龐天德見(jiàn)到邱三奇后十分高興，他當(dāng)初在信陽(yáng)被邱福林所救，邱三奇來(lái)到路上忐忑不安，龐天德被任命為團(tuán)參謀長(zhǎng)，還特意安排了歡迎儀式。老百姓看到宮本等人在山上測(cè)繪時(shí)通知當(dāng)?shù)貒?guó)軍，國(guó)軍將他們抓獲。邱三奇準(zhǔn)備在城里宴請(qǐng)全團(tuán)士兵下館子，陸瀟提醒他不要胡鬧，龐天德手下的三個(gè)營(yíng)都參加過(guò)長(zhǎng)城抗戰(zhàn)，陸瀟的問(wèn)話讓邱三奇有些意外，邱三奇猜出她在哪里呆過(guò)。
龐天德聽(tīng)說(shuō)幾個(gè)日本和尚被抓后前去查看，宮本承認(rèn)他們是日本人，陸瀟指責(zé)他們非法入境，龐天德要?dú)m本等人時(shí)他求邱三奇相救，邱三奇命人先將他們關(guān)押起來(lái)。邱三奇知道宮本是土肥原的手下，他讓龐天德給上面打電話請(qǐng)示，邱三奇的做法讓陸瀟不解。土肥原得知宮本等人被抓后被邱三奇所救，邱三奇的舉動(dòng)讓他疑慮。
土肥原提出苛刻的條件來(lái)制約宋哲元，他要和南京直接談，宋哲元對(duì)土肥原沒(méi)動(dòng)靜有些奇怪，還擔(dān)心有陰謀。宋哲元對(duì)邱三奇處理宮本的辦法表示贊同，他擬電報(bào)發(fā)給南京。邱三奇沒(méi)提審宮本等人被陸瀟指責(zé)，他命人拿來(lái)繳獲的照相機(jī)，陸瀟用相機(jī)給宮本等人拍照，邱三奇親自審問(wèn)他們，宮本只好交待幾個(gè)名字，無(wú)奈之下只好交待是土肥原派來(lái)的，宋哲元看到審問(wèn)筆錄和照片，土肥原不敢接他的電話，宋哲元心里沒(méi)底。
邱三奇派人將物證分兩路送往南京，龐天德感覺(jué)陸瀟的言談話語(yǔ)像是共產(chǎn)黨，他和邱三奇的談話被陸瀟聽(tīng)到，陸瀟想知道如何處理那幾個(gè)日本人，邱三奇只能坐等消息。從大路上傳遞消息的人被日軍狙擊手所殺，宋哲元還在等南京方面的消息，張北事件讓他感覺(jué)不正常。從張北來(lái)的雞賊帶著東西見(jiàn)到宋哲元，他帶來(lái)的是真正的證據(jù)，宋哲元命人用最快的最安全的辦法將東西送往南京。分集劇情網(wǎng)創(chuàng)，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
南京答應(yīng)土肥原提出的全部條件，他知道蔣介石不敢和日軍翻臉，邱三奇的瞞天過(guò)海讓土肥原有些生氣，張北事件讓土肥原起疑，土肥原自信能控制邱三奇。邱福林看到邱三奇的名字上了報(bào)紙，看后有些擔(dān)憂。宋哲元得知蔣介石屈服日軍的條件后十分生氣，他早意料到這種結(jié)局。
宋哲元會(huì)將這筆恥辱賬記在心里，他會(huì)有一天讓日本人加倍償還，秦紹文和土肥原達(dá)成《秦土協(xié)定》，華北陷入危機(jī)。邱雨煙拿到同學(xué)寫的文章，上面揭露了日軍張北事件的陰謀。宮本等人釋放，邱三奇接任龐天德當(dāng)團(tuán)長(zhǎng)，他估計(jì)命令這幾天就下來(lái)，還打算帶龐天德一起去北平。
土肥原擔(dān)心共產(chǎn)黨在北平的地下力量，他想把抓捕共產(chǎn)黨的任務(wù)交給邱三奇。邱三奇率全團(tuán)趕往北平，29軍全部離開(kāi)察哈爾，宋哲元回天津療養(yǎng)。殷汝耕在土肥原面前受到稱贊，土肥原知道代號(hào)為海燕的共產(chǎn)黨來(lái)到北平，他織網(wǎng)以待。
邱三奇從張北來(lái)北平后見(jiàn)到邱福林，邱福林讓他學(xué)會(huì)在夾縫中求生，他清楚家里本來(lái)就是一個(gè)間諜屋，邱福林猜出邱雨煙的男朋友是共產(chǎn)黨，邱三奇也看出陸瀟是共產(chǎn)黨。邱三奇聽(tīng)說(shuō)家里來(lái)了兩名日本人，他回屋后見(jiàn)到宮本，宮本對(duì)他的相救表示感謝，還說(shuō)出土肥原的指令，宮本拿出報(bào)紙給邱三奇看，邱三奇故意糊弄他。
日軍要在一月內(nèi)看到邱三奇的工作成效，邱三奇不懼宮本的威脅，他問(wèn)宮本要內(nèi)幕情報(bào)，宮本沒(méi)同意后生氣離開(kāi)，邱雨煙對(duì)邱三奇的做法十分佩服，邱三奇借上怡紅院之名而出門。土肥原聽(tīng)宮本兩人打探的消息后大罵他們是笨蛋，他們被邱三奇戲弄。宮本不相信邱三奇是共產(chǎn)黨，土肥原讓人去查找和邱三奇睡過(guò)的女人都找來(lái)詢問(wèn)。
陸瀟在JI院找到邱三奇，兩人一同回團(tuán)部。土肥原派松室去找報(bào)社總編并抓回來(lái)嚴(yán)刑拷問(wèn)，主要是想找到寫文章之人。報(bào)社戴主編出門后被日軍特務(wù)抓走，宮本找來(lái)翠綠樓的小翠問(wèn)起邱三奇，土肥原聽(tīng)完后派人想辦法查邱三奇的屁股上是否有痣。北平警察廳潘局長(zhǎng)找到邱三奇說(shuō)起反日名單的學(xué)生里有邱雨煙的名字，邱三奇看后答應(yīng)親自去辦。
邱三奇以新兵剛?cè)氡逼匠堑缆凡皇於涎訒r(shí)間，土肥原知道后派向?qū)贰?bào)社戴主編被日本人嚴(yán)刑逼供，他誓死不說(shuō)，土肥原怒氣萬(wàn)分，戴主編一槍被土肥原打死。邱三奇接到電話后自稱手下士氣已經(jīng)放假，他再次找借口搪塞日本人。馬漢山給邱三奇打電話，復(fù)興社轉(zhuǎn)入地下，他向邱三奇說(shuō)出民生報(bào)的戴主編被日本人抓獲，馬漢山還看到戴主編被日本抬下車，隨后民生報(bào)被日軍封殺。
陸瀟帶兵趕到時(shí)看到民生報(bào)社里滿屋的狼藉，一共死了六個(gè)人，邱三奇從小就認(rèn)識(shí)戴主編，戴主編的死讓邱三奇決定全城戒嚴(yán)，邱三奇派人在街上嚴(yán)加盤查，還發(fā)出通緝令。宋哲元在天津看到民生報(bào)上報(bào)道北平之事，當(dāng)他知道邱三奇的做法后十分欣慰。土肥原那樣做就是要看一下邱三奇的反應(yīng)，他已將張開(kāi)和邱雨煙抓起來(lái)，土肥原想逼邱福林出山并逼邱三奇簽下協(xié)議書(shū)。
邱福林支出家人后叫邱三奇回家，邱福林明白他那樣做是一時(shí)沖動(dòng)，狗屁打聽(tīng)到有人在JI院里打聽(tīng)邱三奇的老底，邱福懷疑是日本人。張開(kāi)被日本人施以酷刑，邱雨煙很擔(dān)心。土肥原請(qǐng)邱三奇過(guò)去，還讓邱福林一同過(guò)去，邱福林假裝沒(méi)聽(tīng)見(jiàn)。邱三奇在監(jiān)獄里見(jiàn)到妹妹邱雨煙，土肥原還說(shuō)戴主編已經(jīng)交待寫文章之人是張開(kāi)和邱雨煙。
土肥原提出條件讓邱福林出山組織華北自治會(huì)，邱三奇明白土肥原將他逼入絕境之中，他不打算簽?zāi)莻€(gè)協(xié)議，只是擔(dān)心邱雨煙的安全。雞賊看到陸瀟和共產(chǎn)黨老于在一起，北平的復(fù)興社要?dú)⒑σ恍hJ。邱福林無(wú)事釣魚(yú)，他整日擔(dān)心邱雨煙的安全，在兩位姨太太面前假裝糊涂。邱福林向邱三奇問(wèn)起邱雨煙的情況，邱三奇說(shuō)出土肥原的條件，他不知如何從陷阱里跳出，北大學(xué)生示威的辦法救不了鄭北和邱雨煙，邱福林用自己的故事提醒邱三奇，他不會(huì)讓土肥原得手。
龐天德給邱三奇打電話說(shuō)起殷汝耕開(kāi)車撞人后被圍住，殷汝耕下車開(kāi)槍殺人，邱三奇急忙趕過(guò)去，他有辦法救妹妹了。老百姓一致要求殷汝耕殺人償命，邱三奇要帶回殷汝耕回去調(diào)查，殷汝耕用土肥原來(lái)壓邱三奇，邱三奇當(dāng)眾踢了他一腳后命人將殷汝耕押回團(tuán)部，邱三奇答應(yīng)老百姓會(huì)嚴(yán)懲兇手，還用自己腦袋擔(dān)保。