唐太宗率兵與突厥進行決戰，武則天的父親武士彟跟隨太宗左右，突厥突然殺出一隊奇兵，太宗危急，武士彟舍命相救，壯烈殉國。臨死前，武士彟把最心愛的二女兒武則天托付給太宗。
武則天14歲時，奉太宗之召，來到了長安太極宮。在甘露殿里，唐太宗和武則天緊緊擁抱在一起，忽然雷聲隆隆，閃電劈去甘露殿一角，掉下一本《宮廷秘錄》。
武則天竟不驚恐，而是跑過來護著李世民。武則天的氣魄和勇氣讓太宗感到欣喜，當即封她為才人。太宗打開秘錄扉頁，內載有神秘預言：“唐三代后，有女王武氏滅唐。”
第二天在朝堂上，李淳風說出太白金星在白天出現，確有不祥之兆。太宗心驚，查殺左武衛將軍李君羨，也因為武則天的姓氏而不再臨幸她，只是讓她在身邊幫忙處理政務。
宮墻邊的臘梅邊，武則天偶遇李治，李治對武則天產生朦朧的愛慕之情。太宗病重，武則天服侍左右，歷盡辛勞，李治常至病榻前探視父親。武則天與李治遏制不住激情，在太宗病榻旁緊緊地抱在了一起。李治發誓，如他即位當皇帝，必保護武則天。
太宗進入彌留之際，還是放不下那個不祥的預言，要處死武則天。在其臨終之際，太宗命長孫無忌和褚遂良兩人輔助李治，又下密詔給李治，在他死后處死武則天。李治把密詔告訴了武則天，武則天讓李治將密詔燒毀。她囑托李治別忘了答應她的誓言。
太宗駕崩，朝廷舉行盛大殯葬儀式。就在這浩大的送葬隊伍向昭陵行進之時，出家為尼的武則天等人也向感業寺進發，她和李治見了最后一面。
李治登基為皇，為唐高宗，改年號為永徽，封王氏為皇后，蕭氏為淑妃，王皇后喜不自勝，讓李治封她的舅舅柳爽為宰相。而蕭淑妃也想讓李治封她的兒子素節為太子，李治感到心煩不已，開始思念起在感業寺的武則天。武則天在感業寺落發剃度，從此青燈相伴。
由于感業寺的住持受到朝中長孫無忌的示意，因而在寺中的武則天受盡了折磨。武則天無比得思念李治，并為李治寫了首詩，《如意娘》：看朱成碧思紛紛，憔悴支離為憶君。
不信比來長下淚，開箱驗取石榴裙。寄托自己對李治的深情與期待。但不幸被住持發現，住持大怒中要搶奪詩稿燒毀，武則天竟然把詩稿吞進肚子里。
武則天常常在燈下捧著《宮廷秘錄》的殘本，回憶著李治臨別前的誓言。艱難而無望的日子過了一年，武則天終于盼來了李治。在太宗逝世一周年的忌日，同樣日思夜想著武則天的李治，到感業寺進香祭祀。兩人重逢，悲喜交集。
當天，李治留宿在感業寺，與武則天魚水歡愉，山盟海誓。住持卻被蒙在鼓里。不久，武則天懷孕，尼姑們不知武則天懷的是龍種，鼓動住持嚴懲武則天。
住持痛恨武則天做出敗壞寺院的事，害怕傳出去被朝廷治罪，便暗中想用打胎藥把胎兒打掉。武則天警覺，當場潑掉打胎藥，告訴住持她懷的是龍種。住持驚愕萬分。
李治放心不下武則天，再次微服來感業寺，得知武則天懷孕，驚喜萬分但又有點無所適從。武則天反過來寬慰李治，她要李治去把她的姐姐接到感業寺，生下孩子后由姐姐帶出去撫養。
李治感動至極，發誓等武則天生下孩子后再接回宮中。離開前托住持照料武則天，住持受寵若驚，自此對武則天百般奉承。
李治回宮后想不出辦法，更擔心此事被長孫無忌等人得知，將不可收拾，便派心腹太監秘密把武則天的姐姐賀蘭氏接到感業寺。不久，武則天生下了兒子李弘，賀蘭夫人在感業寺中幫忙照顧武則天和李弘。
李治日夜都想著要到感業寺去見武則天，但又受制于長孫大人而不得，于是便想出與王皇后一同出宮燒香拜佛的名義偷偷出宮去見武則天。