宋哲元不反對學生們示威游行，袁紹文聽說日軍在關外調兵遣將，何應欽希望宋哲元答應土肥原的要求。邱三奇在監獄里被學生們罵為漢J，老于一聲不吭。北平西直門外發現學生示威游行，陸瀟要接到邱三奇的命令后再出兵，她要以實際行動來講理。宋哲元在車里聽到學生們的喊叫，他原本想敷衍過去，宋哲元只好去監獄。
袁紹文勸說宋哲元不要對邱三奇下手，潘毓桂在一旁偷笑，宋哲元讓他將邱三奇帶到刑場。潘毓桂來到監獄沒想到邱三奇和學生們正在打牌，還煽動反日，邱三奇被帶出來，他知道潘毓桂想借刀殺人。日本人以參觀監獄之名來看宋哲元如何殺害邱三奇，在西直門外游行的人都是日本人安排的，那是土肥原設計的陰謀，邱雨煙知道后急忙跑過去。
邱三奇被押至刑場，潘毓桂奉命執行槍決，他顯示很得意。龐天德和陸瀟跪在第一監獄門外，槍響后他們跑刑場，宋哲元沒有殺他之意，只是放槍嚇唬，宋哲元命邱三奇去西直門外鎮壓，憲兵團趕過去，日本人無話可說。土肥原知道邱三奇沒死后生氣萬分，學生運動將他們搞的狼狽不堪。土肥原命人撤走西直門外游行的人，他去北平軍分會讓何應欽給一個交待。
邱三奇抓人時發現冒充學生的日本人原田要逃走，馬漢山幫他抓住要逃走的原田，扒了衣服以后確認是日本人，原田自稱是土肥原的手下，龐天德將他綁起來押往軍部。宋哲元沒接何應欽的電話，他不相信日軍敢直接開戰，宋哲元見到邱三奇抓來的日本浪人原田，他讓人將口供留下并將原田還給土肥原，袁紹文這才知道宋哲元的用意。
宋哲元看到學生們送來的血書，邱三奇建議他去面見學生們，宋哲元出門發表講話并釋放被抓的學生們。土肥原得知宋哲元的講話內容后十分震驚，他不知道如何辦才好，這是他第一次感到深深的恐懼和茫然。陸瀟事后向邱三奇歉意，她提起打賭之事，陸瀟知道他的開玩笑只是掩飾，她的話讓邱三奇有些驚慌，陸瀟上前吻了他，邱三奇驚慌離開。邱福林收到信箱里的來信，打開后是一個犬字。
邱三奇回家后聽邱雨煙說起犬字，邱福林被帶到六國飯店，邱三奇讓邱雨煙千萬不要相信任何人。邱福林在六國飯店門口看到日本人熱烈歡迎的場面，他讓人下車將人和標語撤去，否則不下車。土肥原帶人來到邱福林車前，邱三奇看到后讓雞賊開車撞上去，他下車后指責雞賊并讓人趕快去醫院，邱福林命人開車離開，雞賊慌稱剎車壞了。
邱三奇將犬字交到土肥原手上，他不懼怕，土肥原生氣將犬字撕碎，他很沒面子，回辦公室后開始砸茶杯，土肥原在記者和司令官面前顏面盡失。土肥原決定對共產黨下手，還想把邱雨煙弄到JI院。邱三奇回團部后見宋哲元已到，憲兵團已經向日軍挑明態度，宋哲元聽說他在六國飯店整治了土肥原，邱三奇懷疑那個犬字是日本人搞的，那是一出賊喊捉賊的把戲。
邱三奇在宋哲元面前說明他要扳倒土肥原的想法，陸瀟讓邱雨煙約老于等人晚上見面。邱三奇想請宋哲元幫忙，宋哲元答應了。邱三奇讓雞賊去報社爆料，他故意胡編亂造來應對日本人在報紙上的說法，邱三奇只能用流氓的方法對付土肥原，龐天德馬上去辦。抗日浪潮因北平學生游行而在全中國蔓延，土肥原被軍部大加指責。
陸瀟沒在憲兵團沒找到邱三奇和龐天德，雞賊對她起疑。土肥原看到晚報后看出其中玄機，那場車禍會讓他們將要發表的文章成為造假的笑料，土肥原只好撤去文章，他命人準備禮品送到邱福林府上表示安慰。邱三奇看到后并不著急，他知道土肥原已經亂了陣腳，邱三奇回家后找邱福林商量。邱雨煙見到老于后說海燕通知他在北海公園見面，羅八已經去了西安。邱福林的兩位姨太太在家中并沒閑著，她們不時地爭吵著。
邱福林清楚日軍是在制造事端，邱三奇已經做好布置，他要抓那個殺手，只是不放心邱福林的安全，邱福林心里有數，邱三奇唯一要做的大事是揭露土肥原的陰謀并扳倒他。邱雨煙回家后看到日要人送的東西已在餐廳里，邱三奇讓她回學校，近期先不要回家。土肥原準備在北海公園行動時用憲兵團的服裝來嫁禍給邱三奇，他想借共產黨之手對付邱三奇。
雞賊在北海公園將埋伏的日本人全部抓獲，邱雨煙和老于免除于難，宮本被帶到邱三奇面前，他自稱要殺共產黨人，邱三奇識破土肥原的計劃，宮本等人被押到南宛交宋哲元處理。邱三奇讓邱雨煙和老于留下當證人，土肥原聽到北海公園的槍聲后認為宮本得手，他命人放出風去說憲兵團打死了共產黨，還準備給秦紹文打電話。邱福林陪兩位姨太太在家里打牌，邱三奇發現房上的蹤跡后發現朝他家的方向而去。
殺手接到邱府信號后悄悄溜入，邱福林回房間休息，他讓狗屁回去休息，狗屁在門口被姨太太所殺，她實際是日本特務，邱福林聽到聲音后看到黑衣人，黑衣人急忙逃走，邱三奇率人趕到將她抓獲，揭下面罩后發現居然是陸瀟，邱三奇讓龐天德將她看管好。邱三奇看到狗屁死后上樓見到邱福林，邱福林讓他厚葬狗屁。老于出現后指責瀟是日本人的臥底，邱三奇看到那個犬字后知道以前的殺人兇手是陸瀟。
陸瀟被押回團部，邱三奇命人在第二天上午前任何人不要離開。袁紹文向宋哲文匯報宮本等人和陸瀟被抓之事，宋哲文命邱三奇連夜審問女特工，他要拿到土肥原陰謀的證據。土肥原得知邱三奇封鎖宅子的消息，還聽到外面的警笛聲，土肥原相信陸瀟從來不會失手。邱三奇知道真正的海燕早被替換，他對陸瀟進行審問，她去天津是抓羅八，她認為天亮后土肥原會要人。宮本等人被送到軍法處，龐天德知道潘毓桂和日本人有來往。
邱三奇早對陸瀟起疑，潘毓桂將宮本等人被抓的消息告訴土肥原，土肥原知道陸瀟被抓后十分意外，他相信山本慶子對日本的忠誠，土肥原所說的慶子正是陸瀟，他已經無法冷靜下來。陸瀟當時對邱福林手下留情，邱三奇讓雞賊轉移陸瀟。邱三奇知道潘毓桂走漏消息后十分生氣，他趕往南宛。
邱三奇開車出憲兵團時被日本人跟蹤，他故意帶他們兜圈子，邱三奇停下車故意打開車門讓他們看清楚。日軍駐屯軍司令部給宋哲元打電話替土肥原說話，宋哲元收到上鋒電話是息事寧人，他不想再退讓，宋哲元打算將土肥原趕出華北，邱三奇提出他的建議，宋哲元讓他一同參加會談。土肥原想將事情壓下去，他命人用威逼和恐嚇的方法。