于大喜回家后看著物是人非的凄慘景象，想起了往日父母健在時快樂的時光，內心十分悲戚。整理好心情的于大喜決定單槍匹馬打鬼子，楊樹生勸他參加八路軍，和大家一起打鬼子，但于大喜質疑八路軍的實力，因此對于楊樹生的傾情勸說，于大喜不為所動。于大喜執意要憑一己之力進城救出被擄走的二妮和二喜，楊樹生見勸不動他，又擔心沖動的他會為此白白丟掉性命，便拖著受傷的腿跟在于大喜后面。
于大喜路過一處村落發現日本人正在搶奪糧食，氣憤的他拿出獵弩射殺了兩個日本人，沒想到卻被村外把守的另外兩個日本人攻擊，還好跟著他的楊樹生及時出手相助。
民兵隊長李有道正在和民兵們講解戰法，且進行民兵訓練，其中的郭大牛對此很不以為然。佐藤帶著軍隊去青石窯圍剿八路，郭大牛聽到了這個消息，自以為是地帶領著幾個民兵前去伏擊鬼子，由于自身缺少作戰經驗，導致了隊伍層層敗退。郭大牛在情勢危急之時，遇到了從黑風嶺逃出來的八路軍王連貴等人，并被其所救。之后，郭大牛誤打誤撞將受傷的鐵錘也救走。
王連貴等人想讓郭大牛帶他們去八路軍根據地，郭大牛懷疑幾人身份并沒有透露地點。這時，鐵錘蘇醒過來且迷迷糊糊的說出了自己的身份和目的，郭大牛聽到青石窯的屠村慘案后十分氣憤，便背著鐵錘去找醫生，而王連貴一行人決定去青石窯找楊樹生。
佐藤帶人回到青石窯村繼續搜查卻一無所獲，怒不可遏的他下令對青石窯村進行轟炸。匆匆趕來的王連貴等人看到日本人如此喪盡天良，心里十分憤怒，潛伏在皇協軍中的宋朝來也十分氣憤。鬼子走后，王連貴等人在村子里看到了楊樹生的衣服，決定去村子里找他。
四叔和金秀談起川口軍醫對中國人的友善以及他的醫德，對他的贊賞溢于言表，還為他起中國名字白松林而欣慰。兩人正說著，川口就過來了。川口想在金秀的診所工作，為受傷的百姓免費提供治療，金秀因為川口的日本人身份質疑他的真正目的，但川口卻說醫者無國界。
于大喜來到武南縣城門外無意間看到了楊樹生的通緝令，他默默地將其撕下并拿到楊樹生面前，楊樹生卻十分淡定，想要同于大喜一起潛入城內。楊樹生計劃讓于大喜抓捕自己前去向日軍舉報，進城之后再伺機逃脫。
兩名日軍押著于大喜和楊樹生前往軍營，兩人欲在路上設計逃脫，卻沒想到槍走火了。本來就身負重傷的楊樹生經過這番打斗暈了過去，于大喜急忙背著他離開，且在逃亡過程中不慎將李世富給他的憑證紙條掉在了打斗現場。聽到槍聲的宋朝來帶人迅速趕來，發現了被襲擊的日本兵，還有掉落在地上的紙條，看到紙條上的內容，宋朝來十分疑惑。
于大喜帶著楊樹生躲進了金秀的醫館，四叔看到于大喜沒有死十分驚喜。宋朝來帶人前來搜查，剛要進門的時候，四叔不動聲色的碰了碰宋朝來。宋朝來會意，趕緊命令手下去別的地方查找。
橋本查看了被襲擊的日軍尸體上的傷口，覺得傷口十分奇怪，魏才良向他解釋這是被弩箭所傷。劉二水說本地只有青石窯村有獵戶，橋本便下令嚴密搜索，在三天內迅速緝拿兇手。
四叔查看了楊樹生的傷口，說要開刀才能醫治。于大喜問四叔剛才院里的皇協軍是誰，四叔說此人名叫宋朝來，是他的遠方親戚且暗地里也殺鬼子是個好人，于大喜這才放心。宋朝來詢問了楊樹生的身份后，說明天會再來。
金秀看了楊樹生的傷口想到必須把川口請來，四叔便趕忙去請川口了。四叔走后，金秀也想離開，沒想到于大喜攔住了她并質問她是不是真的不記得小時候的事了，金秀說自己一點也想不起來，于大喜不相信繼續糾纏著金秀。金秀不想再理于大喜，找借口打發了他。
四嬸告訴金秀，和她一起玩到大的二妮二喜被抓去了慰安所，之后勸說金秀去求求自己的父親魏才良看能不能把她們救出來。金秀早已和父親斷絕關系，所以說出了寧愿自己背著槍去救也不愿求助于漢奸父親的話，但是眼下也沒有別的辦法，金秀只好橫下心去找魏才良。魏才良卻說自己管不了，逼得金秀氣憤的離開了。
由于當時抓于大喜時推著車的茶館老板單濤恰巧經過擋住了追查隊伍，才使于大喜成功逃脫，宋朝來因此懷疑單濤別有目的。宋朝來找上門來想探單濤的口風，單濤堅持說自己只是運貨碰巧路過。茶館對面的清風酒家老板趙清平和日本人有交易往來，他也看到了下午的那一幕，懷疑單濤是故意制造混亂，便讓手下去查單濤的身份。
四叔找來了川口，川口成功將楊樹生胳膊上的子彈取出，使他脫離了危險。金秀向川口打聽慰安所在什么地方，川口猜到她是想去救人，擔心她自身難保便隱瞞了具體地點。
當天晚上，于大喜拿著弩出去殺了幾個小鬼子來解心頭之恨，金秀擔心他連累四叔四嬸想要阻止他，四叔卻不怕被連累而后支持于大喜殺鬼子。四叔勸于大喜不要把當年定娃娃親的事放在心上，于大喜心里不愿意，且因為金秀不承認的現狀生著悶氣。
第二天，楊樹生蘇醒過來向四叔問起于大喜的所在地，四叔解釋于大喜是出去打探二妮和二喜的下落了，此時于大喜打聽到自己的妹妹被關在慰安所，為自己沒能找到慰安所的地址而發愁。楊樹生擔心自己會拖累四叔一家，于是準備離開，這時宋朝來進入房中拿出了楊樹生丟下的紙條，向楊樹生透露出這是武南縣前保安團團長鄒團長的東西，而他就是鄒團長的手下。
楊樹生告訴了宋朝來事情的來龍去脈，宋朝來聽到自己的老上司還活著十分高興，不禁回想起往事來。原來當年鄒團長帶著保安團拼命抵抗日軍，可是劉二水突然叛變，導致眾人被俘，宋朝來也被迫答應加入皇協軍。楊樹生讓宋朝來繼續潛伏在皇協軍之中，好和自己里應外合的打鬼子，而自己會盡快回到部隊找組織匯報情況。楊樹生又讓宋朝來查找慰安所地址，宋朝來承諾會以最快速度找到然后離開。
為保證柳條溝鐵礦和武沁公路工程順利進行，木村命令手下加緊巡邏，將抵抗分子一舉抓獲。松山來到單濤的茶館外，看到茶館名字叫青石窯心里十分不爽，便拿槍打了招牌。之后走到了清風酒家，趙清平趕緊迎了出來邀請眾人進去喝酒赴宴。
單濤的手下武強聽到了橋本和佐藤的談話，急忙將二人的計劃報告給了單濤。單濤得知后明白了鬼子修路的真實意圖，他派武強通知一二交通站查清楚鬼子的火力和兵力情況。
郭大牛背著昏迷不醒的鐵錘來到了四叔家里，四叔看著來人渾身是血，詢問郭大牛這人的身份。郭大牛說是青石窯的人，四叔立馬去找川口前來為鐵錘療傷，四嬸認出了鐵錘，想到青石窯現如今只活了兩個人，不禁感激起上天的保佑。郭大牛從四嬸口中得知八路軍連長楊樹生也在此處，便讓四嬸照顧鐵錘，而自己前往西廂房找楊樹生。郭大牛告訴了楊樹生在青石窯附近遇到王連貴等人的事情，楊樹生得知王連貴他們還活著覺得十分寬慰，聽說郭大牛還帶回來了青石窯的人，楊樹生立馬前去探望。
于大喜自稱是魏才良的女婿要求見魏才良，魏才良以為那人是在胡謅，打算派人將其轟走，下人說出那人像是皇軍通緝的對象，魏才良立馬派人將于大喜請了進來。于大喜說自己是和金秀定娃娃親的人，魏才良假意相信了大喜的說法，卻在談話間有意無意的套問大喜是不是八路，于大喜沒有否認并承認之前的日軍是自己所殺。于大喜規勸魏才良投靠八路軍，魏才良故作懊悔，虛偽的迎合于大喜。
于大喜以救二妮為由借機打聽慰安所的位置，并從魏才良口中得知慰安所位于憲兵隊大院的西跨院。魏才良想要從于大喜口中探聽根據地的位置所在，于大喜早就知曉魏才良的奸計，便謊稱八路軍的據點在城西五里鋪里的村西口第一戶人家。魏才良得知據點位置之后立刻變臉，持槍威脅于大喜帶他們去抓八路軍，于大喜使計逃走，魏才良連忙帶人前往城西五里鋪圍剿八路。?
楊樹生看到重傷昏迷的鐵錘十分心痛，而此時的院子里，郭大牛向四叔抱怨自己如今只是小小民兵，沒有施展才華的天地。正說著于大喜翻墻而入，郭大?？吹接诖笙驳呐e動很是不滿，兩人險些大打出手，四叔向兩人介紹了彼此的身份，兩人這才安分下來。于大喜獲知鐵錘還活著十分激動，迫不及待的想要進去見鐵錘。四叔阻止了于大喜，告訴他鐵錘正在手術，不能打擾。
于大喜沖動的性子讓楊樹生很是擔心，便勸說于大喜不要再魯莽行事。于大喜告訴楊樹生他已經探聽到了慰安所的位置，隨后答應楊樹生救出妹妹二喜等人之后便加入八路軍。川口給鐵錘做完手術，四叔送了他一顆老山參作為報答，這令川口的內心十分復雜。韓有祿的探子看到了這一情況，迅速將其匯報給韓有祿。
魏才良發現于大喜所說據點是假的之后十分惱火，隨即派人盯緊藥鋪。楊樹生對于魏才良所說的慰安所的位置有些懷疑，思考之后讓金秀請宋朝來幫忙掩護他們轉移。魏才良派來監視藥鋪的探子發現宋朝來將于大喜等人帶到了皇協軍中隊部，此后迅速把這個消息告知魏才良，魏才良以為宋朝來是在跟他搶功勞，因此十分惱怒，思慮過后害怕自己被金秀牽扯，急忙想辦法撇清自己和金秀的診所的關系。
楊樹生等人聚在一起商討如何解救二喜和二妮，與此同時單濤將獲得的柳條溝鐵礦周邊最新的火力分布圖交給了分區敵工科，單濤找到慰安所的地址之后，以最快的速度召集精干隊員制定了作戰計劃，打算救出慰安所內的婦女。楊樹生謀劃偽裝成日軍潛入慰安所，好救走被抓住的婦女，于大喜未免留下遺憾便告訴楊樹生如果在這次行動中自己和鐵錘都死了，請楊樹生留在這里殺夠一百多個鬼子為青石窯的鄉親們報仇。