此次慰安所遭襲事件讓木村十分生氣，橋本認為昨天晚上偷襲慰安所的人十分熟悉皇軍的身份，懷疑皇軍內部有奸細。木村也覺得此事甚是蹊蹺，命橋本徹查。
樹林里，眾人一起商量以后的去向，楊樹生身為八路有自己的組織，所以他必須回到組織。楊樹生想邀請鐵錘和于大喜隨他走加入八路軍，可是因為翠芬、二妮和二喜的死，鐵錘和于大喜誓要留在這里殺鬼子為親人們報仇。郭大牛表示愿意跟楊樹生加入八路，可郭大牛是區小隊的民兵，民兵隊有它自己的紀律，使得楊樹生不能夠帶郭大牛走。楊樹生讓鐵錘和于大喜考慮清楚，還揚言就算自己離開了，對于青石窯鄉親們的死他也一定會讓鬼子付出代價。
王連貴擔心被俘的經歷會讓他們回八路據點后遭受歧視，楊樹生告訴王連貴身正不怕影子歪，何況他們抗日的決心和信念從不曾變。楊樹生還是很擔心鐵錘和于大喜的安全，便想辦法帶他們二人走。金秀勸說于大喜同她一起跟隨楊樹生加入八路軍，于大喜有點心動之后嘗試說服鐵錘，鐵錘不愿受八路的規矩紀律束縛堅決不出武南縣，眾人最后又是不歡而散。
韓有祿聽到派去監視金秀診所的人匯報說，昨天晚上看到有三個太君、兩個皇協軍從診所出來。仔細一想，人數和昨天晚上偷襲慰安所的假扮皇軍的人數一樣，韓有祿意識到昨天晚上的事一定和金秀有關，立即派手下繼續追查此事。
韓有祿來到魏才良家說起自己對金秀的猜忌，魏才良借金秀和川口的關系為她開脫，說是診所有幾個太君不足為奇并否認這件事與金秀有關，兩人話不投機，韓有祿負氣出走。韓有祿走后，魏才良帶人直沖診所找四叔算賬，又封了診所逼四叔離開，四叔只好帶著四嬸離家而去。魏才良的人從診所里搜出了弩箭，這令魏才良十分氣憤，而后命令手下將其燒毀并對這件事情保密。
楊樹生準備回部隊，鐵錘他們送楊樹生等人前往黑風峪，一行人正欲道別突然發現了路上剛死的國軍尸體。楊樹生推測應該是鬼子運送國軍戰俘的車經過時留下的，思慮一番之后打算抄近路劫鬼子的運戰俘的車，等殺掉這批鬼子之后再歸隊。
看到鬼子的車后，楊樹生派王連貴帶金秀前往狙擊點，同時命其他人繼續埋伏。車上的戰俘也在此時偷偷用鐵釘扎破了車胎，車被迫停了下來，鬼子見狀威脅戰俘下來推車。楊樹生想要偽裝成傷員靠近之后再行動，沒想到國軍竟和鬼子動起了手，楊樹生即刻下令開槍援救并成功將押送戰俘的鬼子全數擊殺，順利救出了國軍炮兵連的謝魁連長及手下士兵。雙方互相介紹之后，謝魁派人清理戰場。
鐵錘看到于大喜收斂鬼子的東西，忍不住奚落了一番。郭大牛、鐵錘和國軍戰士為了一把槍起了爭執，國軍戰士以鐵錘不會使用槍械為由不愿讓出武器，鐵錘很是惱火。這時，狙擊點的王連貴和金秀看到鬼子的增援部隊過來了，迅速報告了楊樹生，楊樹生和謝魁商議之后決定一起伏擊鬼子。鬼子的增援部隊不斷趕來，兩隊人馬齊心協力和鬼子又是一番激戰，但因敵人火力過猛，楊樹生遂掩護大家向山上撤退。
楊樹生帶領大家撤到山中，鬼子不熟悉地形不敢再追，眾人如此才擺脫險境。被救出來的謝魁十分感謝楊樹生，遂勸說他投奔附近的國軍部隊，楊樹生堅持要回到自己的部隊便拒絕了他。這時于大喜和鐵錘過來勸謝魁帶著小分隊留在武南縣打鬼子，而他們兩人也會加入，謝魁卻說他也要回部隊。楊樹生讓鐵錘和于大喜跟他去最近的部隊參加八路軍，可兩人不愿離開武南縣。
韓有祿因懷疑金秀而帶人去診所搜查，結果沒搜到人。他的手下懷疑魏才良把自己女兒藏起來了，韓有祿思考之后說出那天金秀不在城里，再加上金秀娘就是青石窯人，因而猜測當日假扮的日本人中就有金秀，隨后命令手下盯緊魏才良。
謝魁將自己的人集合完畢準備離開，楊樹生派熟知地形的郭大牛將他們一行人送出黑風嶺。兩隊人分開后，金秀建議先把天寶的腿傷治好再上路，大家表示同意，于是金秀準備回城取藥，楊樹生有些不放心就讓她等到郭大牛回來陪她一起去。此時于大喜對楊樹生說自己和鐵錘想去黑風嶺把二喜的尸首接回來，順便把當時和郭大牛一起劫的糧食運回來，楊樹生囑咐他們一路小心后便讓他們去了。
謝魁在行軍途中看著已經潰不成軍的小分隊，凄涼之意涌上心頭。謝魁的手下彪子提示他如果回到國軍部隊將會難保連長地位，而且國軍中的殘兵敗將也不一定會被中央軍接納。謝魁想到自己當國軍后連一場像樣的仗也沒打過，心中十分憋屈，郭大牛聞聽此言不禁動員謝魁加入八路軍和楊樹生一起打鬼子，謝魁思慮片刻后帶著小分隊掉轉方向，打算回去找楊樹生。
謝魁回到青石窯村告訴楊樹生自己想和他在武南縣搭伙打鬼子，楊樹生說自己必須先回到根據地，同時他又勸謝魁和武南縣縣大隊取得聯系，好在兩邊都有個照應，但是謝魁堅持要單干。
于大喜、鐵錘將二喜和翠芬的尸體運回了青石窯村同全村人埋在了一起，與此同時謝魁找到兩人說出自己想要留下來抗日的想法，欲讓于大喜和鐵錘也加入，兩人當然很高興便痛快的答應了。楊樹生囑咐他們要遵守紀律，兩人激動地在鄉親們墓前起誓一定為他們報仇。于大喜將從小鬼子身上順來的懷表送給了謝魁想以此討好他，又請求他多教教自己關于打仗的技巧戰術。謝魁看他機敏異常是個好材料，就安排他先做一個傳令兵。
單濤從軍分區那里確認了楊樹生的身份，隨即命令春生盡快找到他。此后單濤告訴春生汪偽漢奸匡朝元來到了武南縣城，讓他準備晚上的鋤奸行動。另一邊，趙清平也接到了上級線報派遣他們除掉匡朝元，趙清平思索一番想先去憲兵隊探查一番再制定行動計劃。
匡朝元來到縣城怡紅院尋歡，被假扮成j女的春生輕松殺死，木村知曉這一消息十分憤怒，大聲的指責橋本的失職還將他降職為少佐。趙清平得知有人在他之前刺殺成功，思來想去認為只可能是單濤。趙清平的手下傳來報告聲稱有一車國軍戰俘在黑風嶺處被營救逃脫，趙清平不相信是附近的八路軍組織的營救，以為是伐木排幫武長貴誤打誤撞干的便吩咐手下趕緊尋找這伙戰俘。
城外，金秀正和郭大牛商量如何進城時就遇到了宋朝來，宋朝來告訴金秀四叔四嬸已經離開診所不知去向，金秀很是擔心。城外畢竟不是久聊之地，三人約定進城后去楓林茶居會面，之后在宋朝來的掩護下金秀和郭大牛順利進入城內。
韓有祿盛情款待魏才良想讓他把金秀許給自己做媳婦，魏才良嚴詞拒絕然后憤然離去。金秀拿到藥箱之后讓郭大牛先去楓林茶居等自己，而自己還有事要辦，話還沒說完兩人就被等在附近的魏才良的管家魏斜眼發現并抓了回去。躲在暗處的四叔看到金秀和郭大牛被抓很是擔憂。韓有祿的眼線看到這一幕后迅速將此消息報告給他，韓有祿遂命人繼續盯著魏府，準備放長線釣大魚。
金秀對魏才良的漢奸行徑向來不恥，一回到家就和魏才良起了爭執，魏才良派人將金秀關進屋里，又將郭大牛押到了后院。魏才良知道郭大牛的民兵身份，想要從他口中套出八路的據點，郭大牛言辭決絕拒不相告，魏才良惱羞成怒令魏斜眼對其實施嚴刑拷問。
山上，楊樹生分析了青石窯的地勢察覺此處打游擊戰十分有優勢，于是就給謝魁講解游擊戰的打法，謝魁對楊樹生的說法很是認同，想要讓楊樹生留下。楊樹生知道自己必須回部隊報到，所以還是婉拒了謝魁的好意。于大喜向大家詳細的講解著青石窯的地形地勢，獲得了楊樹生的高度贊賞，謝魁也稱于大喜有當偵察兵的潛質。
宋朝來先到了楓林茶居，等了大半天還不見金秀和郭大牛的身影，憂心他們的安危便來到魏家尋人。魏斜眼謊稱金秀去了北平沒有回來，宋朝來雖然心有疑慮但也只好前往別處尋找。
楊樹生臨行前始終放心不下鐵錘和于大喜，就將兩人叫過來喝酒談心。席間，楊樹生囑咐兩人以后的行動一定要守紀律、聽指揮，盡可能的保護好自己，于大喜和鐵錘連聲答應。楊樹生說起于大喜和金秀兩人的事，提醒于大喜不要心急慢慢來，于大喜稱他和金秀互相傾心，惹得鐵錘又送他一記白眼，三人說說笑笑甚是歡愉。謝魁向楊樹生請教游擊戰法，楊樹生將他這幾年打游擊戰的經驗和教訓全教給了謝魁，謝魁對此很是感激。
當天夜里，四叔偷偷潛進魏府救出了金秀和郭大牛，三人剛出門就遇到了宋朝來的手下錢二，錢二解釋是宋朝來派他前來接應的，而后帶領三人來到了宋朝來事先安排好的地方。安頓下來之后，金秀將楊樹生等人的近況說給宋朝來聽，又決定留郭大牛在這養傷，而自己欲帶四叔先回一趟青石窯。魏才良發現金秀逃走十分郁悶，氣急敗壞的吩咐下人務必把金秀追回來。
郭大牛前來找春生卻被牌匾店店員告知查無此人，經過多番打聽郭大牛找到了單濤的作坊店。從郭大牛所說的信息中，春生確定了營救國軍戰俘的人就是楊樹生，單濤不由得欽佩起楊樹生隊伍的戰斗力，想要將楊樹生拉攏過來。
青石窯內，謝魁帶著國軍軍人宣誓殺光小鬼子，此時鐵錘找到謝魁向他索要自己繳獲的機槍，卻被楊樹生訓了一頓。于大喜、鐵錘接受訓練時由于動作不規范被教員孫彪罰做俯臥撐，兩人假裝不會趁機忽悠孫彪為大家做示范，孫彪發現自己被于大喜和鐵錘戲耍十分氣惱，
便加罰了兩人的俯臥撐。而這時，金秀正扶著四叔向青石窯趕來。