸谷得知此消息很是高興，并命人叫來前田醫生和他一起去查看。
警察大隊，孫彪看到醫生檢查了這么久，卻什么也沒干，十分不滿。大夫小心害怕的回答，他是醫治跌打損傷的，不會處理這么嚴重的搶傷。這時，岸谷帶著前田來了，岸谷吩咐前田救治王大夫。關敬山看到岸谷來了，極力的在岸谷面前邀功，并且在他的促成下，孫彪也升職變成了副大隊長。孫彪十分高興的感謝岸谷的重用，但當聽到岸谷吩咐讓自己去獵人山寨與楊保中談判的時候，還是被嚇得腿。身后的關敬山急忙伸手扶住了孫彪，防止他摔倒在地。前田告訴岸谷，王大夫傷勢嚴重，需要去醫院治療。岸谷表示沒關系，死不了就好，前田聞言包扎完畢后就離開了。前田走后，岸谷回過頭來告訴孫彪，這回他是代替自己去的，并且王大夫在自己手上，不用擔心有危險。孫彪無奈表示明白，并和岸谷關敬山一起與王大夫拍了照片，準備去談判。
夜晚獵人山寨內，必圖無意間看到索蘭像保中送去雞湯，并且表達了自己的愛意，十分生氣。第二天必圖找到索倫，希望索倫出阻止楊保中和索蘭在一起。索倫表示只要妹妹幸福就好，強扭的瓜不甜。必圖認為索倫沒把自己真正的當成兄弟，氣的轉身離去。另一邊保中眾人商量著晚上如何去醫館拿回經費，冷梅抬頭看到墻上的虎頭旗，突然心生一計。
午后，保中眾人圍著醒來的三刀，十分開心。眾人看著給三刀一口口喂藥的薛奇，紛紛開口打趣三刀。三刀十分尷尬，用想喝酒吃肉來轉移話題，大伙笑笑紛紛離去了。留下薛奇繼續照顧三刀，一股曖昧的氣氛在二人之間徘徊。
警察大隊的監獄里，關敬山將醫館內抓住的所有學徒全部關在一起審問，嚴刑拷打。孫彪求助關敬山，希望他幫自己想想辦法，看能否逃掉去找楊保中談判這一劫難。二人都明白，這一去肯定是回不來了。于是關敬山走了一步險棋，將嘴硬的王大夫與眾多學徒一起亂槍打死了，反正什么線索也都套不出來。聽到槍響趕來的何指導從關敬山嘴中得知眾人因為要越獄，并且全部都是共產黨頑固分子，所以全都被打死了。另一邊在司令部的岸谷，正拿著照片告訴師母有辦法取回野夫首級了，突然得知此噩耗，很是憤怒。
晚上，在醫館附近的街邊，保中眾人拜托紅槍會幫忙假扮戲班子，做出請財神的儀式。一邊試圖組織此儀式的孫彪，被糊弄如果打斷儀式會斷子絕孫，立馬退到一邊不在阻止。保中等人混在其中，偷偷混進醫館內取回了抗日經費，并趁亂混走。
天亮刑場，關敬山等人將所有學徒以及王大夫的尸體示眾，準備以此震懾老百姓。一旁暗處的車上，岸谷和何指導心里早就明白他們為何如此做，但卻沒有點破他們的伎倆，岸谷表示懲罰暫時延后，現在還需要他們做事。鬼子將眾人的尸首示眾，還在城門口張貼了告示。城內的百姓聚集在一起議論紛紛，留在城內打探消息的保中在暗處若有所思。
入夜，關敬山宴請孫彪吃飯，慶祝自己換了大房子搬了新家，孫彪很是羨慕。隨后關敬山便遞給孫彪一盒金條，并且告訴他日后只要好好跟著他錢都不是問題，孫彪聽到此處很是感動，發自內心的更加信任關敬山。關敬山表示要是沒有楊震山、楊保中二人是不會有今天的日子的，若想繼續得到重任，就不能太快抓住楊保中。孫彪經過了這幾次的事件，對于關敬山極其信任，對于他吩咐下來的事情也更是認真賣力。孫彪告訴關敬山，之前對于理發店的調查以及自己的分析。關敬山看著如此賣力的孫彪很是滿意，兩人繼續喝著酒。酒過三旬，孫彪被杏花扶了回去，關敬山獨自在房間內擺弄著金條，碎碎念到自己的下一個目標-辛有光。
城內，保中來到紅槍會的據點，發現大家正在磨刀，笑著問大家這是準備干嘛？小六子眾人表示王大夫曾經有恩，現在被日本人殺害要去報仇。保中表示自己有更好的方法，并希望大家眼光要放得更加長遠一點，眾人表示跟隨保中一起行動。于是保中帶著小六子上街張貼告示，并且躲在暗處朝著巡邏的日軍開了一槍，吸引巡邏的日軍過來看到墻上的戰書。
日軍司令部內，岸谷從前來報告的日軍口中得知，告示是楊保中命令自己將王大夫及眾人的尸體還到醫館，否則就將野夫的人頭掛到長春去。岸谷大怒，詢問眾人如果直接攻打山寨奪回首級，這個行動可行嗎？趙金奎立馬附和岸谷表示這個想法非常高明，然而一邊的何指導和關敬山則表示風險太高，需要慎重考慮。最終討論下來，岸谷決定立刻封鎖城門，在城內進行全面搜查。
夜深，正在房內討論鬼子近期肯定會有行動的保中和馬克，從慌慌張張趕來報信的小六子口中，得知鬼子封城正在挨家挨戶搜查。馬克告訴保中屋頂有個夾層，并讓他們立刻躲進去，果然不一會兒關敬山便帶著警察大隊來了。關敬山進到院內，發現馬克就是城內新開美發店的老板，進到屋內便話里話外透露出自己希望可以和馬克共同賺錢。馬克聽聞則表示，弟弟都懂以后大家一起賺錢。
就在二人相談甚歡的時候，突然關敬山的手下抓著郭金沖了進來，嚇得關敬山和馬克二人一哆嗦。馬克解釋到郭金是自己媳婦，是個剛畢業的大學生。關敬山怒罵自己的手下不懂事，并上下打量了一下郭金感覺很是眼熟。關敬山忽然想起自己好像在郭老摳家見過郭金的照片，便開口詢問郭金跟郭家莊之間的關系。馬克解釋自己媳婦長得如此俊俏，一看就不是莊子內長大的。關敬山半信半疑，抬頭突然發現屋頂上好像有個夾層。他危險的看著夾層，馬文解釋那是他們放美發店物品的，并表示可以上去搜查。關敬山看著馬克的臉，轉身向夾層處開了兩槍，發現并無異樣，便笑稱誤會不要見怪。馬克表示無礙，送關敬山離開。
另一邊的孫彪帶著人搜到了紅槍會的據點，意外認出屋主是前些日子接財神的戲班班主。好在靈機應變，最終連哄帶騙的忽悠住了孫彪，并送走了他。
第二天天亮，馬克感嘆保中此次利用告示，大大的激起了群眾的熱情。保中表示群眾的力量要發動，鬼子也得接著打。對于最近在日本人的搜捕行動中，只出動了偽軍，態度也很是奇怪，決定有機會一定要會會岸谷。郭金和小六子看到街上岸谷也張貼了一張告示，立馬回來楊保中岸谷提出用王大夫交換野夫的首級。
一直假扮百姓混在人群中的何指導回到司令部內，報告岸谷城內張貼告示之處并未發現抗聯，只是老百姓們議論紛紛。何指導十分疑惑這個告示上為何沒有表明時間與地點呢。岸谷表示時間地點需要雙方商量，楊保中會回信的。
而在馬文家，保中、馬文和郭金對于交換首級的事各執己見。郭金表示日軍不表明時間地點明顯就是陷阱，在拖延時間。況且不能答應鬼子的要求，一定要為王大夫報仇。而馬克認為不會是陷阱，因為野夫的妻子杏子已經親自到通城來施加壓力，表示要趕緊和組織上匯報。聽著兩人爭吵，保中若有所思。郭金、馬文正和保中在吃飯。小六子進來詢問人都準備好了為什么還不出發。保中和馬文表示計劃有變，保中看向郭金說道，不然你解釋一下。郭金低下頭，安靜的吃著飯。
日軍司令部內，岸谷又將眾人集合，并問大伙覺得楊保中他們會來交換嗎？關敬山表示楊保中可能不再城內，而且這么大的決定也不是一個人能作主的。岸谷告訴關敬山沒關系就算保中他不來，三天后也會采取行動。
馬文家，保中向大伙告別，他準備回山寨和大家商量具體的行動細節，在地道里正好碰到準備來接應自己的有光和薛奇。保中告訴有光，城里的同志紛紛急著為老王報仇，但是被他摁下了。另一邊在保中走后，馬文也收拾行李趕去長春，將情況上報組織。郭金和紅槍會的兄弟在火車站送走馬文后，郭金決定帶著二人去殺幾個鬼子。三人喬裝打扮之后，在一個鬼子經常去的酒樓外，郭金打算用美色將一個醉酒的日本人帶到偏僻的地方，結果日本人半路就開始動手動腳。郭金急了開始呼救，一旁巡街的警察聽說是日本人，紛紛表示不想插手。躲在一旁的紅槍會兄弟沖了上來，本想殺了那個鬼子，可是那個鬼子大聲呼救，引來了日軍，無奈三人只得撤退。
隨后，關敬山和孫彪帶著警察大隊趕來，醉酒的日本人大怒君，說自己是被一個漂亮女人和兩個男人打的，于是關敬山派人將抓城里所有的漂亮女人都抓起來。郭金和小六子一路逃跑，三人躲在暗處。小六子本打算讓郭金避避風頭，可是郭金不聽勸，在回家的路上被警察抓了起來。
清晨，關敬山派人將城里所有的漂亮女人都集合在大院，等著太君指認。太君看來看去，覺得都像是昨天襲擊自己的女人，最終挑了四個他看著最像的女人出來，郭金也在其中。關敬山認出郭金是美發店老板，聯想到之前被剃頭刀殺死的那個日本人，開始懷疑郭金和她的理發店。于是他把郭金給放了，并且讓孫彪在暗中盯著她。
馬文順利到達長春，與黨中央領導見了面。上級很滿意保中他們在通城的所作所為，讓他們繼續努力。并說老曹現在在遠方整頓隊伍，有不了多久會回來的。馬文很高興帶著消息告辭。另一邊，郭金回到家后一邊處理傷口，一邊想著關敬山怎么會如此輕易的放了她，不知道關敬山在耍著什么陰謀。
獵人山寨，必圖左思右想覺得不能再等下去了，決定偷偷溜到保中的房中下藥。在碗上涂了藥粉后，剛準備在水壺內也下藥，卻聽到門外保中回來的聲音，于是轉身躲在門后。保中若有所思的走進屋內，腦海里一直回響著關于與日本人交換首級的行動，以及大伙不太統一的想法，在屋內走來走去。必圖在門后實在躲不住了，準備趁保中不注意偷偷溜走，誰知剛溜到門口，保中轉身就叫住了必圖。
保中看到必圖奇怪的站在他房門口，叫住必圖問他在干嘛，有事進屋聊。必圖無奈開始學貓叫，告訴保中他在找旺財，旺財是他養的貓。并且心虛的大聲解釋說，你們都把我的小黑豬吃了，養貓還不行啊。保中哭笑不得的說二當家愛好真是廣泛，就讓必圖繼續去找他的貓。保中說完端起了桌上的水，正準備喝時索蘭跑著進來了。索蘭氣喘吁吁噼里啪啦就是一頓夸，夸保中他們把她的族人訓練的很好，讓保中去教她打槍。保中看著索蘭滿頭大汗，便將手中的水遞給索蘭，讓她歇歇。
正準備走的必圖看著索蘭拿起那碗水要喝，急忙搶過，并與索蘭爭著要喝一碗水。看見雙方都不肯放手，搶來搶去，保中重新倒了一碗水遞給索蘭。索蘭便把手中的碗讓給必圖，自己接過另一碗水喝了。必圖拿著水，看著保中和索蘭奇怪的看著他等著他喝，心一狠把碗摔了，說自己貓都不見了沒臉喝水，便急急忙忙走了。保中索蘭很是奇怪的看著必圖的背影，以為是之前小黑豬的陰影就也沒多想。
冷梅來找保中，正好看到必圖慌慌張張的走，問保中必圖怎么了。索蘭表示自從小黑豬被吃后，必圖哥就不太正常，讓大家不要在意。看到保中眾人準備開會，自己也就離開了。
房間內，保中決定在虎跳峽與岸谷交換首級，并與冷梅眾人細致討論行動細節冷梅有光擔心保中獨自面對岸谷有危險，保中笑道小時候我的狼奶可不是白喝的。而另一邊文金美發店門口吵吵嚷嚷，由于郭金的遲到，門口的富太太們抱怨連連。郭金連忙打開店門，安撫眾人情緒，但由于店面溫差，富太太們還是離開了。
山寨內，索倫和長老們商量這次行動山寨要做些什么，達木前來匯報，經過抗聯訓練，族人的戰斗力大大的提升。索倫擔心這次鬼子換頭是陷阱，希望保中別去。保中告訴索倫自己知道是陷阱，準備將計就計，索倫這才放心。虎妞過來告訴大伙，大黑龍來了。大黑龍告訴大伙黑龍山附近來了一隊，并且還打死了他幾個兄弟，希望能夠得到保中他們的幫助，一起滅了小鬼子。保中眾人原本是不想答應，擔心是黑龍和豹爺設的陷阱，但又覺得黑龍不像是那樣的人，決定為了日后拉攏這支隊伍，還是冒險幫助黑龍。