雞賊在北海公園將埋伏的日本人全部抓獲，邱雨煙和老于免除于難，宮本被帶到邱三奇面前，他自稱要殺共產黨人，邱三奇識破土肥原的計劃，宮本等人被押到南宛交宋哲元處理。邱三奇讓邱雨煙和老于留下當證人，土肥原聽到北海公園的槍聲后認為宮本得手，他命人放出風去說憲兵團打死了共產黨，還準備給秦紹文打電話。邱福林陪兩位姨太太在家里打牌，邱三奇發現房上的蹤跡后發現朝他家的方向而去。
殺手接到邱府信號后悄悄溜入，邱福林回房間休息，他讓狗屁回去休息，狗屁在門口被姨太太所殺，她實際是日本特務，邱福林聽到聲音后看到黑衣人，黑衣人急忙逃走，邱三奇率人趕到將她抓獲，揭下面罩后發現居然是陸瀟，邱三奇讓龐天德將她看管好。邱三奇看到狗屁死后上樓見到邱福林，邱福林讓他厚葬狗屁。老于出現后指責瀟是日本人的臥底，邱三奇看到那個犬字后知道以前的殺人兇手是陸瀟。
陸瀟被押回團部，邱三奇命人在第二天上午前任何人不要離開。袁紹文向宋哲文匯報宮本等人和陸瀟被抓之事，宋哲文命邱三奇連夜審問女特工，他要拿到土肥原陰謀的證據。土肥原得知邱三奇封鎖宅子的消息，還聽到外面的警笛聲，土肥原相信陸瀟從來不會失手。邱三奇知道真正的海燕早被替換，他對陸瀟進行審問，她去天津是抓羅八，她認為天亮后土肥原會要人。宮本等人被送到軍法處，龐天德知道潘毓桂和日本人有來往。
邱三奇早對陸瀟起疑，潘毓桂將宮本等人被抓的消息告訴土肥原，土肥原知道陸瀟被抓后十分意外，他相信山本慶子對日本的忠誠，土肥原所說的慶子正是陸瀟，他已經無法冷靜下來。陸瀟當時對邱福林手下留情，邱三奇讓雞賊轉移陸瀟。邱三奇知道潘毓桂走漏消息后十分生氣，他趕往南宛。
邱三奇開車出憲兵團時被日本人跟蹤，他故意帶他們兜圈子，邱三奇停下車故意打開車門讓他們看清楚。日軍駐屯軍司令部給宋哲元打電話替土肥原說話，宋哲元收到上鋒電話是息事寧人，他不想再退讓，宋哲元打算將土肥原趕出華北，邱三奇提出他的建議，宋哲元讓他一同參加會談。土肥原想將事情壓下去，他命人用威逼和恐嚇的方法。
