梁偉才在金秀的帶領下探望了傷員，臨走之前，他將毛澤東主席的《論持久戰》一書贈給了謝魁，鼓勵抗日大隊繼續英勇殺敵，謝魁當即允諾定會好好拜讀。楊樹生將梁偉才等人送到了山下，梁偉才說出楊樹生和謝魁一起工作免不了會產生矛盾，遂叮囑楊樹生處理好關系且做好團結感召工作。
楊樹生收到宋朝來送來的情報，內容是小張莊據點里的鬼子有半數都調到了柳條溝鐵礦，楊樹生意識到小張莊據點里現下兵力空虛，決定借此機會攻占這個據點，而后和謝魁一起商量作戰計劃。為了確保萬無一失，楊樹生帶著于大喜先去偵查情況，楊樹生知道對行動威脅最大的是炮樓上的重槍手，通過偵查他找到了最佳的伏擊重槍手的位置。此后楊樹生又找到了鐵礦路上的電線桿，還命于大喜在行動前切斷鬼子的通信。
楊樹生考慮到敵方援軍的增援速度，為了防止腹背受敵的情況出現，他認識到必須把整個行動時間控制在十分鐘之內。經過一番探討，眾人在鬼子防范最為薄弱的凌晨發起攻擊，由王連貴負責解決重炮手，鐵錘和于大喜負責擊斃左右兩邊的崗哨，戰斗打響后雙方一擊即中。抗日大隊順利闖入日軍據點且繳獲了大量物資，金秀在房中找到了急需的醫藥品喜出望外。
李世富等人被調到了鐵礦工作，察覺到鬼子又增加了兵力便命人通知王占金暫緩行動，以免冒險。小張莊據點爆發戰斗后，鐵礦的大部分鬼子都趕去那里支援，李世富手下的有些人馬想要借此機會沖出去，李世富觀察到鬼子加強了戒備便警告部下不能掉以輕心，而后繼續照常出工。
因為時間有限，楊樹生讓謝魁下令撤退，謝魁在路上發現鬼子的援兵不多，便欲將這批援兵殲滅。楊樹生思慮之后安排兵分兩路，由他帶著王連貴、于大喜留下來伏擊鬼子援兵，而謝魁和鐵錘帶著大部分繳獲的物資繼續撤離。孫彪用重機槍成功打掉了鬼子的救援車，可重機槍也被鬼子打折了，楊樹生和于大喜帶人在側面輔助孫彪，在激烈的斗爭過后楊樹生掩護著孫彪等人成功返回。
松山檢查了鬼子的尸體，懷疑此事是太行山抗日大隊干的。松山想到這幾次襲擊令鬼子傷亡慘重，而劉二水帶領的皇協軍卻一點事都沒有，不禁責怪起皇協軍的貪生怕死，劉二水只能認錯不敢辯駁。松山之后又命劉二水帶人繼續搜查，務必找到青石窯的那幫敵對分子并將其殲滅。
楊樹生等人回到勺子洞開總結大會，謝魁在會上表彰了王連貴并讓戰士們多向他學習，勤練槍法。楊樹生為了以后和友軍聯系方便，提議大家為隊伍起一個名字，大家經過探討一致決定把隊伍命名為太行山抗日大隊，楊樹生提出要讓謝魁擔任大隊長，大家都表示贊同。會后，謝魁想讓楊樹生來當大隊長卻被他委婉的拒絕了，楊樹生表示自己會全力配合謝魁的工作，其后兩人又開始商量有關以后作戰隊伍的劃分細則。
太行山抗日大隊分成了兩小隊，分別由孫彪和天寶帶隊。眾人在之后開始進行行軍拉練，于大喜和鐵錘因熟悉地形抄了近路所以沒有走規定的路線，事后兩人被孫彪訓斥。孫彪在話語間屢次提及謝魁才是這里的老大，這引起了洪天寶的不滿，幾人為這事爭執了起來。
川口在軍醫所前看見漢奸驅趕病人，而自己卻無能為力心里很是難過。郁悶的川口進入茶莊散心，武強哪壺不開提哪壺說起了日軍為川口設立的診所，川口聽到診所就來氣，忍不住向武強抱怨橋本對自己的欺騙，說明了日軍為前來看病的百姓設立層層阻礙的狠心之舉。
孫彪教訓了于大喜的抗命不遵，接著，他又罵起楊樹生來，說楊樹生不配當抗日大隊副隊長。于大喜聽他這么說十分生氣，訓斥他忘恩負義并忍不住打了他，孫彪被打后一怒之下帶著自己的人和于大喜的人展開混戰。
郭大牛從縣城回來給楊樹生帶來了標有鬼子據點的地形圖，還說自己返程途中經過二道壩時碰見一伙日軍和皇協軍抓了三十多個百姓且搶了兩車糧食，然后往東邊去了。楊樹生思考片刻想要收拾這隊人馬，便準備去找謝魁商量此事。
謝魁及時制止了孫彪等人的打斗，呵斥他們不知好歹竟然窩里斗。王連貴把事情的來龍去脈統統向謝魁說清，為了讓眾人服氣，謝魁狠狠的整治了孫彪并準備嚴懲他卻被楊樹生制止。于大喜為免大家被自己連累，主動站出來說是自己惹的事。
趙清平得到了鄒團長逃出工區的消息，其手下了解到現在的皇協軍大半都是原保安團的人，因此建議他拉攏鄒團長。否則只要鄒團長號召，這些人必會跟著鄒團長反水，趙清平茅塞頓開，讓手下密切關注鄒團長的行蹤。
楊樹生跟謝魁說明了二道壩的情況，謝魁也同意解救百姓，兩人計劃一番后分別帶隊出發，打算對日軍進行前后夾擊。由于進行了嚴密的部署，大家零傷亡的獲得了行動的成功。楊樹生向押送百姓和糧食的皇協軍打探了據點的情況，眾人順藤摸瓜的偽裝成鬼子，想要端了后山峪據點。
于大喜偵察一番后告訴楊樹生剛才那幾個皇協軍的情報沒錯，后山峪日軍據點敵軍數目確實不多。楊樹生隨即向大家布置作戰計劃，一行人整裝待發向據點挺進，且不費吹灰之力就將里面的鬼子全部消滅，并繳獲了大量軍火。皇協軍宋五帶著剩下的幾個人投奔了抗日大隊，謝魁對此表示十分歡迎。
鬼子援軍即將到來，于大喜靈光一閃讓把手雷埋在據點中，等到鬼子援軍到達的那一刻就引爆手雷，楊樹生采納了他的建議。鬼子援軍被轟炸之后所剩無幾，逃回的鬼子向松山報告說后山峪據點遭偷襲全軍覆沒，松山怒不可遏，命令軍隊清繳后山峪周圍村莊。
天黑路雜，楊樹生等人迷失了方向。金秀辨識后說這是后山峪村北口，楊樹生趕緊派人勘察地形并保持警戒。鬼子很快就追了上來，楊樹生要求大家進后山峪村隱蔽，郭大牛想到此處魏才良的老宅底下有一個地窖，藏在那兒一定可以躲過日軍搜查，便急忙領著大家躲了進去。眾人前腳剛躲好，松山帶人后腳就到了，他命令劉二水仔細查找卻毫無所獲。眾人躲在地窖中十分安全，還發現了許多麥子，金秀也給傷員進行了緊急處理。
松山一行人離開之后，于大喜和郭大牛從地窖里面出來查看情況，兩人決定分頭前往村頭村尾勘察鬼子來的人數及武器裝備。
宋朝來得知解救百姓的行動也是楊樹生等人干的之后，對楊樹生又多了份敬佩之情，其手下錢二甚至提議加入抗日大隊，和楊樹生一起打鬼子。宋朝來勸錢二不要輕舉妄動，關鍵時候還要留在這里和楊樹生等人里應外合，更好的打擊敵人。
于大喜和郭大牛確定鬼子已經撤兵，回來將情況反映給了楊樹生。楊樹生考慮到白天離開的目標太大，但是這里離鬼子據點太近不宜久留，于是決定連夜撤離。由于山路顛簸傷員無法行進，金秀為照顧傷員便留在了后山峪。楊樹生派王連貴駐守保護他們，等傷員的傷勢穩定之后再讓于大喜和郭大牛前來接應。
返回青石窯的路上，楊樹生叮囑天寶不要再意氣用事，要用行動向孫彪證明自己的能力。謝魁組織抗日大隊召開了總結大會，楊樹生在會上嚴厲批評了孫彪、于大喜等人，要求大家總結經驗教訓，團結抗敵一致對外。然而，孫彪對此不以為然仍舊保持著我行我素的作風，各種使喚奴役手下，這引起了很多士兵的不滿。楊樹生想要找一處進可攻退可守的隱蔽地點作為備用駐地，謝魁欣然應允并速命于大喜前去偵查。
后山峪這頭，金秀等人已經找好了緊急撤退的路線，金秀察覺到在抗日大隊中楊樹生對謝魁的遷就，對此有些疑惑。王連貴解釋這只是為了保持團結合力抗敵，兩人談及孫彪的惡習都顯得深惡痛絕。孫彪將在后山峪據點繳獲的皮靴送給了謝魁，閑聊間孫彪再次挑撥謝魁與楊樹生之間的關系，謝魁對楊彪的所作所為表示默許，同時也勸他別太張揚。
松山未能將抗日大隊的抵抗分子全部殲滅，木村聞訊勃然大怒，松山迫于上面的壓力給韓有祿定下最后的十日期限，令其盡全力搜捕。日軍召開軍事會議，會上木村派松山大隊配合石井大隊圍殲八路四分區獨立團，又讓渡邊大隊從前南峪出鷂子溝圍殲一一七旅三三九團。此令一出，使得八路軍與敵軍展開激烈交火。
宋朝來領著皇協軍再次搜查后山峪村，王連貴發現之后立即趕回并請求金秀帶傷員下地窖藏身，而自己孤身冒險引開了前來查探的皇協軍，并在之后成功脫身。
郭大牛從城里帶回了鬼子的情報，內容顯示鬼子已經對六郎谷馬蹄渠地區展開嚴密搜查，所以此地已不能久留。經過于大喜的一番摸索，楊樹生等人意識到關公嶺距離鬼子筑路工地不遠便于對其實施偷襲，于是決定將山高林密、溝谷縱橫的關公嶺作為備用駐地，并欲快速撤退到那里。謝魁看現在士氣正旺，與楊樹生商議在離開前大干一仗。
單濤得知縣大隊的劉祖旺叛變十分生氣，速命一號交通站將其除掉。魏才良發現劉祖旺死亡之后，怕禍及自身便令手下對此事保密。趙清平得到了鄒團長重傷的消息，匆忙趕來探望。奄奄一息的鄒團長請求趙清平幫他找來宋朝來，宋朝來與鄒團長見面后跪地痛哭，發誓要為死去的兄弟們報仇，此時鄒團長傷重之下不治而亡。屋外的趙清平偷聽了兩人的對話，知曉宋朝來和抗日大隊關系緊密后，向宋朝來表明了自己的國軍身份，試圖借宋朝來的人脈同抗日大隊取得聯系。
武長貴等人遭到了皇協軍的追捕，為了與魏才良談條件，武長貴派孫福前往后山峪抓金秀，而魏才良獲知金秀的行蹤后也急命魏斜眼前來搜尋。金秀察覺到危險趕緊通知王連貴等人撤退。魏斜眼逮住金秀準備回城，剛出門就看到了孫福，最終孫福打敗了魏斜眼并把金秀擄走。