楊樹生因電臺發報之事而對謝魁發了火，只要一想到抗日大隊和分區的軍事機密有可能就這樣泄露出去，造成貽誤戰機、危及隊員生命的嚴重后果，他就氣不打一處來。楊樹生質問齊思雨這么做是不是為了監視抗日大隊，齊思雨無話可說，楊樹生又和謝魁爭吵起來，斥責他不尊重自己和八路軍。謝魁自知理虧，被說的啞口無言。
金秀和阿四在軍區醫院里碰到了一個十七歲的小戰士，他雖然受了重傷，但是一聲不吭的默默忍受著，令金秀和阿四十分佩服。晚上，金秀躺在床上，又不自覺地回憶起和于大喜的相識相知，心里不由得涌出絲絲甜蜜。此后，金秀和阿四結束培訓學成歸隊，聽說于大喜被抓進了工區，金秀很是著急。
單濤得知國民黨上峰關于轉發抗日大隊情報的命令后也很震驚，認為他們越權辦事是在欺辱八路軍。單濤派春生將此事以及楊樹生的作戰計劃上報分區，又主動去找趙清平，指責他們對于國共聯合抗日的誠意不夠。分區中的常司令收到了楊樹生的作戰方案，親自查看后對楊樹生很是贊賞，遂決心按此方案來進行對敵戰爭。
金志揚檢查地道后，把地道就快要挖通的好消息告訴了于大喜等人，并要求他們時刻保持警惕，接著又告訴接頭人讓他將槍支彈藥陸續運進來，準備作戰。而后，金志揚吩咐李世富在晚上去柴房接槍，好在第二天一早開始戰斗。
齊思雨也想參加此次行動，于是在戰隊后方做了醫護人員，丁立國勸她未果只得隨她去。制定好具體的斗爭計劃后，謝魁和楊樹生都同意在晚上八點前往柳條溝，并于第二天早上發起總攻。金秀來找川口說事，看到他咳嗽不止忙問他是怎么了，川口解釋是自己勞累過度所致，但還是讓金秀很憂心。
李世富等人成功的接收了槍支，并在經過一番商討后決意投靠楊樹生，跟著他一起留在抗日大隊中打鬼子。金志揚找來另一個戰俘王占金，勸說他也加入抗日大隊，并打著李世富的旗號來說服他，最終令他答應了此事。
抗日大隊及其協同作戰部隊整理了行裝，埋伏在了柳條溝鐵礦附近。而鐵礦內部，李世富等人在運送槍支時不小心被日軍的探燈發現，于大喜和鐵錘為了掩護他們撤退，故意大打出手來吸引鬼子的注意，順利幫助李世富等人逃過一劫。
楊樹生等人和李世富一眾均已準備就緒，戰事一觸即發。鬼子在毫無防備的狀況下被打了個落花流水，且對外通訊的電話線也被切斷，使得他們不能求援，這伙日軍在腹背受敵的境況下死傷慘重，楊樹生趁亂命令大家沖進工區。另一邊，李世富帶著于大喜勇猛的消滅了一批貴子，然后立即炸開地道沖了出去。
木村收到了柳條溝鐵礦受襲擊的消息，立即派松山前去增援。鐵礦內，分區八路軍密切配合著抗日大隊的進攻，使得鬼子傷亡慘重節節敗退，同時楊樹生帶領大隊成功沖進了鐵礦。橋本見狀速命手下使用迫擊炮攻擊敵方，這一舉動讓抗日大隊中不少戰士就此犧牲。金秀和齊思雨往返于戰場之間轉移救治傷員，天寶為保護正在醫治傷員的齊思雨，不幸被炮彈擊中英勇就義。
楊樹生命武長貴帶人沖上炮樓，而謝魁負責掩護。金志揚找準機會，舉起炮彈向鬼子擲去卻被鬼子殘忍射殺，與此同時，武長貴利用土車為掩體企圖毀掉鬼子炮樓，也被橋本射傷了雙腿。武長貴并沒有就此放棄，他趁鬼子不備拉開炸藥且用盡渾身力氣沖向橋本，與其同歸于盡。
抗日大隊經過一番苦戰終于摧毀了礦區，還將鬼子全數殲滅，戰士們為此歡呼不已。楊樹生沖到武長貴犧牲的地方，跪在地上拿著他留下的斧子痛哭流涕，此后大隊整理了戰場及時撤離了鐵礦。木村和松山來遲一步，只看到了鐵礦的滿地狼藉。木村絲毫不在意日軍的傷亡情況，只在乎鐵礦上的損失，而后命令松山在三個月之內恢復鐵礦生產，松山只得領命。
柳條溝一戰勝利的消息迅速傳到了分區，分區領導很是欣慰，遂召集抗日大隊的代表前來參加柳條溝戰斗總結大會。楊樹生建議謝魁出席大會卻被他拒絕，為免造成誤會，他只好派遣張勇前去開會。但謝魁卻還在背地里叮囑孫彪做好兄弟們的思想工作，防止他們被赤化。
單濤接到柳條溝一役的戰況匯報后，感慨著傷亡太重，在知曉楊樹生安排張勇前去參會后，直夸楊樹生心思細膩。另一邊，趙清平喜滋滋的向上峰報告了柳條溝戰斗這個大勝仗，但一點都沒提及八路軍對此戰的幫助，還提醒謝魁拉攏國軍戰俘，以免他們被八路軍收買。齊思雨想起天寶為護自己而死去的事情，內心受到了極大的震撼，經過此次戰役，她對八路軍有了深深的改觀。
醫務室中，川口對金秀的這次戰場救護大加贊賞，讓金秀很是高興。川口做手術太過勞累險些暈倒，金秀忙勸他好好休息，把剩下的事兒交給自己和阿四。于大喜看到排幫的弟兄們因武長貴之死而悲痛萬分，便聯合鐵錘為傷員們打了些野物補身體，并為金秀送來一份野雞湯，金秀擔憂川口的健康想要把湯轉送給他，于大喜懂事的允許了她的做法。金秀對于大喜的變化看在眼里，喜在心里。
謝魁向王占金打聽國軍戰俘在工區里的情況后，憂心國軍戰俘們已被赤化，遂打算多加提防。李世富受傷情況不容樂觀，川口急忙對其實施緊急搶救，李世富的手下看他的情況不佳趕緊向楊樹生求助，楊樹生承諾一定會盡全力拯救他，這令國軍戰俘很是感激。
于大喜帶著金秀來到了廚房，將偷偷留著的雞湯拿了出來，金秀心系傷員欲將雞湯給傷員們喝，但在于大喜的再三堅持下還是喝下了雞湯。金秀獲知于大喜被抓的緣由后，警告他改掉貪小便宜的毛病，于大喜欣喜答應。
楊樹生同謝魁商量國軍戰俘加入后的編制問題，謝魁堅持要等李世富蘇醒后再說，而王占金問起戰俘們如何看待今后的去向問題，只得到了意見不一的結果。李世富病情加重，川口也束手無策。就在大家悲痛萬分的時候，李世富轉醒并提出要和楊樹生獨處，他在臨死之前把自己的兄弟們托付給了楊樹生，楊樹生連聲應允。
武南防區內接連發生嚴重的安全事件，令日軍的安倍少將十分不滿，而后將木村解職并由松山接替他的工作。松山向安倍提出擴大防區范圍來壓制八路軍的勢力，同時將兵力集中到林場和礦場，以保證武沁公路可以按時修通，此提議獲得了安倍的同意。
松山新官上任三把火，第一件事就是升了小野的官且命他在半年內恢復柳條溝鐵礦的生產，以確保武沁公路工程順利完工。劉二水知道松山比木村更加奸詐兇狠，因而對他的上任頗為緊張。而趙清平得知此消息后，猜測松山會在以后采取積極主動的戰術，便立即安排手下將此事轉告抗日大隊，讓謝魁和大隊做好防御準備，此外也告訴他們前來接應組織上的物資。
抗日大隊中，謝魁想要建立機炮分隊，讓孫彪擔任隊長實施對敵的重點打擊，楊樹生答應了這一點。楊樹生建議將李世富手下的人馬和現有的抗日大隊隊員打散重新編制，謝魁對此表示應允，然后開始著手此事。
齊思雨將上峰的指令傳達給了謝魁，謝魁和楊樹生商議之后決定派錢二去柳川縣接收物資。這時，川口匆忙跑來要求謝魁協助自己尋找O型血的血源，齊思雨挺身而出，謝魁忍不住直贊其精神可嘉。抗日大隊同時收到了國軍和八路軍兩方面的嘉獎令，謝魁對國軍的嘉獎令尤為重視，卻直接性的忽略了八路軍頒發的嘉獎。
郭大牛接到緊急軍情，稱松山下屬的兩支中隊在今早轉移到了蔣家鎮，而國軍的一批人馬將和八路軍的一隊戰士聯合伏擊鬼子的運輸隊。上級命令楊樹生迅速將此情報用電臺發給分區聯絡站，以請求支援。楊樹生和謝魁得令后急忙趕到了特遣組，但丁立國卻堅持要由國軍代為發文，這讓謝魁氣憤不已，隨即斥責了丁立國貽誤戰機的舉動，并要張勇來此發報。
由于抗日大隊及時轉發電文，使得蔣家鎮一戰大獲全勝，趙清平聞聽此事直言共產黨將是國軍最大的敵人。趙清平提升謝魁為國軍少校大隊長，謝魁雖很高興，也對自己的隸屬關系產生了擔憂。
金秀發現川口高燒不退病情嚴重，心里很是擔心，但川口只說自己是疲勞過度而已，還要金秀幫自己隱瞞此事。川口在為傷員做手術的時候暈了過去，楊樹生和謝魁知曉這點后連忙把他送往分區醫院。
川口在途中轉醒，隨后告知金秀自己是在手術時不慎劃傷手指，傷口感染導致得了敗血癥，他自知命不久矣便再三叮囑金秀謹慎手術，剛說完此話他就閉上了眼睛。眾人見狀潸然淚下，最終將其與四叔合葬在一處。
王占金找來孫彪詢問抗日大隊的隸屬問題，孫彪二話不說就承認了隊伍是歸國軍所管。王占金又問起軍餉的詳情，孫彪承諾等到國軍收編大隊以后定會準時發放。國軍上峰下令把抗日大隊編入一一七旅，楊樹生心知這會造成大隊的分裂，于是決心堅定的守住大隊。