工匠們護送毛順前往花萼相輝樓，他們一邊走一邊向路邊的百姓撒紙錢，龍波讓蚍蜉們假扮工匠，虞部主事張洛發現工匠的名單不對，就想沖上前打聽清楚，可百姓們都擁在一起搶錢，他根本擠不過去，蚍蜉們不容分說就把他推下河。與此同時，毛順帶著龍波乘坐馬車順利通過安檢進入興慶宮。
晁分反復觀察張小敬拿來的碎竹片，發現這些分別出自十二個不同的匠人之手，而且雕工都是朔方一代的手法，晁分現場雕刻竹筒，和這些碎竹片作比對，判斷這是制作麒麟臂所留下的碎片，長安城里只有毛順能做出麒麟臂，晁分因此斷定這是用來建造太上玄元大燈樓的竹片，這座樓高達150尺，廣24間，構造復雜精密，一經點燃便會回輪轉不休，燈光會照到數里之遠，麒麟臂就是這大燈樓的重要構件，張小敬嚇得不寒而栗，他斷定龍波會利用竹子裝石脂，那樣一來大燈樓就變成了一個高150尺的伏火雷，一旦引爆，方圓數里就會被炸成平地。
與此同時，李必來到大燈樓下，被它的雄偉壯觀深深震撼。張小敬剛想帶伊斯去破壞龍波的計劃，元載帶右驍衛突然沖進來抓人，情急之下伊斯推到院子里的一捆竹子擋住元載和右驍衛，掩護張小敬逃走。
毛順和龍波路過龍虎軍的關卡，守軍照例查看他們的匠藉，沒有發現任何破綻，可張洛沒有隨行監督，龍波謊稱張洛看燈的時候被擠下河，至今下落不明，守軍堅持要按照規矩辦事，不許他們進去，龍波自稱時間不允許了，不想耽誤圣上觀燈，守軍仔細檢查馬車，發現上面裝的是麒麟臂，龍波謊稱這是檢修的備件，守軍向毛順確認無誤以后，立刻對他們的馬車放行。
元載率右驍衛團團圍住晁分家，還以伊斯的性命相威脅，逼張小敬束手就擒，張小敬讓他去興慶宮廣場阻止賊人屠戮百姓，可元載根本不信，就對伊斯痛下殺手，伊斯疼地大呼小叫。魚腸和聞染帶著剩余的蚍蜉從地下水渠前往興慶宮，聞染明確聲明對龍波沒有興趣，她已經喜歡張小敬九年了，可張小敬卻假裝不知情，聞染一心就想救出張小敬。林九郎和官員們開始登大燈樓，他們從臺階上向上爬，林九郎累得氣喘吁吁也不敢停歇，擔心圣上怪罪，隨后，何執正也奉旨登樓觀燈。
檀棋拿著鼓袋混入樂班，順利登上花萼相輝樓，她一眼就認出太真道人嚴羽幻，本想躲避開，嚴羽幻很快發現她，她們倆是最好的姐妹，嚴羽幻曾經是壽王的妃子，在一次狩獵的時候遭遇偷襲，多虧檀棋出手相救才幸免于難，檀棋苦苦懇求嚴羽幻在圣上面前為張小敬求情，嚴羽幻自稱在等一個天大的消息，暫且顧不上檀棋的事。
龍波和毛順很快來到大燈樓下，龍波催他趕快行動，毛順想到自己精心設計的大燈樓就要毀于一旦，心里唏噓不已，龍波承諾會讓他從此名揚千古。李必四處排查，終于發現了龍波的陰謀，可也被龍波所抓，龍波就帶他參觀大燈樓，李必看到蚍蜉們在往麒麟臂里裝石脂，發誓要阻止他炸毀長安，龍波根本不把他放在眼里。季師傅沒有聽從曹破延的勸告，帶著女兒季姜來街上觀燈。
此時已是子正時分，圣上來到花萼相輝樓，穩坐龍椅之上，接受皇子們和文武百官的朝賀，圣上一聲令下，燈宴正式開始，他和萬民同賀上元佳節。張小敬看到被元載折磨得叫苦不迭的伊斯，想起那些被他連累而死的人，他奮不顧身跳出來，用棍子挑起燃燒的鐵花拋向元載和四周的右驍衛，現場頓時鐵花飛濺，右驍衛嚇得四散逃命，張小敬手起刀落砍殺他們。龍波帶李必來到大燈樓樓頂，讓他親眼目睹長安城被毀于一旦。
圣上頒布詔令要賜福于萬民，和百姓普天同慶上元節，長安百姓激動地歡呼雀躍，異口同聲感謝大圣祖臺上玄元皇帝賜福，季姜好奇地詢問太上玄元皇帝是誰，季師傅回答是大圣祖老子。龍波向李必炫耀自己精心設計刺殺圣上的計劃，揚言要讓圣上從此遺臭萬年。
檀棋懇請嚴羽幻出面求圣上赦免張小敬的死罪，可每天找嚴羽幻求情的人太多，她就立了很多規矩，死囚堅決不救，檀棋只好說出張小敬是她的情郎，嚴羽幻才勉強答應，可又不肯白幫忙，她派人打探到許鶴子拔得花車頭籌，要在圣上面前獻技，嚴羽幻不想讓許鶴子接近圣上搶了她的風頭，就派檀棋出面阻止，答應事成之后就替張小敬求情。
李必勸龍波停止行動，可他根本不聽，李必口口聲聲稱讓張小敬來阻止他，龍波不勝其擾，當場把李必打暈。元載帶剩余的右驍衛撤到門外，不敢靠近晁分的家，元載大聲吆喝張小敬投降，張小敬對他置之不理，他把伊斯救起來，晁分發現張小敬的刀太短，當場一分兩半。
嚴羽幻來見圣上，看到他正向郭利仕打聽小勃律使館的情況，郭利仕一一如實匯報，小勃律使臣都很滿意，決定回去勸說小勃律王蘇失利恢復對大唐的歲貢，而且由小勃律牽頭西北二十國都有望擺脫吐蕃，重新聽從大唐的號令，圣上對此事很滿意，林九郎和永王互相為對方邀功，圣上指出太子辦事不利，靖安司到現在連幾個毛賊都抓不住，何執正站出來為太子解圍，當眾揭穿營建小勃律使館那塊地是強取豪奪，還搭上了30幾條人命。
晁分以匠人的角度發現了張小敬剛才鐵花飛濺的完美，不禁對他嘖嘖贊嘆，張小敬卻埋怨他沒有看到殺戮的殘酷。那是天保二年的八月，張小敬回到長安城，第一時間就來看聞無忌父女，得知聞無忌和熊火幫談判，要為這一帶的業主討個公道，朝廷下令在這一帶修建小勃律使館，熊火幫就趁機壓價收購他們的房屋和店鋪，業主們怨聲載道，聞無忌談判不成慘遭殺害，就死在張小敬面前，張小敬一氣之下怒殺熊火幫34人，譚同壽下令把張小敬抓起來，還以不良人相威脅，張小敬只好繳械投降，譚同壽威脅恐嚇張小敬，張小敬一氣之下把他殺死，然后投案自首，晁分猜到張小敬之所以沒有逃走，肯定是有所牽掛，張小敬承認是想留下來保護聞染。
圣上聽完何執正的匯報，狠狠教訓了林九郎和永王，永王趕忙跪地解釋此事和建使館無關，是死囚張小敬的個人行為，而且張小敬現在聽命于靖安司，是太子的人，太子就把張小敬臨危受命查狼衛，解救長安百姓的事說出來，永王不服氣，歷數了張小敬的種種罪行，誣陷張小敬要殺他，永王聲稱自己對張小敬曉之以理動之以情才讓他認罪，其實張小敬是逼他在母親靈位前發誓保聞染一輩子平安。
何執正讓永王找出證人，永王一口咬定張小敬被他說服才自首，還誣陷張小敬仇視朝廷，靖安司竟然讓他出來查案，太子也不敢保證張小敬有沒有罪，主動承擔失察之罪，可林九郎卻不依不饒，當眾指出太子是避重就輕，雙方各執一詞，爭得面紅耳赤。檀棋看到朝堂之上的劍拔弩張，她不想連累嚴羽幻，決定親自面圣為張小敬求情，還讓嚴羽幻下令把她綁了，借此撇清關系。張小敬想盡快去興慶宮的大燈樓破壞龍波的計劃，晁分給他指出通往興慶宮的密道，張小敬都一一記下。
圣上大聲制止林九郎和太子的爭執，嚴羽幻突然站出來要給圣上匯報一件妙事，文武百官只好先退下。張小敬拜托晁分幫伊斯找醫官治傷，他決定硬闖出去，晁分讓他從水渠進入興慶宮，此時，魚腸已經安排就緒，下令開閘放水把來路封死。經過嚴羽幻的斡旋，圣上答應暫時不追究張小敬的罪，讓林九郎和太子聯名下達抓捕蚍蜉的三羽文書，嚴羽幻還讓檀棋扮作侍女跟在自己身邊，等宮宴結束以后再走。
元載接到中書省的三羽文書，可又不敢違背圣命，可他想不明白林九郎怎么會和太子聯名下文書，斷定今晚一定有大事發生，張小敬讓元載趕快去興慶宮發出警告，防止龍波炸毀長安成，元載不敢怠慢，立刻給張小敬備快馬，并一路護送他趕往興慶宮。魚腸向龍波匯報了事情的進展情況，龍波讓她帶蚍蜉們裝麒麟臂，李必無意中聽到龍波以家人逼毛順就范，就大聲質問龍波。
龍波承認會讓毛順控制燈樓啟動，推出麒麟臂轟掉圣上，如果毛順辦事不利，龍波還有備用裝置，一樣可以推出麒麟臂，即使那個也失敗，他就利用圣上射金劍的時機推出麒麟臂，就算這些全部被破壞，龍波決定最后親自上陣，因為他誓要圣人今日死。李必堅信張小敬會來救萬民于水火。
王蘊秀讓元載把張小敬說的消息上報，可元載擔心張小敬一旦失利被連累，他想親自尋找證據立奇功。興慶宮外人聲鼎沸，許鶴子在萬眾矚目中走出花車，張小敬懇請她帶自己進廣場，許鶴子欣然答應，隨后，許鶴子站在花車上載歌載舞，百姓們都被她精彩的表演吸引。
張小敬按照晁分指給他的路線，想從地下水渠趕往大燈樓，可他生性怕水，龍波對此了如指掌，故意讓魚腸開閘放水，想擋住張小敬的來路。張小敬知道事情的嚴重性，即使晚到一秒圣上和長安城都會面臨滅頂之災，他只能硬著頭皮游水而過，張小敬拼盡全力游到一半，被一個大鐵門擋住去路，他因體力透支溺水昏迷。
圣上當眾指責太子辦事不利，至今沒有查到真兇，太子覺得都是林九郎從中作梗，林九郎卻說他在推卸責任，太子解釋都是因為林九郎把旅賁軍調去右驍衛的駐地，造成靖安司守備空虛，讓兇手有可趁之機，林九郎趕忙站出來辯解，聲稱太子的死黨王宗汜的女兒王蘊秀指證張小敬勾結狼衛，他才把旅賁軍押送右驍衛候審，兩個人唇槍舌戰，互相指摘責任，吵得不可開交，圣上見狀，更加確定太子指使何孚刺殺林九郎是真的。
張小敬醒來才發現自己被看守大燈樓水輪的工匠救起來，并從他們口中得知燈樓使用水輪做驅動，只要時間一到就會開閘放水，龍首渠的水就會引到燈樓，而且水閘一旦打開就不會停止，張小敬迫不及待想知道麒麟臂的下落，工匠承認麒麟臂正在加熱，準備隨時裝上去，張小敬知道那里面的石脂必須趁熱點燃，否則很快就會凝固。
龍波向李必炫耀自以為天衣無縫的刺殺計劃，李必只想知道他的幕后主使，龍波很不耐煩，把他吊到燈樓的柱子上。圣上逼何執正判斷太子是否冤枉，林九郎還在一旁對他威脅恐嚇一番，何執正猶豫不決，太子知道圣上開始懷疑他，就苦苦追問在圣上心里他和林九郎誰更重要，圣上毫不猶豫回答是林九郎，太子倍感失望，剛想拿出那本記錄林九郎罪證的賬冊交給圣上，可最后還是沒有拿出來，他只求圣上不要遷怒于何執正，何執正因為年老體弱已經昏昏欲睡，林九郎趁機彈劾何執正犯了欺君之罪，太子急忙跪倒在地懇求圣上體恤何執正剛剛經歷失子之痛，圣上借口累了，要熄燈休息，林九郎和太子才偃旗息鼓停止爭吵。
此時的大燈樓里卻是忙得熱火朝天，龍波帶領扮成工匠的蚍蜉們正在緊鑼密鼓安裝伏火雷，李必和龍波做交易，他答應把張小敬引來，求龍波放過太子，魚腸覺得張小敬已經沒用了，勸龍波殺掉張小敬，以免引來不必要的麻煩，龍波堅決不同意，魚腸認定龍波是因為聞染的緣故，就讓龍波在她和張小敬之間做選擇，龍波想讓張小敬好好留在長安，答應帶魚腸一起離開。
張小敬輾轉找到毛順，毛順守著108根蠟燭，每根蠟燭可以點燃一根天樞柱，只要點燃其中一根，麒麟臂就會噴射出石脂，整個大燈樓就會變成一個巨大的伏火雷，俯沖150米把長安城和百姓炸成一片廢墟，張小敬發誓拼死也要阻止毛順，不能讓百姓成為這場陰謀的祭品，毛順讓他在圣上和百姓之間做出選擇。
陳玄禮大將軍率龍虎軍守衛在興慶宮外，因為圣上事先下令要借燈宴之際處理家事，不許陳玄禮帶太多龍虎軍來守衛，可來觀燈的百姓越來越多，人手明顯不夠，陳玄禮只好抽調巡查大燈樓的龍虎軍到興慶宮的入口排查，不許放進任何一個可疑的人。
由于太子和林九郎聯名解除張小敬的追捕令，吉溫和趙參軍商量必須再抓一個人頂罪，否則不好交差，龐靈準時報出丑初時辰已到，催吉溫盡快抓真兇，否則會被朝廷問責，吉溫就把一腔怒火全撒在他身上，趙參軍權衡再三，建議讓沒有背景的程參來充數，程參剛想辯解，就被趙參軍五花大綁抓來見吉溫，程參反復聲明他不是最合適的替罪羊，他憑借三寸不爛之舌向吉溫講明利害關系，因為此案關系重大，圣上事后肯定會專門派人徹查此事，一旦發現吉溫謊報軍情，他肯定會死無葬身之地，程參要用大案犢術查真兇，答應事成之后把功勞全算在吉溫身上，即使查不出來，吉溫可以把所有罪責都推到他身上，吉溫頓開毛塞，立刻帶他去查檔案房查沒被燒毀的檔案殘卷。
張小敬知道毛順的家人被蚍蜉要挾，他才不得不聽命于龍波，毛順讓張小敬到天樞后面的木盒子里拿一樣東西，就答應告訴他大燈樓的秘密，張小敬發現那里裝的是燈山最初的模型，毛順得意洋洋炫耀自己的精妙設計，燈身點燃之后會幻化成老子的神像，圣人會在老子的目光中死去，張小敬迫不及待想知道如何才能讓燈樓停下來，毛順承認老子神像的周圍藏有十二座燈房，一旦點燃長安城會亮如白晝，張小敬反復琢磨這個模型，發現操縱燈房的是麒麟臂，龍波只要在燈宴開始之前把裝有石脂的麒麟臂換上去就可以，張小敬想斬斷中樞108根引線，就可以阻止主柱爆炸，然后再去砍斷麒麟臂就可以破壞龍波的行動，可毛順卻揚言這些引線全是假的，真正的引線在中樞之內，毛順立刻按下開關，中樞的引線被點燃，引線瞬間引著了軌道中間大球，一個個大火球向四面八方傳送開去。