武則天跟女兒太平公主一訴愁腸，相擁而泣。太平公主為母親打抱不平，找父皇去理論，李治極受觸動，去找武則天，兩人和好，李治承諾會和武則天形影不離，生死相依。武則天召賀蘭敏之進宮，賀蘭敏之在等候時來到魏國夫人的寢宮憑吊，悲不自勝，痛哭失聲。李治恰好也來悼念，觸目都是魏國夫人的遺物，悲慟不已。正與賀蘭敏之相遇，敏之同樣認定是武則天毒死了自己的妹妹。
李治悲痛中顧不得皇上的身份，拉著賀蘭敏之的手大哭著問他，魏國夫人到底是怎么死的？賀蘭敏之不敢說出自己的懷疑，跪在地上泣不成聲。有心腹太監馬上把此事密報給武則天，武則天知道他們在懷疑自己，雖然外甥女不是她所殺，但卻因她而死，武則天對魏國夫人還是心懷歉疚。為消除誤會，她趕到寢宮，李治和賀蘭敏之心里有鬼，對她的突然出現很惶恐。
武則天看出賀蘭敏之對她的怨懟，反而大度地作出一個決定，讓賀蘭敏之成為武家的繼承人，賜為武姓，承襲父親的周公爵位。李治非常感動，對自己誤解武則天很愧疚，而賀蘭敏之完全不敢相信武則天會對他這么好，等清醒過來趕緊叩頭謝恩。武則天跟弘兒商討冊立太子妃一事，太子弘怒而表示不愿取楊小姐，武則天不明所以，太子弘要武則天自己去問賀蘭敏之。
賀蘭敏之就變成武敏之，成為武氏家族唯一的繼承人，他小人得志，一方面打著武則天的旗號為所欲為，另一方面仍不忘向武則天進行更為惡毒的復仇。他決定繼續挑撥武則天與太子弘的關系。他再次去強了武則天親自替李弘選定但尚未成親的太子妃楊氏，試圖進一步挑起李弘與武則天的矛盾。武則天派德官公公召來楊思儉問罪，弄清了緣由，決心查明真兇。派許大人前去調查緝拿真兇。
許大人等埋伏在楊府，甕中捉鱉，當場捉住了賀蘭敏之。將賀蘭敏之押到武則天處，武則天極為震怒，要杖打40，榮國夫人前來解救。賀蘭敏之和武則天起了激烈的沖突，武則天下令將他押進大牢揚言要殺他，榮國夫人苦苦相求，武則天答應保住武家的這根獨苗，但把武敏之判了流刑，押往雷州。李弘得知未婚妻被玷污含羞自盡，武敏之卻并未按國法處死，對母親寵信武敏之怒不可遏，認為這個悲劇就是母親驕縱武氏家族造成的，沖動之下拔劍要武則天嚴懲武敏之，否則他親手去殺了這個禽獸。
武則天這才痛下決心，派人緊急趕去，在途中把武敏之，并要太子弘盡快振作起來。官差在押送途中，趁敏之喝水之際勒死了敏之。為安撫李弘，武則天又為他另選了太子妃裴氏，李弘在母親的關愛下走出陰影，和裴氏結婚并舉行大典，大喜之日，李治和武則天也憶起當年，甚歡。太子來時正撞見李治在舔武則天浸著酒香的衣袖，太子弘很生氣，太子妃安慰太子，非常恩愛和睦。
李治傷心之時來到冷宮，看望兩位被囚禁于此的公主，武則天隨后趕到，卻并未入內，讓李治和公主他們父女好好說說話。武則天跟皇上商議，李治和武則天駕幸東都洛陽，考慮治國之策，讓李弘留京都監國，鍛煉其治國能力。李弘經過楊氏之死，跟母親之間的裂痕加深。他積極謀劃，準備幫助父親保住李姓江山，不讓大唐江山被母親奪走，欲趁此監國之際，在政治上樹立自己的形象。
在武則天思慮治國之策的時候，太子李弘也開始，擴大影響，有一年，剛好長安大澇，李弘立刻下令把宮中的糧食分給百姓，設棚施粥。此舉贏得了大臣和老百姓的贊譽。李弘又針對朝廷處置士兵逃亡者，家屬要沒籍為奴的法令，上奏李治，根據實際情況放寬處置。李弘的仁慈之名于是天下皆知。武則天為兒子的這番作為感到高興，但她不知道，李弘這樣做有他的目的。
果然，武則天很快就發現，李弘越來越不聽她的話，而且非常固執，常拿出圣賢的話來反駁，甚至批評母親，武則天心里很不安。武則天為富國強兵，也著手實行新政改革。武則天以天后的身份向李治上了一道奏章，提出了治理國家的十二條意見，“建言十二事”是武則天系統闡發自己的政治主張，每一條都切中時弊，得到李治的大力支持，李治更敬佩武則天的治國才能，意識到她遠遠比自己高明。武則天的這些主張也受到朝廷大臣和百姓的歡迎，且由許敬宗奏請將皇上進號天皇，皇后進號為天后。太子為此事很不開心。