趙清平拿出五百現(xiàn)大洋、一張大比例軍用地圖以及一部電臺安撫抗日大隊，并帶來消息稱日軍已經(jīng)將一批藥品和物資運出太原。這批物資將于明天中午抵達南崗鎮(zhèn)的軍貨場，趙清平希望抗日大隊出手截取它們，之后又建議抗日大隊在鬼子必經(jīng)的野狐峪伏擊鬼子，楊樹生決定請求縣大隊策應。
趙清平離開之際，故意拉著謝魁送自己一程。趙清平叮囑謝魁要堅決抵制被楊樹生赤化，并想辦法與武長貴那幫人處理好關系，盡力拉攏。而武長貴等人對國軍自搶物資的事兒很不滿，相比之下更加肯定了八路軍的作為。
錢二向宋朝來提起謝魁說要帶他們回歸國軍大部隊的事情，錢二表示自己更愿意呆在這里，一切聽宋朝來安排，宋朝來聽后笑而不語。于大喜和二嘎來到杏花村探查一番，對這邊隱蔽的地形和良好的住房條件贊不絕口。
眾人一起商量挾持日軍物資的相關事宜時，宋朝來透漏現(xiàn)在看守軍貨場的張金柱剛上任不久，提議大家先聯(lián)絡張金柱之前的手下宋五了解情況。謝魁主動提出親自帶宋五前去偵查，楊樹生卻不同意，謝魁以害怕貽誤軍情為由阻斷了楊樹生的勸阻。謝魁帶人離開之后，張勇私下向楊樹生抱怨說謝魁這樣做是為了孤立回避他們，楊樹生稱張勇的說法不利于團結(jié)，命他不要再提。
楊樹生和大家講述游擊戰(zhàn)的技巧，采用的是神頭嶺的作戰(zhàn)經(jīng)驗，大家聽得津津有味，此后強烈要求楊樹生多給他們講述一些八路軍的戰(zhàn)役。楊樹生無法反駁大家的熱情，只好開始講述，戰(zhàn)士們聽的深受感觸也對八路軍更加敬佩了。楊樹生結(jié)束講話之后，要天寶帶著大家唱首歌放松一下。天寶帶領大家唱起了大刀進行曲，武長貴等人雖不會唱，但也聽得無比認真，此時的灰石山上軍歌嘹亮。
四叔家，兩位老人家正在逗太郎玩，四叔覺得太郎之所以悶悶不樂跟他們這么生分，是因為他是日本人的孩子。就在四叔失落離開之時，太郎喚了聲爺爺，這讓四叔很是愉快。這時，王小二來到了四叔家想要討幾個大洋去賭錢，被四叔趕走了。于大喜回到灰石山之后將杏花溝的環(huán)境報告給了楊樹生，楊樹生隨即仔細研究起來。
謝魁等人在宋五的帶領下來到了軍貨場門口，宋五打探情況后帶著孫彪以做工為借口成功混入軍貨場，并偷偷潛入庫房查看了藥品。宋五興沖沖的將物資充盈的消息匯報給謝魁，絲毫未察覺自己已經(jīng)被人監(jiān)控。謝魁命兩人繼續(xù)探聽運送路線，鬼子假意將路線透漏給了宋五和孫彪，兩人得知路線之后又找借口出了軍貨場。
宋五隱藏在軍貨場附近觀察情況，孫彪將消息說給了謝魁等人。宋朝來對鬼子選擇的繞遠路運送物資的行動起了懷疑，謝魁卻稱情況不一樣具體措施也不一樣，執(zhí)意要在后山峪設伏，劫持鬼子的物資。謝魁得知鬼子已經(jīng)帶物資出發(fā)之后，迅速返回和楊樹生等人計劃行動，最終卻對楊樹生的擔憂置之不理，固執(zhí)己見。木村獲知此事，命橋本帶人對他們實施圍剿。
謝魁執(zhí)意要帶抗日大隊前去劫持鬼子的物資運輸車隊，楊樹生不同意此事還斥責了他的魯莽沖動，導致謝魁一氣之下帶人偷偷出發(fā)，準備憑一己之力劫下運輸車。楊樹生看他一意孤行不聽勸阻，只好派了于大喜和鐵錘前往鬼子的運輸路線上偵察，看有沒有埋伏，并讓剩下的戰(zhàn)士時刻保持警戒，隨時預備好接應謝魁。
這時，二嘎匆匆來報說，駐地已經(jīng)被鬼子包圍了。楊樹生意識到謝魁中了鬼子的調(diào)虎離山之計，馬上命令武長貴組織二分隊狙擊敵人，又令張勇帶著傷員從蝙蝠洞撤離，接著命郭大牛聯(lián)絡縣大隊去后山峪支援。
劉二水和橋本埋伏在山上，看到武長貴率領的二分隊出來后，立即下令攻擊。二分隊寡不敵眾遭到了猛烈的打擊，因而死傷慘重，戰(zhàn)士們無奈只能邊打邊撤。楊樹生見武長貴等人退回駐地，連忙要求全部人員從蝙蝠洞中離開。張勇帶著傷員先行撤往杏花溝，金秀則留在洞口處等候楊樹生他們。
楊樹生從蝙蝠洞撤出時讓王連貴將洞口炸毀，使得來到關公嶺駐地的鬼子無法追擊，橋本見狀便吩咐手下將抗日大隊駐地的所有物資以及草棚燒毀。出了蝙蝠洞后，楊樹生帶著二分隊緊急趕往后山峪支援謝魁，同時于大喜和鐵錘在探查時也發(fā)現(xiàn)了鬼子的埋伏，于是迅速趕去通知謝魁。
謝魁不知有詐，還在積極的謀劃伏擊運輸車隊的事宜，此時于大喜匆匆趕到說出此次行動有詐。果然，還沒等運輸車隊上來，他們就被一群鬼子包圍了。經(jīng)過一番激烈交火，謝魁帶的隊伍損失很大，就連宋朝來也為了掩護隊伍脫身而在戰(zhàn)斗中英勇犧牲了。正是危急時刻，楊樹生帶著人馬及時支援，但由于鬼子人數(shù)眾多，他們沒能堅持太久便轉(zhuǎn)身撤退。郭大牛帶來了縣大隊的又一批援軍，與日軍展開殊死搏斗，一時阻斷了鬼子的進攻，這才使抗日大隊成功甩開了攻擊。
謝魁聽說駐地被襲擊毀壞，不禁自責起來，在心里抱怨著自己的剛愎自用。眾人一起到達了杏花溝，之后把戰(zhàn)死的將士們的尸體進行了安葬并為他們舉行了簡單的追悼會。二嘎說出關公嶺的物資已被日軍全數(shù)銷毀，這讓大家很是痛心，楊樹生為安撫軍心即刻派郭大牛去聯(lián)絡分區(qū)，好給他們補充糧草被服和藥品。
大家想到都是因為謝魁才造成了如今的傷亡，因此對他十分不滿，武長貴和張勇對他更是討厭。謝魁自知理虧，隨即欲辭去大隊長的職務，卻被楊樹生攔住了。單濤得知這件事情的來龍去脈之后也很是氣憤，便前去找趙清平商議懲處決定。單濤覺得應對謝魁實施懲罰，趙清平與他的意見不同，堅持認為抗日大隊不隸屬于共產(chǎn)黨，不該由共產(chǎn)黨執(zhí)行軍紀，兩人沒能達成共識，鬧得不歡而散。
晚上，謝魁召集大家開會，向大家做了檢討并自請?zhí)幏?。楊樹生囑托大家妥善安排好犧牲?zhàn)士的家屬，并給予相應的補貼。
武長貴經(jīng)過這件事情對謝魁很是不滿，楊樹生為保團結(jié)對他耐心勸導。宋五和于大喜站崗的時候聊起了此次行動失敗的原因，宋五推測主要原因是趙清平送來的情報有誤，于大喜直言反駁，認定這次的事情就是因為謝魁的魯莽。楊樹生推薦張勇接任三分隊隊長一職，謝魁對此沒有異議。
錢二將楊樹生撫慰死去戰(zhàn)士家屬的事情告訴了身邊的弟兄們，弟兄們一致決定以后就跟著楊樹生打鬼子。楊樹生告訴大家這次行動失敗不全是謝魁的責任，讓大家體諒謝魁，團結(jié)一致，戰(zhàn)士們聽后對楊樹生更加尊敬了。
經(jīng)歷了這次的事情，謝魁心知自己在抗日大隊里的威信大打折扣，就連錢二也會偏向楊樹生，但他也知道此次他能全身而退全虧了楊樹生帶人支援。孫彪看著謝魁有些泄氣便努力安慰著他，之后打算從武長貴那邊入手，抹黑楊樹生再拉攏些人過來。
楊樹生宣布了對張勇升任三分隊隊長的任命，又要求張勇平日里多和弟兄們聊聊，盡快讓大家從悲痛中走出來。兩人來到于大喜和宋五值崗的地方，為他們送來了保暖的衣裳，這讓宋五十分感慨。另一邊，金秀和川口正在努力搶救傷員，金秀眼睜睜的看著一個傷員死在自己面前，而自己卻無能無力，忍不住悲從中來怒罵起鬼子。
橋本將行動情況匯報給了木村，木村很是欣喜隨即命橋本以后全權(quán)負責剿滅抗日大隊的事情。木村問起太郎的行蹤，橋本稱正在全力搜查，木村又警示橋本一定要將太郎找到，就算親手殺掉他也不能讓他落到八路軍的手中。
第二天，楊樹生和謝魁組織大隊進行了行動總結(jié)，會上謝魁做了深刻的檢討，楊樹生宣讀了對謝魁和孫彪的處分決定后組織大家為死去的戰(zhàn)士們默哀。
郭大牛催促春生盡快籌齊藥品和物資，并情緒激動的對他說出了這些東西的重要性。春生覺得事態(tài)緊急，連忙將此事反映給了單濤，單濤正為截獲了鬼子的一批物資而興奮，聽到春生的說辭后立即決定要把這批物資全數(shù)捐給抗日大隊，思索片刻后命春生轉(zhuǎn)告郭大牛，盡快帶著一號交通站的同志到指定地點接應物資。
抗日大隊里，孫彪在傷員們面前煽風點火，抹黑八路軍，戰(zhàn)士們對他所說的話予以反駁，讓孫彪氣惱的離去。晚上，郭大牛帶著物資和藥品成功與大隊匯合，戰(zhàn)士們看到這眾多物資之后連連稱贊著八路軍的好。有了藥品的補給，金秀和川口夜以繼日的救治著傷員，戰(zhàn)士們也因此漸漸活泛了起來，積極投入訓練。楊樹生經(jīng)常去探望傷員，并細心叮囑各種注意事項，讓戰(zhàn)士們很是感動。
于大喜在庫房整理物資時，無意中發(fā)現(xiàn)了一盒香粉。他滿心歡喜的來找金秀聊天，后將它送給了金秀，金秀仔細一看是稀缺的牙粉，不由得雀躍起來。孫彪讓阿四伺候自己刮了胡子，此后賤嗖嗖的跑去找金秀謊稱自己嗓子疼，本想調(diào)戲一下金秀卻反被金秀戲弄，無奈之下他只好恭維起金秀。金秀看他賴著不走，揚言會找謝魁過來，孫彪一聽趕緊溜走。
金秀來到河邊寬衣解帶開始洗澡，洗完之后坐在石頭上戲水。于大喜打獵回來正好看到便發(fā)起愣來，金秀回過頭看到了于大喜，以為于大喜偷看她洗澡，遂大罵于大喜不要臉。于大喜解釋自己不是有意偷看，只是恰巧碰到，金秀懊惱的趕走了于大喜，又失落的收拾東西回了大隊。
根生注意到金秀神情失落，忙詢問她發(fā)生了什么事，金秀如實道來，引得根生憤怒的去找于大喜理論。于大喜被人劈頭蓋臉的罵了一頓，知曉原因之后也是一肚子火，兩人惡語相向，天寶見狀努力勸阻。于大喜氣憤的走開，天寶開始打聽詳情