張大福來(lái)到抗日大隊(duì)，將上峰的收編令帶給了謝魁，雖然國(guó)軍給的條件都很優(yōu)越，但謝魁還是覺(jué)得此刻收編為時(shí)過(guò)早。謝魁與楊樹生長(zhǎng)期相處，早已惺惺相惜，張大福看出了謝魁的不舍，便勸他切勿意氣用事，務(wù)必要將除八路軍之外的所有人馬帶回一一七旅，而已經(jīng)被赤化的排幫和李世富帶回的戰(zhàn)俘都讓謝魁很是頭疼。
醫(yī)務(wù)室里，金秀心不在焉的整理著藥瓶，一回想起與川口的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，她的心里就很難受。于大喜看到金秀這副模樣很是心疼，隨即勸慰著她。金秀詢問(wèn)于大喜抗敵成功后的打算，于大喜認(rèn)真的說(shuō)出要重建青石窯，兩人對(duì)以后的生活滿是信心。
謝魁將上級(jí)要進(jìn)行收編的事情告訴了王占金，又用副營(yíng)長(zhǎng)的職位順利的誘惑他跟自己走，之后命王占金說(shuō)服丁占奎等人回歸國(guó)軍。與此同時(shí)，孫彪也在開會(huì)，并將收編事宜告知了國(guó)軍兄弟們。阿四聽后急忙將這個(gè)消息轉(zhuǎn)告給金秀，金秀十分驚訝。金秀讓阿四不要慌張，而她決定與楊樹生等人商量之后再作打算。
王占金如約前來(lái)當(dāng)說(shuō)客，丁占奎卻不領(lǐng)他的情，還警示他莫忘李世富臨死前的囑托。孫彪用優(yōu)越的條件企圖收買錢二，錢二稱自己不需要虛銜決心要誓死跟隨楊樹生。丁占奎和錢二找到楊樹生商議此事，楊樹生勸兩人不要慌先穩(wěn)住。
謝魁將上峰的指令傳達(dá)給楊樹生，想要將他拉攏到國(guó)軍部隊(duì)。楊樹生表示自己的初衷是為了護(hù)國(guó)安民，并非那一官半職，分道揚(yáng)鑣的結(jié)局是兩人誰(shuí)都不愿意看到的，可現(xiàn)實(shí)總是如此殘酷。
抗日大隊(duì)近期的氣憤總是很緊張，楊樹生見狀安排張勇看好兄弟們，省的他們和國(guó)軍戰(zhàn)士鬧出什么沖突來(lái)。金秀和齊思佳說(shuō)起收編的事情，卻察覺(jué)到她對(duì)此事毫不知情，不禁感慨起國(guó)軍的陰險(xiǎn)，竟連他們自己人都不知道這些事情。另一邊，國(guó)軍的勸服工作屢屢受挫，謝魁讓丁立國(guó)向上級(jí)請(qǐng)示暫緩收編，丁立國(guó)卻自信滿滿鼓勵(lì)謝魁繼續(xù)努力。
國(guó)軍一一七旅陳旅長(zhǎng)和八路軍分區(qū)常司令將在這個(gè)月十五號(hào)同去走訪慰問(wèn)抗日大隊(duì)，單濤聽到風(fēng)聲急命沿途交通站嚴(yán)密保護(hù)兩位首長(zhǎng)。楊樹生和謝魁聞聽此事，也迅速召開會(huì)議安排起接待和警戒工作，并讓于大喜和鐵錘負(fù)責(zé)為兩位首長(zhǎng)領(lǐng)路和沿路護(hù)送。
陳旅長(zhǎng)和常司令成功會(huì)面，一起前往抗日大隊(duì)，抗日大隊(duì)為此做了周密準(zhǔn)備。兩位長(zhǎng)官到達(dá)抗日大隊(duì)后對(duì)隊(duì)員們進(jìn)行了檢閱，楊樹生在兩位首長(zhǎng)面前重點(diǎn)介紹了于大喜和鐵錘，這讓他們無(wú)比激動(dòng)，隨即爭(zhēng)先恐后的向首長(zhǎng)匯報(bào)自己的戰(zhàn)績(jī)。
小野從其他地方調(diào)來(lái)了大量戰(zhàn)俘，但仍舊填補(bǔ)不上礦區(qū)勞工的缺口，松山只好派劉二水加緊抓捕勞力送往礦區(qū)。劉二水接到在一個(gè)月內(nèi)抓捕兩百名壯丁的命令后很是氣惱，但面對(duì)松山的命令他也無(wú)力反抗，只能上街大肆抓捕壯丁。
陳旅長(zhǎng)和常司令組織抗日大隊(duì)開會(huì)，又都在會(huì)上提出了上級(jí)對(duì)抗日大隊(duì)的殷切期望。謝魁詢問(wèn)兩人如何處理抗日大隊(duì)的隸屬和番號(hào)問(wèn)題，兩人在路上已對(duì)此事形成統(tǒng)一意見，因而回答謝魁暫時(shí)不對(duì)這些做確定。
晚上，陳旅長(zhǎng)召集了謝魁、王占金和丁占奎，企圖說(shuō)服王占金和丁占奎回歸國(guó)軍大部隊(duì)，并叮囑謝魁等人一定要防止被赤化。而另一邊，常司令也在吩咐楊樹生等人積極做好動(dòng)員和感召工作，且承諾他們?nèi)粲幸惶炜谷沾箨?duì)分裂，分區(qū)會(huì)立即接收抗日大隊(duì)的剩余隊(duì)員。
第二天，陳旅長(zhǎng)向抗日大隊(duì)告別離開，臨走之前他還再三囑托謝魁定要把人馬帶回國(guó)軍隊(duì)伍。常司令隨楊樹生來(lái)到訓(xùn)練場(chǎng)，孫彪看到常司令后揚(yáng)言要和他比試刺刀，常司令猶豫一會(huì)兒后答應(yīng)了，兩人的比試以孫彪慘敗告終。鐵錘見狀要和他比摔跤，常司令謙虛的拒絕卻沒(méi)有成功，在鐵錘的堅(jiān)持下，常司令應(yīng)戰(zhàn)并將鐵錘打敗。
單濤向趙清平抱怨國(guó)軍的收編之舉，又斥責(zé)其是在搞分裂，趙清平自知理虧便沒(méi)多做辯解。常司令拿出了專門為抗日大隊(duì)制作的旗幟，抗日大隊(duì)的隊(duì)員們看到現(xiàn)在終于有了屬于自己的旗幟，心情都很激動(dòng)，遂對(duì)八路軍分區(qū)表示了感謝，常司令見此也很是欣慰，隨即放心離去。
由于一一七旅的收編事宜被擱置，所以國(guó)軍上級(jí)命他們即刻南撤至山西芮城縣烏家?guī)X駐防，隸屬戰(zhàn)區(qū)第三集團(tuán)軍指揮。陳旅長(zhǎng)想到如今一一七旅的兵士奇缺，如若從命的話或許會(huì)保不住這支隊(duì)伍的番號(hào)，于是在情急之下命謝魁速帶抗日大隊(duì)來(lái)旅部接受改編。謝魁收到這一指令后面露愁苦之色，他知道摧毀鬼子筑路工程的大戰(zhàn)在即，他在此時(shí)出走只會(huì)造成戰(zhàn)事的枝節(jié)旁生，因此他決心先不理旅部。
是夜，楊樹生令張勇擬定了作戰(zhàn)計(jì)劃并上報(bào)分區(qū)，而后又為站崗巡邏的戰(zhàn)友送去了關(guān)心，讓隊(duì)員們內(nèi)心十分感激。謝魁仔細(xì)思索了一晚，還是改變了主意預(yù)備回歸旅部，趙清平得知此事后安排齊思雨和丁立國(guó)帶著電臺(tái)歸隊(duì)。楊樹生對(duì)與謝魁的分離很是不舍，但還是尊重他的選擇，此后他和大家一起歡送了謝魁等人。
謝魁決定連夜出發(fā)，齊思雨卻想留在抗日大隊(duì)，還堅(jiān)定的阻止了丁立國(guó)帶走電臺(tái)，這令丁立國(guó)很是驚詫。接著，齊思雨請(qǐng)求丁立國(guó)幫自己把筆記本轉(zhuǎn)交給趙清平，此后目送謝魁等人遠(yuǎn)走。途中，阿四也說(shuō)出了想留下來(lái)的想法，謝魁只能無(wú)奈的應(yīng)允。楊樹生看見齊思雨的身影后十分開心，對(duì)她和阿四表達(dá)了熱烈的歡迎，于大喜正數(shù)落著阿四的遠(yuǎn)走卻在無(wú)意間看到他還沒(méi)走，不禁雀躍起來(lái)。
謝魁帶國(guó)軍回到一一七旅之后，趙清平忍不住感慨國(guó)共合作已是貌合神離，而他和單濤卻還在一味地精誠(chéng)聯(lián)合，單濤只好安慰他付出的努力一定不會(huì)付之東流。楊樹生一看到院中飄揚(yáng)的隊(duì)旗，就會(huì)想起和謝魁相處的點(diǎn)滴，但如今也只能無(wú)奈的嘆息。八路軍分區(qū)有人提議將抗日大隊(duì)的剩余人員安排在縣大隊(duì)，常司令為讓抗日大隊(duì)更好的發(fā)揮牽制敵人的作用，堅(jiān)持讓楊樹生率部駐扎在杏花村，又讓楊樹生和張勇負(fù)責(zé)隊(duì)內(nèi)的所有事務(wù)。
抗日大隊(duì)中，根生在阿四的床上發(fā)現(xiàn)了一面小鏡子，他認(rèn)為阿四這是嚴(yán)重的小資產(chǎn)階級(jí)作風(fēng)，便就此事對(duì)阿四進(jìn)行了嚴(yán)厲的批評(píng)，還摔碎了他的鏡子。阿四怒火中燒憤然離去，于大喜為其打抱不平并與根生產(chǎn)生爭(zhēng)執(zhí)，最終兩人不歡而散。金秀獲知消息后，立即找到根生并解釋了那面鏡子對(duì)于阿四的特殊意義，根生聽言心中不免有些自責(zé)，隨即為自己犯下的教條主義錯(cuò)誤向阿四道歉，兩人終化干戈為玉帛。
日軍山崎聯(lián)隊(duì)第一大隊(duì)孤軍駐守在薛家堡鎮(zhèn)，謝魁知曉情況后遂建議陳旅長(zhǎng)和八路軍聯(lián)手，依托八路軍在垣曲縣一帶對(duì)日軍的襲擾，出其不意的全殲日軍。陳旅長(zhǎng)對(duì)謝魁的話并不重視，他對(duì)八路軍持懷疑態(tài)度，還稱沒(méi)有上峰命令絕不會(huì)擅自行動(dòng)，這令謝魁內(nèi)心無(wú)比的憤懣。
分區(qū)首領(lǐng)決心把攻打日軍黑風(fēng)口據(jù)點(diǎn)的任務(wù)交給抗日大隊(duì)，楊樹生得令后即刻展開了部署。為了能更好的策應(yīng)主力部隊(duì)，楊樹生拿出早就準(zhǔn)備好的黑風(fēng)口周邊地形圖，然后開始和張勇商討戰(zhàn)斗方案。另一邊，謝魁再次請(qǐng)求陳旅長(zhǎng)派他們?nèi)ゴ輾Ч碜釉隗待垳系难a(bǔ)給站，陳旅長(zhǎng)稱行動(dòng)有太大風(fēng)險(xiǎn)因而不予批準(zhǔn)，謝魁十分失落，不由得對(duì)自己當(dāng)初回歸國(guó)軍的決定產(chǎn)生了質(zhì)疑。
筑路工區(qū)內(nèi)，日軍郵差為日本軍人送來(lái)了書信，日軍見狀急忙上前圍著郵差尋找自己家人的來(lái)信。眾多鬼子中只有負(fù)責(zé)守衛(wèi)的小泉君一人沒(méi)有收到來(lái)信，他看著戰(zhàn)友們都興高采烈的讀著手中的信，內(nèi)心充滿了苦悶。中佐閣下看到小泉狀態(tài)不佳，便答應(yīng)小泉君如果他殺夠了二十名中國(guó)戰(zhàn)士就放他回家，小泉君聽后迅速打起了精神。
下午五點(diǎn)，楊樹生帶抗日大隊(duì)前往黑風(fēng)口，并在其附近埋伏好伺機(jī)而動(dòng)，齊思雨用電臺(tái)與分區(qū)主力軍取得聯(lián)系，隨后打算進(jìn)攻。于大喜和鐵錘等人接近并消滅了日軍守衛(wèi)，楊樹生下令用迫擊炮發(fā)起了攻擊，戰(zhàn)斗開始。于大喜等人順利打掉了鬼子的炮樓，過(guò)程中鐵錘不慎背部中槍，于大喜連忙帶著鐵錘去找金秀治療。
楊樹生帶隊(duì)員們成功占領(lǐng)了鬼子據(jù)點(diǎn)，此后命隊(duì)員清理戰(zhàn)場(chǎng)。小泉君看到正在給隊(duì)員療傷的金秀，欲將其射殺，阿四意識(shí)到了危險(xiǎn)快速的沖到了金秀的面前，為她擋下了這致命一擊。阿四臨死前將金秀送他的狼牙還給了金秀，金秀抱著阿四哭得撕心裂肺，隊(duì)員們也十分悲痛，遂殺了小泉君為阿四報(bào)仇。戰(zhàn)后，軍區(qū)司令部命楊樹生率部前往青石窯集結(jié)待命，隊(duì)員們聽令帶著傷員開始撤離。
于大喜背著重傷的鐵錘，一路上不停的訴說(shuō)著兩人的往昔，想以此鼓勵(lì)其活下去，又應(yīng)鐵錘的心愿將其背回了青石窯村。鐵錘自知命不久矣，但在死前能看到戰(zhàn)爭(zhēng)的勝利對(duì)他來(lái)說(shuō)已是一種滿足，所以他在于大喜絮絮叨叨的陳述中安心的閉上了眼睛。于大喜不愿相信鐵錘犧牲的事實(shí)，拼命的想要喚醒他，楊樹生聞?dòng)嵹s到也難過(guò)不已。?
黑風(fēng)口一戰(zhàn)促使八路軍斷掉了鬼子的后路，將日軍死死的困在了武南縣城。松山為此犯了難，同小野商量起接下來(lái)的對(duì)策。