土肥原一直懷疑邱三奇，只是抓下住他的把柄。北洋軍閥的那些舊臣們以各種理由離開六國飯店，邱三奇按龐天德的命令全部放行，黃克敏攔不住他們，他找土肥原說明情況，那些人原本就是勉強(qiáng)來了，土肥原這才明白他是搬了石頭砸了自己的腳，他命宮本去六國飯店搜查，還懷疑邱三奇可能地耍詐。
邱三奇回家后聽邱雨煙說起邱福林請(qǐng)王懷慶吃水果之事，他們的談話被邱福林的姨太太聽到，邱三奇讓邱雨煙不要提起王懷慶來家里之事，更不能說起桃梨之事，邱三奇知道只能死不承認(rèn)。土肥原得知六國飯店的犬字后懷疑邱三奇是共產(chǎn)黨，他要給宋哲元發(fā)報(bào)時(shí)邱三奇突然登門造訪，邱三奇是來找土把原攤牌的，面對(duì)土肥原的詢問邱三奇失口否認(rèn)王懷慶在家里之事，邱三奇拿出犬字，還說明知道殺人兇手。
土肥原將懷疑直指邱三奇，邱三奇解釋那些事和自己無關(guān)，土肥原無話可說，他讓邱三奇將真正的殺人兇手交出來，邱三奇的無賴的方法讓土肥原惱火，龐天德在門外焦急萬分，邱三奇將結(jié)果指向日本人后揚(yáng)長而去，土肥原擔(dān)心邱三奇會(huì)拼個(gè)魚死網(wǎng)破。宋哲元收到北平袁市長的電話后知道日軍取消進(jìn)城計(jì)劃，和邊旅團(tuán)已撤回，南京都感覺驚奇，宋哲元也很意外，南京希望宋哲元能早日回部隊(duì)，他是明里休養(yǎng)，暗中養(yǎng)兵，只待形勢(shì)發(fā)展。
龐天德發(fā)現(xiàn)陸瀟在看共產(chǎn)黨的書，他沒把六國飯店的事情告訴她，老于以陸瀟親人的身份找她出去談話，張開找邱雨說起共產(chǎn)國際代表可能被人抓起來，他想讓邱三奇幫忙打聽一下，邱雨煙答應(yīng)過去詢問。土肥原收到蘇聯(lián)派來密使的情報(bào)后十分意外，他命人查找代號(hào)為888的姓羅之人，土肥原一直把共產(chǎn)黨當(dāng)成最大的對(duì)手。
陸瀟找邱三奇請(qǐng)假，她以親戚生病為由要去天津，邱三奇答應(yīng)了。邱雨煙來到團(tuán)部找邱三奇，還捎了領(lǐng)帶送給他，邱三奇知道她肯定有事相求，邱雨煙說起她要去天津一趟。日軍在天津監(jiān)獄甄別羅密使，邱三奇給天津侯局長打電話詢問日軍和29軍的行動(dòng)，邱雨煙向他說起代號(hào)為888的羅秘使，邱三奇不想讓她多管，他情急之下指責(zé)邱雨煙，邱雨煙哭著跑開。
馬漢山對(duì)邱三奇找地辦公地方十分滿意，雞賊開車帶邱三奇趕往天津，途中遇上道路施工，殷汝耕正在給日本人修公寓，勞工是從附近村民抓的，當(dāng)?shù)弥褚黄媛愤^時(shí)修路人急忙讓路。陸瀟扮成男人裝來到天津監(jiān)獄門口打探消息，她用錢收買看守想混入，日軍正在審問被抓的人，重點(diǎn)是姓羅的人。陸瀟在看守的帶領(lǐng)下來到天津監(jiān)獄尋找羅密使，日軍審問沒有結(jié)果。
陸瀟被日軍識(shí)破后被抓起來，土肥原知道后有些驚訝，他命人將陸瀟先關(guān)押在司令部。邱三奇去天津是受宋哲元之命，還通知袁市長轉(zhuǎn)告，土肥原認(rèn)為找羅密使和邱三奇也有關(guān)系，他準(zhǔn)備按松室的辦法處理，隨便摸清宋哲元的情況。邱三奇到天津后見到侯局長，侯局長向他說起北平來的日本人在監(jiān)獄里找人，邱三奇承認(rèn)他是為姓羅的而來，他得知陸瀟被抓后拉著侯局長來到監(jiān)獄，正遇上日本人將陸瀟帶上車，邱三奇上前阻止，陸瀟自稱來找表哥，日軍一口咬定她是共產(chǎn)黨，邱三奇將陸瀟解開，松室惱火萬分。
松室在監(jiān)獄里聽到陸瀟喊羅八的名字，陸瀟不承認(rèn)，土肥原知道情況后讓人通知侯局長協(xié)調(diào)放人，他想通過陸瀟和邱三奇來引出秘使。宋哲元了解情況后派人叫邱三奇過來，他判斷可能是日本人的圈套，陸瀟甘愿被抓是不想暴露自己會(huì)武功，她原本不報(bào)希望，邱三奇的出現(xiàn)讓她感覺自己得救了。陸瀟還想找羅八，邱三奇讓侯局長幫忙將近幾天抓的人都帶到院里，他知道要找的不在犯人當(dāng)中。
邱三奇趕去見宋哲元，龐天德向邱雨煙說起邱三奇去天津的原因，宋哲元見到邱三奇后質(zhì)問他前來的原因，還指責(zé)他為何事先不報(bào)，宋哲元不想讓他和共產(chǎn)黨扯上關(guān)系，邱三奇胡編亂造搪塞過去，他猜出日本人的陰謀，宋哲元不多加追究，還命人將邱三奇送出天津地界，邱三奇答應(yīng)馬上回北平。邱三奇讓雞賊開車先去一趟天津監(jiān)獄，他的車后跟著宋哲元派的人。邱三奇讓人轉(zhuǎn)告陸瀟說他已返回北平，日本人監(jiān)視著他的一舉一動(dòng)。
土肥原讓松室嚴(yán)密監(jiān)視陸瀟，他們對(duì)邱三奇已經(jīng)放松了警惕。邱三奇在回去途中決定去殷汝耕的工地上，殷汝耕見到邱三奇后不明白他的來意，邱三奇故意吸著煙斗來引起施工人員的注意，羅八果然在工地上，他干活時(shí)聽到邱三奇的示意之話。殷汝耕向邱三奇打聽起宋哲元的談話，邱三奇故意蒙他。
邱三奇答應(yīng)幫殷汝耕爭取北平市長，殷汝耕想引入日本歌舞JI作為文化發(fā)展的方向，雞賊假借找勞工之名向邱三奇匯報(bào)，殷汝耕讓他隨便挑選勞工。邱三奇同按時(shí)回北平讓土肥原有些意外，土肥原讓人找借口去憲兵團(tuán)逼邱三奇交待回來晚的原因。雞賊挑選幾名勞工后和邱一奇一同回北平，邱三奇讓羅八上了自己的轎車，還派雞賊到北平前將那些勞工都放了。
殷汝耕來北平找土肥原，土肥原知道他此來的目的是想當(dāng)北平市長，土肥原沒見殷汝耕，還讓他將冀東的事情辦好。邱雨煙看不透他哥的為人，她向龐天德問起來，龐天德對(duì)邱三奇敬佩萬分。松井奉命來到憲兵團(tuán)找邱三奇，邱三奇沒在團(tuán)部，龐天德解釋時(shí)邱三奇從外面假裝喝醉回來，邱三奇見到松井后辱罵一番，松井想撒野時(shí)被龐天德攔住，他生氣離開。邱三奇帶邱雨煙來到茶館，他安排邱雨煙在第四個(gè)包間和羅八會(huì)面，老于和張開也在那里，羅八向他們說起自己被救的經(jīng)過。
羅八讓老于等人答應(yīng)不要告訴任何人關(guān)于邱三奇的幫忙，邱三奇不想讓別人知道。邱三奇在街上看到潘局長帶人在JI院抓人，潘局長向他說起馬漢山的手下招供，馬漢山逃走，邱三奇意識(shí)到馬漢山的手下出賣他，問題的嚴(yán)重性不言而喻。羅八向老于、張開和邱雨煙宣讀了八一宣言。邱三奇回去后向龐天德交待事情，日本特務(wù)來到憲兵力讓邱三奇出去，這在他意料之中。邱三奇被日本特務(wù)帶往臺(tái)基廠，去之前和松井打賭。宋哲元接過龐天德的消息后知道邱三奇被土肥原抓起來，他準(zhǔn)備返回北平處理華北政務(wù)，軍部搬到南宛。
羅八向同志們說明遵義會(huì)議的精神，他們要想盡辦法爭取各界愛國人士的團(tuán)結(jié)，羅八說出具體方案后同他們討論。邱三奇見到王克敏后繞著彎罵他，他清楚土肥原叫自己來的目的，馬漢山的手下被帶到土肥原的辦公室，那人不知道太多秘密，邱三奇認(rèn)出是老六，他松了一口氣，邱三奇和老六當(dāng)面對(duì)質(zhì)，松井也被邱三奇繞進(jìn)去，土肥原只好讓人帶老六下去，邱三奇不想去抓馬漢山，土肥原給他一個(gè)星期的時(shí)間。
土肥原向邱三奇問起去天津的原因，邱三奇讓他去問天津的侯局長，他說出在途中找殷汝耕喝茶才晚歸。邱三奇回到憲兵團(tuán)，他讓雞賊給馬漢山帶話。邱三奇猜想北平近期可能要出大事，他讓龐天德去軍部打探消息。華北五省準(zhǔn)備獨(dú)立自治的消息在報(bào)紙上傳開，那是王克敏找人寫的文章，愛國人士看到后義憤填膺，日本人花錢雇人搞游行。邱三奇在街上遇到陸瀟，她對(duì)他的幫忙表示感謝。土肥原得知羅八已到北平，他得到線索后派人前去抓捕。