謝魁帶著一三分隊和縣大隊的人埋伏在上東峪等著鬼子，鬼子一進入他們的包圍圈就被夾擊圍攻，且被很快的消滅掉了。清理戰場時，縣大隊的人和謝魁的手下為爭一門迫擊炮吵了起來，謝魁說出愿用兩把歪把子換炮，因為縣大隊不善使炮，縣大隊的人答應了。
楊樹生對謝魁說柳條溝鐵礦周邊只有一個小張莊據點協防，而新增的兩個礦井和據點之間形成了一個防御空檔，他建議利用這個空檔進行突襲。謝魁想到眾人曾攻擊過小張莊據點，對那兒的地形熟悉而且最近彈藥充足，便同意了此事。
謝魁認為抗日大隊只要計劃得當就可以一舉殲滅鬼子的工區力量，但楊樹生認為沒有外部力量的配合很難成功搗毀工區，而后提議請求分區配合作戰。謝魁聽到楊樹生又要和分區聯系，不禁發起火來，抱怨說抗日大隊并不隸屬于八路軍分區，不需要事事匯報和聯合作戰，之后態度強硬的拒絕了分區的調配和聯合。
工區因勞力不足而延誤了工期，木村見狀急命佐藤在半個月之內往其中輸送勞工五百名，佐藤得令后迅速來找劉二水和侯半年執行命令。一時間，街頭暗巷、村寨鄉鎮的年輕男人幾乎都被強行送去了工區。
郭大牛說出軍區醫院要成立戰地醫護人員培訓班，并給了抗日大隊兩個名額，楊樹生和謝魁商議后決心由阿四和金秀去參加培訓。接著謝魁將國民黨上峰支援的電臺已經到達趙家灣，需要他們派人去接收的消息告訴給了楊樹生。孫彪知曉阿四被派去八路軍的醫院培訓后，忍不住警示他牢記自己的國軍身份，莫被赤化。楊樹生思索了一番，隨即命于大喜帶著偵察班去接收電臺，同時由根生護送金秀和阿四去軍區醫院。
金秀走山路時不小心崴了腳，于大喜看到連忙讓根生和偵察班先走，而自己背著金秀去白羊口和他們會合，大家為了不耽誤任務便先離開了。于大喜小心地查看了金秀患處并給她貼上了膏藥，看著貼心的于大喜，金秀很是感動。眾人在白羊口順利匯合，大家看金秀的腳傷實在嚴重就勸她別去培訓班了，金秀卻覺得機會難得一定要去。于大喜想了想說白羊口村有一個大車馬店，他去弄匹馬來給金秀代步。
于大喜到了車馬店，剛挑好馬就遇見了抓壯丁的皇協軍，他靈機一動拿出幾塊大洋將兩個皇協軍糊弄了過去。于大喜正準備走時又被兩個日軍糾纏住，逼他交出良民證才肯放他走，于大喜見事情不妙立即槍殺了這兩個日軍并上馬奔逃。途中，于大喜注意到一隊日本兵押著百姓正往工區走，于是快馬加鞭的回去讓根生帶著眾人趕緊轉移，而他自己欲帶著偵察班去解救百姓。
于大喜等人成功救出百姓以后，又碰到了幾個正遭鬼子追殺的年輕人，然后立刻施以援手。戰斗過程中，幾個年輕人都被打死了，只剩下一個拎著箱子的女孩。幾人逃到一處低矮懸崖邊時，女孩因害怕箱子里的東西被摔壞而堅決不跳崖，于大喜只好將箱子扔到了一邊再拉著女孩跳了下去。
原來女孩是國軍中尉齊思雨，此次前來就是護送電臺的，沒想到在八里莊遭到鬼子的追殺，但她并沒有向于大喜透露自己的身份。齊思雨脫離危險后忙向趙清平處趕去，于大喜等人也來到趙家灣接應電臺。
于大喜從張大福那里獲知電臺的手搖發動機被劉二水扣押了，此時東西放在皇協軍的大隊部。于大喜為此焦急不已，計劃進城去偷。另一邊，春生告知單濤，李世富不相信金志揚，所以解救工作難以進行下去。
張大福建議趙清平直接去找劉二水討要被扣押的貨物，趙清平想到其中還有一批被候半年秘密押送的煙土，決定讓維持會出面說服劉二水歸還貨物。
晚上，于大喜帶著偵察組偷偷的潛入了皇協軍大院，由于宋五以前是皇協軍的一員，所以熟門熟路地領著于大喜找到了電臺并運送了出去。于大喜聽宋五說煙土價值不菲便搬了一箱，結果動作太慢被皇協軍抓住了，鐵錘也沒來得及逃跑被一并抓走。為了不暴露身份，于大喜謊稱自己是偵緝隊成員，且誘使劉二水相信了自己。
劉二水對侯半年派人偷貨的事情很是氣惱，遂吩咐手下若有人來找自己一律不見。侯半年前來求見卻吃了閉門羹，因而愁眉不展的擔心劉二水將他們運送煙土的事情報告木村，思考片刻后，他準備去找趙清平。
侯半年和趙清平寒暄一番后，直入主題說明了來意，趙清平裝模作樣地推辭了一番然后答應了他的請求。宋五等人返回后，將于大喜和鐵錘被扣的事情告知了負責接應的朱掌柜，并讓他趕緊轉告趙清平，讓他想辦法將兩人救出來。
趙清平知曉情況后擔憂于大喜和鐵錘身份暴露牽扯到自己，便連夜趕到了皇協軍大隊部，但劉二水先前已說過不見客，他的手下只好找借口打發了趙清平。劉二水聽說了趙清平來此尋他的事情，心知趙清平和橋本關系密切不好得罪，于是囑咐手下若他再來就放他進來。
劉二水搜尋的勞力數量不夠，情急之下他把于大喜和鐵錘送去湊數。趙清平再次找到劉二水，假意說出自己確實是受候半年所托來當說客，希望他可以接受候半年用錢來贖貨贖人的條件。劉二水聽到候半年出手闊綽，立即答應把貨物還給他，同時也告訴趙清平贖人已經遲了，因為他已把抓住的兩人送到了柳條溝鐵礦上。趙清平聽言犯了難，馬上將此事傳達給了抗日大隊，又派齊思雨和丁立國去抗日大隊里從事情報工作，當報務員。
金秀和阿四在軍區醫院里學到了很多知識。當晚金秀一個人待在房間中，不禁想起了她崴腳時于大喜對她無微不至的照顧，心中很是甜蜜。
宋五等人帶著電臺和齊思雨、丁立國來到了抗日大隊。將兩位報務員安排好后，楊樹生立馬來找謝魁商討救于大喜的計策，謝魁覺得兩人被捕未必是一件壞事，提議找人通知他們做礦區里的內應，這樣的話伏擊鬼子鐵礦之事就可以里應外合，從而一舉拿下柳條溝鐵礦。
此時，分區傳來訊息說他們也有襲擊柳條溝鐵礦的計劃，且已經把人安插進去了。楊樹生思慮一番后說出他在礦區時和李世富關系甚好，只要于大喜和鐵錘打著自己的名號，就能獲得李世富的信任。謝魁同意了與分區的聯合作戰，楊樹生便將作戰計劃和李世富給他的胸標信物交給郭大牛，并請求他帶給單濤。
電臺出了故障，丁立國怎么也修不好，張勇看到這一幕后想要幫忙并解釋自己曾在電訊科實習過，沒想到丁立國卻十分瞧不起八路軍的水平。
柳條溝鐵礦內，于大喜向礦友打聽消息卻毫無所獲。另一邊，李世富的手下提議李世富接納金志揚挖通廢棄礦道逃跑的計策，李世富仍舊覺得金志揚不可信，因而要求手下切勿輕舉妄動。金志揚知道在武器彈藥沒有運進來之前李世富是不會信任他的，便決定再努力些爭取讓李世富積極配合分區的行動計劃。于大喜和鐵錘無意間見到了李世富等人，閑聊之中意外的發現他們認識楊樹生，于是和他們愉快的談起了楊樹生的現狀。
杏花溝據點內，丁立國一直修不好電臺，齊思雨無奈只能求助于張勇，謝魁得知此事后立即趕了過來。張勇很快就找到了電臺發生故障的原因并將其修好了，齊思雨和謝魁對張勇表示贊賞，卻讓丁立國很不服氣。
單濤讓春生聯系金志揚，命其抓緊時間行動，又委托春生將分區敵工科制定的密電編碼本交給抗日大隊，并安排日后由張勇收發電報與分區聯系。抗日大隊聯合八路軍分區準備襲擊柳條溝鐵礦的事情征得了組織的同意，單濤讓春生轉告楊樹生針對這次行動寫一份詳盡的戰略部署計劃。與此同時，謝魁與趙清平取得聯系，將攻打柳條溝鐵礦的事說給了趙清平。
楊樹生正在訓練隊員的時候，二嘎帶著滿滿的一車糧草歸來，還聲稱這些都是免費獲得的。楊樹生正欲細問，曾為大隊報過信的邱大爺來到了大隊，他控訴大隊隊員在光天化日里強搶糧食，還糟蹋了他的閨女。楊樹生聽言怒不可遏，隨即安排邱大爺去里屋休息，且承諾一定會還邱大爺一個公道。
武長貴質問二嘎究竟是怎么回事，二嘎稱是段禿頭糟蹋了人家姑娘，武長貴聽到后十分氣憤。武長貴打算親手處決段禿頭，排幫弟兄們跪地求情，武長貴見狀只得把此事交給楊樹生處置。段禿頭自知有錯，持斧自盡。謝魁聽聞此事，忍不住指責楊樹生對待士兵過于仁慈，楊樹生強調慈不帶兵不意味著體罰謾罵，隨后命人將糧食還給了老百姓。謝魁召集全部隊員就此事嚴厲訓斥，而后要求隊員嚴守紀律，這讓武長貴和排幫兄弟們很是自責。
金志揚順利的收到了楊樹生所贈的胸標信物，然后叫來了李世富把胸標歸還給他，又憑此取信于他。李世富得知鄒團長犧牲的信息后很是悲痛，同時，他終于相信了金志揚的身份。此后，金志揚叫來鐵錘和于大喜，警告兩人莫要沖動行事。李世富也將這些告予眾弟兄，大家一致應承要合作開挖廢棄礦道，好與八路軍里應外合。
楊樹生帶宋五來到鐵礦附近勘察敵人駐守情況，并基本掌握了敵人的軍事防守狀況，他分析后認定地堡內的機槍對大隊的進攻威脅很大，決心要先摧毀它。分區軍醫所內，金秀、阿四兩人努力學習戰地醫務常識，有了不小的進步，已經能對戰士們進行實際操作了，這令兩人都為此而興奮。
楊樹生對張勇制定的作戰方案很滿意，遂將其交由謝魁查看指正。謝魁覺得張勇的方案太過于保守，張勇和楊樹生便對謝魁的疑問做了很詳盡的解答，最后說服了謝魁執行此計劃。楊樹生令張勇迅速將消息發給分區，張勇于是來到齊思雨處借用電臺，齊思雨卻以奉命行事為由要求代為轉發，張勇不由得呵斥其貽誤戰機，?楊樹生獲知此事后也大為惱火。