四叔來到青石窯村詢問傷員情況，楊樹生把謝魁介紹給他，然后帶他去看天寶的腿傷。郭大牛去往楓林茶居并識破了單濤的八路軍身份，這時李有道來此找到了郭大牛，批評他不聽組織安排擅自伏擊鬼子，之后說出單濤正是八路軍敵工科的特派員。李有道讓郭大牛接受單濤的調遣，單濤讓郭大牛做的第一件事就是回青石窯找楊樹生且給他帶口信。
于大喜利用烤雞討好孫彪以此來讓他教自己使槍，孫彪看他機靈便答應教他。鐵錘在門外聽到這些很生氣，忍不住諷刺于大喜是馬屁精，又和孫彪搶起了自己繳獲的機關槍，孫彪無奈勸他去找謝魁討要。
楊樹生和謝魁在屋子里商討作戰方法，謝魁問起八路軍為何不在黑風嶺地區設立游擊區，楊樹生解釋說是因為黑風嶺地區有著豐富的鐵礦林場等資源，是被小鬼子重兵把守之地，所以不容易駐扎軍隊。這時，鐵錘來找謝魁說理，謝魁看他蠻橫不懂規矩遂給他來了個下馬威，且嚴厲的訓斥了他。晚上，于大喜抱怨金秀不該和一群大老爺們混在一起，金秀覺得他不可理喻，便出門去了。
楊樹生想在奔赴大部隊之前帶鐵錘和于大喜去周圍查看一番，一來可以摸清鬼子的情況，二來能夠鍛煉一下兩人，楊樹生把自己的想法告知謝魁，謝魁覺得有理便同意了此事。此時，金秀請求謝魁帶著自己打鬼子，又用自己的軍醫價值來勸說他，謝魁擔憂她的安全不愿讓她加入，耐不住金秀的一再堅持只好應允。
第二天，楊樹生帶領于大喜和鐵錘出發偵察，臨走的時候又囑咐王連貴和天寶不要和國軍隊伍起沖突。行進途中，于大喜了解到金秀會留在隊伍里幫忙殺敵，這讓他十分懊惱，于大喜自知管不住金秀便只能任其作為。?
楊樹生等人探查了鬼子的好幾個據點，中途楊樹生又為兩人講了許多的偵察知識，于大喜頭腦聰明一點就通，鐵錘卻一根筋不知變通。三人在城外和宋朝來見了面，此后又相約在白羊口碰頭，宋朝來赴約時交給了他們一百多發子彈，表示自己也想加入謝魁的隊伍，楊樹生卻讓他沉住氣繼續潛伏在皇協軍中好提供情報。宋朝來緊接著說出明早八點會有一支混編日偽軍隊從上東峪征糧返回，楊樹生聞聽此言心里有了底。
楊樹生將情報帶回青石窯村同謝魁一起商量，兩人決定伏擊這伙混編軍。翌日，兩人分頭行動帶著人馬左右夾擊，成功殲滅了這伙軍隊，同時繳獲了許多軍需。為了避免鬼子報復周圍的百姓，楊樹生和謝魁故意放走了幾個偽軍回去給日本人報信，還給他們的隊伍起了一個響亮的名號，叫太行山抗日大隊。
楊樹生建議把從日偽軍那里搶來的糧食送回給上東峪的老百姓，因為以后都要以打游擊戰為主。楊樹生認為把糧食送回去可以幫助謝魁樹立一定的群眾基礎，將來要是糧食短缺便可以向鄉親們尋求幫助，謝魁覺得楊樹生說的在理，就答應了楊樹生。
一行人帶著糧食來到了上東峪村，村民們都被鬼子欺負怕了，聽說他們是來送糧的都不敢相信，只好躲著不肯出來。到了表明身份的時候，孫彪稱他們是國軍，鐵錘說是紅槍軍，王連貴等人說是八路軍。看著大家眾口不一的樣子，于大喜解釋說他們是太行山抗日大隊，村民們自動忽略了國軍、紅槍軍，一聽到是八路軍就都出來了。在這些老百姓的認知里，只有八路軍在太行山打鬼子，也只有八路軍會將糧食送回來，這讓謝魁很受觸動。
謝魁心知不久之后鬼子的后援部隊一定會找到青石窯，于是下令收拾東西，每人背一袋糧食撤離青石窯村。松山和劉二水等人在路上發現送糧部隊遇襲，分析后斷定為游擊隊所為，松山查看鬼子尸體時發現了熟悉的箭弩傷痕，便帶兵前往青石窯村。
楊樹生謝魁等人成功轉移到了勺子洞，謝魁察覺到窯洞易守難攻的結構對它大為贊賞，計劃駐扎于此。松山等人趕到青石窯村，搜查之后卻一無所獲，劉二水看天色已晚，想要在青石窯休整一晚等到第二天再繼續查找敵人下落。松山并沒有理睬他，命令手下往北邊山口方向繼續搜捕。
楊樹生等人安頓下來，大家開始吃飯打鬧，此后謝魁和楊樹生前來分配明天的任務。孫彪要求大家見到領導要行禮，說這是紀律，可鐵錘和于大喜卻不以為然。謝魁命孫彪安排兩個人站崗，又交代鐵錘和于大喜明天一早帶著大家出去熟悉周邊地形。楊樹生前來探望天寶，見天寶掙扎著要起來立馬阻止了他，勸他好生休養。
第二天一大早，鐵錘就和于大喜集結了隊伍開始勘察地形。于大喜在途中提議將黑風嶺鬼子抓的勞力都解救出來，再發展他們成為抗日隊伍的一員，借此來增強隊伍的兵力。楊樹生認為他們目前的實力還不夠強不能輕舉妄動，謝魁思考之后提出先去鬼子軍區探探情況再說，一行人因此來到了黑風嶺鬼子軍區。
由于趙清平為日軍提供糧食，引得春生懷疑他是鬼子的特務，單濤也命春生通知敵工科，務必將趙清平的底細查清楚。另一邊，趙清平也在抓緊調查單濤的身份。
根據自己查看到的鬼子軍區的兵力部署，謝魁意識到武南縣是個重要戰略基地，而后確定必須要想辦法拿下這個軍區。楊樹生通過望遠鏡發現了被抓住充當勞工的郭大牛，鐵錘得知后想要下去救他，被楊樹生阻止，楊樹生考慮到這個軍區離黑風嶺鬼子的駐地太近，害怕貿然行動打草驚蛇，便欲先回駐地從長計議。
是夜，鐵錘收拾好東西攛掇于大喜和他一起去救郭大牛，王連貴和于大喜規勸鐵錘遵守紀律勿要擅自行動，使得鐵錘負氣離開。于大喜急忙跟上他，王連貴也立即報告此事給楊樹生。此時楊樹生正在和謝魁商量營救計劃，聽到這個消息，謝魁即刻命孫彪集合隊伍前往工區，金秀要求同去以備不時之需。
這邊，于大喜、鐵錘剛剛潛入工地就意外的發現了企圖逃跑的郭大牛，兩人想帶他逃走，郭大牛卻堅持要和工友們一起走。三人正說著就被巡邏的士兵發現，戰斗一觸即發，楊樹生、謝魁帶人及時趕到，激戰之后救出了郭大牛。黑風嶺駐地里，松山聽到槍聲后親自率兵前來支援，謝魁見戰局不利遂掩護楊樹生等人和傷員撤退。
事后，郭大牛向楊樹生說出了單濤的身份，并將組織的命令轉達給楊樹生。楊樹生決定服從命令留在青石窯和謝魁一起打游擊戰，同時又要求郭大牛在這件事沒落實之前做好保密工作。
謝魁的幾個手下在黑風嶺工區一戰中陣亡，孫彪因此而生氣且將怒火全都撒在鐵錘身上，謝魁勸住了悲痛的孫彪，說這筆賬應該記在鬼子頭上。大家返回勺子洞營地安置好了傷員，楊樹生向謝魁說出自己會留下來陪他打鬼子，謝魁十分高興并對他表示歡迎。郭大牛看到于大喜和鐵錘因救自己而被大家責罵，心里十分過意不去，于大喜用生命的可貴安慰著他。
鐵錘找到謝魁說自己愿意承擔一切責任，謝魁看他還沒有正確認識自己的錯誤就氣不打一處來，處罰他和于大喜接受五天的禁閉。孫彪提醒謝魁提防楊樹生，免得被他赤化了，謝魁認為眼下最重要的是打鬼子，而這就要求他們先和楊樹生聯合起來。王連貴和天寶覺得楊樹生留在這里會受排擠，便問他上級的消息是不是準確，楊樹生解釋他已經派郭大牛返回城里確認了。
單濤接到上級情報確定了趙清平的國民黨身份，也知曉了清風酒家就是國民黨的情報站。正在這時，趙清平來找單濤說出自己的一個朋友手里有軍火，想讓單濤幫忙出手，又假裝自己是八路軍以此來套單濤的話，單濤并未中計。
兩人說話間，冀中軍區敵工科副科長梁偉才來到茶館，趙清平覺得此人十分眼熟但一時想不起來在哪見過，便先離開了。回到酒館后，趙清平想起自己跟著一一七旅陳旅長在參加國共小西嶺會議時見過此人，于是立即命令手下將當時的會議人員名單整理出來。
梁偉才告訴單濤冀中軍區同意楊樹生留在抗日大隊，太岳軍區也同意讓他轉調，然后梁偉才又讓單濤警惕趙清平，并查出他在武南縣的組織系統。趙清平得到了手下整理的名單，由此確認了梁偉才和單濤的身份，隨即打算找一個合適的機會和單濤攤牌。趙清平并不知道老君寨和上東峪的襲擊是謝魁和楊樹生所為，只是派遣手下盡快找到這支隊伍好進行拉攏。
郭大牛進城約見單濤，向他說了這幾天發生的變故，單濤不禁感嘆起郭大牛的絕處逢生，隨后安排他將梁偉才送出了城。梁偉才跟著郭大牛來到了楊樹生等人駐扎的地方，并給他們帶來了一批軍火，此后親自向楊樹生傳達了上級的命令，讓楊樹生留在抗日大隊，楊樹生對上級指示欣然接受表示愿意配合謝魁且當他的副手。
金秀作為太行山抗日大隊中唯一的女性而深受大家的喜愛，也因此遭到了不少男戰友們的追求，謝魁不由得勸告大家勿要騷擾金秀，但卻沒有什么作用。孫彪借口腰疼來讓金秀給他按摩，這一幕正好被于大喜看見，于大喜猜到了孫彪的意圖氣惱之下放蝎子咬了他。