土肥原約見王克敏，王克敏的秘書龍飛力大無窮，龍飛曾受王委的有恩德，土肥原準(zhǔn)備讓王克敏出面組織華北自治政府，王克敏擔(dān)心安全問題，土肥原讓邱三奇的憲兵團(tuán)保護(hù)他們，王克敏最終答應(yīng)出門。邱三奇看出北洋舊臣聚會(huì)時(shí)并不意外，他準(zhǔn)備按宋哲元的指示辦。
王克敏在北平的街道上散步，他向龍飛問起對(duì)土肥原的印象，王克敏知道土肥原是有名的中國(guó)通，他擔(dān)心背負(fù)罵名，但那對(duì)他來說也是一個(gè)機(jī)遇。龍飛發(fā)現(xiàn)被跟蹤后讓王克敏上車，他輕松地解決了那幾個(gè)人，那些人是馬漢山的手下，土肥原在車?yán)锟吹揭磺小Ｍ练试瓉淼角袢娴膱F(tuán)部警告他不要忘記自己的職責(zé)，邱三奇已經(jīng)安排人去保護(hù)會(huì)議安全。
土肥原讓邱三奇也參加六國(guó)飯店的宴會(huì)，邱三奇私下向邱福林請(qǐng)教，他想看一下這個(gè)聚會(huì)能有什么人參加，邱福林認(rèn)為不能讓這個(gè)會(huì)議辦成，他擔(dān)心那些人跑出來后會(huì)造成很大影響，打暈兩個(gè)姨太太也是邱三奇的疏忽，他們只能將戲演下去。王克敏去看望邱福林時(shí)他仍假裝中風(fēng)，邱三奇明白他的來意，王克敏拿出犬子說明被暗殺的事情，他聽完邱三奇的解釋后十分擔(dān)心，龍飛接過將那張紙撕碎。
邱雨煙見到張開后擔(dān)心他的傷口，他讓她幫忙感謝邱三奇，張開明白邱三奇的做法，老于原本想策劃的活動(dòng)也取消，張開還向她提起聯(lián)絡(luò)員海燕。王克敏給土肥原打電話說他收到犬字，土肥原猜想對(duì)方目的針對(duì)次此聚會(huì)，他命人以自己的名義給南京施壓，聚會(huì)保衛(wèi)任務(wù)交給邱三奇，抓不到邱三奇的把柄讓土肥原很惱火。
邱三奇在聚會(huì)時(shí)遲遲才到，王克敏在會(huì)上提出解決交通問題的辦法，土肥原讓邱三奇確保參會(huì)人員名單，龍飛被人殺死在廁所讓王克敏十分意外，土肥原命人四處搜索，他見過龍飛的身手，從尸首上看沒有任何反抗的痕跡。土肥原讓邱三奇發(fā)表公開聲明，邱三奇以各種理由拒絕他的提議，他沒想到落入土肥原的圈套。宋哲元聽完土肥原的話后猜出他的用意，土肥原想將北平城盡快掌握到自己手中。
