土肥原讓人給邱三奇打電話釋放殷汝耕，他認為沒什么大不了的。邱福林釣魚時故意掉入北海里，被人撈上來后送往醫院搶救。邱三奇得知被殷汝耕撞死的人和溥儀也有親屬關系，他安排龐天德去親王家里挑事。土肥原對邱三奇的表現十分不滿，宋哲元聽說邱三奇抓了殷汝耕后有些驚訝，他明白邱三奇的用意。
宋哲元命人以自己的名義發電報給邱三奇，邱三奇被大罵。邱三奇命副官貼出告示要當眾槍決殷汝耕，陸瀟對他的做法提出贊賞。被撞死的豫新王的家人來到土肥原那里要求處決殷汝耕，土肥原不能讓他死。土肥原聽說邱福林的情況后趕往醫院，邱三奇帶陸瀟來到醫院，土肥原懷疑邱福林的做法是故意之為，他叫邱三奇到一旁說話，邱三奇面對詢問說出難處，還提出自己的條件。
邱三奇的條件是讓放妹妹出來，土肥原沒答應。邱福林故意在醫院假裝中風，土肥原看到后派人監視醫院。土肥原命松井等天一亮將邱雨煙和張開拉到郊外執行槍決，還準備叫上邱三奇在一旁觀看。陸瀟知道邱三奇的難處，龐天德告訴邱三奇說日本人準備第二天一早槍殺邱雨姻，邱三奇讓人準備酒菜給殷汝耕送去，還給日本人回電替殷汝耕收尸。殷汝耕看到斷頭酒后十分害怕，邱三奇讓他過來喝一杯。
殷汝耕預感到邱三奇要殺他，殷汝耕跪在地上求他救命，邱三奇說出為難之處，他將殷汝耕的女人也帶過去，邱三奇看出日本人是在耍流氓。土肥原得知邱三奇在JI院快活后十分生氣，他此時還不能對邱三奇下手，土肥原惱怒萬分，他要熬到天亮之前再說。翠娘等邱三奇喝多后想解他腰帶時被陸瀟馮入指責，邱三奇是假裝的。
殷汝耕和他的女人被帶出房間，邱三奇從青樓出來后以他們，殷汝耕再三求饒，邱三奇命人行刑時日本人放了邱雨煙和張開，土肥原不得不答應他的條件，邱三奇也放了殷汝耕，他和土肥原賭到最后一分鐘，宋哲元提醒邱三奇適可而至。宋哲元收到南京來電，北洋政府的舊軍閥正趕往北平。殷汝耕回去后對土肥原表示感謝，他要以行動來表現。土肥原聽殷汝耕說起事件的前后經過，殷汝耕對邱三奇很感激，他不責怪他，還理解邱三奇的難處。邱雨煙見邱福林中風后在床前哭起來，邱三奇指責她不要那樣做，兩個姨太太一直在暗中觀察著。
土肥原約見王克敏，王克敏的秘書龍飛力大無窮，龍飛曾受王委的有恩德，土肥原準備讓王克敏出面組織華北自治政府，王克敏擔心安全問題，土肥原讓邱三奇的憲兵團保護他們，王克敏最終答應出門。邱三奇看出北洋舊臣聚會時并不意外，他準備按宋哲元的指示辦。
王克敏在北平的街道上散步，他向龍飛問起對土肥原的印象，王克敏知道土肥原是有名的中國通，他擔心背負罵名，但那對他來說也是一個機遇。龍飛發現被跟蹤后讓王克敏上車，他輕松地解決了那幾個人，那些人是馬漢山的手下，土肥原在車里看到一切。土肥原來到邱三奇的團部警告他不要忘記自己的職責，邱三奇已經安排人去保護會議安全。
土肥原讓邱三奇也參加六國飯店的宴會，邱三奇私下向邱福林請教，他想看一下這個聚會能有什么人參加，邱福林認為不能讓這個會議辦成，他擔心那些人跑出來后會造成很大影響，打暈兩個姨太太也是邱三奇的疏忽，他們只能將戲演下去。王克敏去看望邱福林時他仍假裝中風，邱三奇明白他的來意，王克敏拿出犬子說明被暗殺的事情，他聽完邱三奇的解釋后十分擔心，龍飛接過將那張紙撕碎。
邱雨煙見到張開后擔心他的傷口，他讓她幫忙感謝邱三奇，張開明白邱三奇的做法，老于原本想策劃的活動也取消，張開還向她提起聯絡員海燕。王克敏給土肥原打電話說他收到犬字，土肥原猜想對方目的針對次此聚會，他命人以自己的名義給南京施壓，聚會保衛任務交給邱三奇，抓不到邱三奇的把柄讓土肥原很惱火。
邱三奇在聚會時遲遲才到，王克敏在會上提出解決交通問題的辦法，土肥原讓邱三奇確保參會人員名單，龍飛被人殺死在廁所讓王克敏十分意外，土肥原命人四處搜索，他見過龍飛的身手，從尸首上看沒有任何反抗的痕跡。土肥原讓邱三奇發表公開聲明，邱三奇以各種理由拒絕他的提議，他沒想到落入土肥原的圈套。宋哲元聽完土肥原的話后猜出他的用意，土肥原想將北平城盡快掌握到自己手中。
邱三奇決定用耍流氓的辦法來應對土肥原，他答應了土肥原提出的三個條件，一大早派兵保衛六國飯店，還將公開聲明交給土肥原，土肥原明白邱三奇是在等待機會，他給邱三奇兩天時間，還派人給邱三奇施加壓力。邱三奇找到馬漢山，馬漢山否認復興社刺殺龍飛之事，還懷疑可能是共產黨所為。陸瀟提醒邱雨煙讓也注意行蹤，她曾暗中保護。
邱三奇將六國飯店參會人員名單交給馬漢山，還讓他轉發南京說明龍飛殉職之事，邱三奇給龍飛安排的身份是抗日志士。龐天德拿著邱三奇的公開聲明交給土肥原，土肥原看后很滿意，還夸獎邱三奇的態度，他要結果。邱三奇知道雞賊是馬漢山的手下，他故意假編劉三是馬漢山的手下，邱三奇帶兵去抓人時看到宮本奉命來參加行動。
邱三奇帶人來到馬漢山的老窩，馬漢山命人收起電臺，還開槍還擊，邱三奇故意和馬漢山演戲給日本人看，馬漢山開槍后悄悄撤退，等邱三奇帶人沖過去時發現人去樓空，宮本將桌上留下的東西悄悄藏了起來，那是馬漢山和南京往來的電文。邱三奇約見馬漢山將新的院落送給他，地點就在八大胡同附近，那密碼本是他們商量后故意留給日本人的。土肥原得知戴笠發給馬漢山的電文對六號線的犧牲表示哀悼，他命人破譯電文具體內容。
王懷慶來到北平后知道日軍陰謀，他去看望邱福林，沒想到邱福林會病成那樣，邱福林用水果示意讓王懷慶離開，王懷慶明白后離開邱府，其實桃梨就是逃離的諧音。邱三奇帶龐天德去六國飯店，土肥原找王克敏遇上認識龍飛的經過，王克敏說明詳情，他懷疑是復興社所為，土肥原命人去報社撤去邱三奇的文章，不認為龍飛是六號線，邱三奇利用六這個數字做文章讓土肥原上當。
土原肥相信龍飛是戴笠的手下，邱三奇攔住王懷慶不讓他離開，土肥原得知六國飯店情況后親自趕過去查看。土肥原見到邱三奇后質問他為何不放行，邱三奇以職責為由，土肥原同意后他故意大聲講話給樓上的人聽，他讓邱三奇不要多管聲名之事，邱三奇假裝意外，土肥原只好說出龍飛是反日份子。邱三奇命人將寫的犬字給六國飯店的那些人悄悄塞過去。