方嘉樹一早來小樹林找蘇雅露，他們約好今天測試監聽電話，方嘉樹買了蘇雅露愛吃的零食，蘇雅露看到他嘴上起大水泡，對他噓寒問暖，蘇雅露透露了李力行看到密電后大怒，澀谷現在又去找他興師問罪。
方嘉樹去下水道測試電話，蘇雅露在上面放風，澀谷也截獲了那條密電，逼李力行說出那1039萬存款和傅北鴻的交易，李力行百般狡辯，一口咬定這是共產黨挑撥離間，李力行本想用這筆錢在東京買一塊地養老，他對煤化油技術絲毫不感興趣，澀谷根本不信，責令李力行盡快找到傅北鴻交給他們，借此證實自己的清白，否則決不輕饒，李力行嚇得連連稱是。
方嘉樹通過監控聽到了澀谷和李力行的對話，終于明白戴老板想炸死李力行的真實目的，就是想獨霸這筆錢為己所用，他想找銀狐問清楚，蘇雅露勸他不要節外生枝，只要服從命令完成任務就好，方嘉樹不甘心。
方嘉樹斷定李力行不會善罷甘休，他讓陶玉玲通知趙全章，務必保證同志們的安全。陶玉玲下班之后急匆匆去找趙全章，朱玉翻看陶玉玲的賬本，上面畫了很多看不懂的符號，她趕忙臨摹下來，第一時間交給葉興城，葉興城給她一筆錢作為酬謝。
葉興城召集情報處的工作人員召開緊急會議，把陶玉玲畫的符號本一一傳看，有人認出那是湖北人記賬的一種特別符號，葉興城賭氣要教訓一下朱玉，賈玉章為朱玉說好話，葉興城才肯罷休。賈玉章很快查到李和平的行蹤，葉興城他家對面的大煙館埋伏，看到李和平和女人鬼混，葉興城派賈玉章找幾個江湖人士來幫忙除掉李和平。
方嘉樹給樂言找醫生看病，樂言的病情逐漸好轉，方嘉樹想讓樂言和方子睿去上學。李力行突然帶一個陌生人登門造訪，要和方嘉樹單獨談一談，方嘉樹把他們請到臥室，李力行特意請來幫手鄭南雁，安排他住在方嘉樹隔壁。
方嘉樹絞盡腦汁也猜不到李力行的用意，不知道李力行安排鄭南雁做什么事，陶玉玲想向趙全章匯報此事，方嘉樹想觀察幾天再說，他現在最不放心的就是海潮。當天夜里，方嘉樹夢到海潮被捕，他被嚇醒，陶玉玲對他好言相勸。方嘉樹和陶玉玲一早去買早飯，鄭南雁收拾行李搬來。
鄭南雁搬完家就來機關上班，他做李力行的秘書，親自動手打掃衛生，葉興城對他嗤之以鼻，方嘉樹只是一笑了之。葉興城來找李力行訴苦，李力行三言兩語把他打發走。鄭南雁把幾大袋子文件搬到方嘉樹辦公室，拜托方嘉樹給他介紹一下工作安排，方嘉樹也不便推辭。
李力行從憲兵司令部借來五輛無線電探測車，要對共產黨的電臺進行探測，方嘉樹和鄭南雁出門看到他們，好奇地過去打聽，李力行站在窗前看得清清楚楚。
李力行一直懷疑方嘉樹是潛伏在76?號的杜鵑，方嘉樹做事認認真真，絲毫找不出任何破綻，李力行把親信鄭南雁調到身邊做秘書，還讓他住到方嘉樹家隔壁。鄭南雁打著向方嘉樹取經的旗號，寸步不離跟在方嘉樹身邊，連午休的時間都不放過，方嘉樹想把李力行的行動計劃告訴陶玉玲，可鄭南雁和他形影不離一整天時間，他只好耐著性子奉陪，給鄭南雁詳細介紹了梅機關日常工作和每個人的情況。
方嘉樹帶鄭南雁去筱陶袁吃晚飯，陶玉玲精心準備了家鄉菜款待他們，故意把一碗湯灑在方嘉樹身上，方嘉樹沖陶玉玲大呼小叫，陶玉玲讓他去處理一下，方嘉樹趁機避開鄭南雁的監視，讓陶玉玲馬上去給趙全章報信，李力行從憲兵司令部調了五臺電臺探測車，陶玉玲對朱玉的身份有所懷疑，方嘉樹聽說76號特工調查了她的底細，沒有發現任何異常。
鄭南雁等了好一會也不見方嘉樹回來，他趕忙去找人，方嘉樹假裝和陶玉玲生氣把水盆踢翻，怒氣沖沖從房間里出來，鄭南雁趕忙從中勸解，方嘉樹跟他回包間繼續吃飯。陶玉玲沒等飯館打烊就匆匆去找趙全章，接口早點回家看孩子，朱玉緊隨其后跟蹤陶玉玲。
陶玉玲急匆匆趕往趙全章的米線店，趙全章發現有人跟蹤陶玉玲，悄悄向她使眼色，陶玉玲頓時明白了，她快步走過米線店。趙全章立刻派馬清泉去通知海潮轉移，擔心他有危險。陶玉玲徑直走到點心店，給孩子們買了點心就坐黃包車回家了，朱玉才肯離開。
飯后，鄭南雁又纏著方嘉樹探討工作，一直到很晚才回家，鄭南雁一回家就把耳朵貼近墻面試圖聽到方嘉樹的動靜，結果一無所獲，鄭南雁不甘心，借口把鋼筆落在方嘉樹家，方嘉樹正在起草一份文件，他只好吃進肚子里，鄭南雁看到紙上有寫字的痕跡，就隨手在上面寫了幾個字，還把那張紙拿走了，方嘉樹夸他的字寫得好，讓他即興寫了一幅字做紀念。
鄭南雁一出門就仔細觀看那張紙，沒有發現任何可疑之處，隨手扔在地上。方嘉樹打電話給裝裱店，想把那副字裱起來，陶玉玲打電話給方嘉樹，聲稱沒有買到他喜歡吃的糕點，方嘉樹知道她。海潮接到撤離的消息，可他擔心其他線上的同志無法和組織上取得聯系，堅持要站好最后一班崗。馬清泉急匆匆來通知海潮的時候，遠遠看到他被日軍抓走，馬清泉立刻回去向趙全章報信。
陶玉玲到家以后剛想向方嘉樹匯報工作，鄭南雁就來送牛奶，樂言問都沒問就給他開了門，陶玉玲假裝生氣，沖樂言大呼小叫，方嘉樹把鄭南雁叫出來解釋一番。陶玉玲煎了幾個雞蛋，方嘉樹剛想和孩子們一起吃飯，鄭南雁又拿著各種食材來方嘉樹家露一手，方嘉樹和陶玉玲只好在家奉陪，他們擔心海潮的安全，可又被鄭南雁纏著脫不開身。
鄭南雁精心準備了一大桌子菜才肯離開，他一回家就憑借記憶畫出方嘉樹家的戶型圖。早飯后，方嘉樹去機關上班，讓陶玉玲照常去筱陶袁，然后見機行事，方嘉樹把鄭南雁的字裱好帶回來，看到院里只剩下機關的無線電探測車，借來的四輛探測車都走了，卡車車體上有血手印，司機萬兆麟在摳一個鉆石戒指，方嘉樹主動過來幫忙，從萬兆麟口中打聽到昨晚日軍利用探測車查到共產黨電臺，還抓了人。
方嘉樹把鄭南雁的那副字掛起來，同事們爭相傳看，葉興城覺得“但使龍城飛將在，不教胡馬度陰山”這兩句話是暗諷他曾經是湖北碼子，賭氣要把那副字踢碎，方嘉樹拼命阻攔，葉興城直接去找李力行告狀，李力行極力替鄭南雁辯解，鄭南雁剛來一天，根本不知道葉興城曾經是湖北碼子。
葉興城根本不信，要找鄭南雁算賬，李力行拼命安撫他，給他一個重要任務，抓捕八名即將被送到延安的軍統特工，葉興城領命離開以后，李力行把鄭南雁叫來了解情況，得知這兩句詩是方嘉樹讓他寫的，鄭南雁甄別了方嘉樹兩天時間，沒有發現任何異常，李力行提醒他小心行事，方嘉樹和日本軍方上層關系叫好，李力行讓鄭南雁抓緊時間查清楚截獲的五部電臺。
蘇雅露把方嘉樹叫到后院小樹林，向他報告了一個很重要的消息，凌晨四點那部曾經發密電揭發李力行用一千多萬購買煤化油技術的共產黨海潮電臺泄露了了八個軍統特工名單，蘇雅露一直聯系不上銀狐，懷疑他也被抓了。
方嘉樹覺得此事有蹊蹺，懷疑日本人和李力行從中搞鬼，他們事先把海潮抓獲，利用海潮電臺發密電，然后嫁禍給共產黨，蘇雅露根本不信，一口咬定杜鵑的上線向海潮下達了命令，她收到上級的命令，一旦核實情況，要對共產黨進行瘋狂報復，方嘉樹勸她稍安勿躁，等查明事實真相再說。
葉興城帶人把軍統八名特工全部抓獲，澀谷親自帶隊把那幾個人全部帶走，葉興城氣得敢怒不敢言。方嘉樹向賈玉章打聽八名軍統特工被抓，蘇雅露要對共產黨展開報復，方嘉樹提醒她不要中了李力行和日本人的奸計。
葉興城派人讓方嘉樹到憲兵司令部審訊人犯，方嘉樹讓蘇雅露等他的審訊結果。方嘉樹準時來到憲兵司令部，葉興城已經等候多時，他們倆先去吃午飯，憲兵隊的審訊專家李三順主動和他們打招呼，還準確分析了他們倆的性格特點。
澀谷隨后趕來，他對葉興城冷嘲熱諷一番，葉興城本來就對澀谷搶功的事一肚子氣，又被澀谷當眾羞辱一番，他氣得暴跳如雷，對澀谷破口大罵，方嘉樹趕忙把葉興城拉出來，埋怨他事先沒有把抓人的行動說出來，葉興城只好承認李力行不讓他告訴任何人，方嘉樹一一指出所有疑點，電訊處表面上是搞演習，實際是為了繳獲電臺和抓人，這一切都是李力行精心安排的，昨晚日軍探測車就抓了人犯，今天凌晨四點發密電泄露軍統特工名單，葉興城才意識到自己做了李力行的棋子，方嘉樹故意把矛頭指向鄭南雁，葉興城一大早帶著兄弟們去抓人，結果還損失了六個兄弟，他對鄭南雁更加恨之入骨。
為了報復海潮電臺泄露他秘密，他利用海潮電臺泄露軍統特工的名單，借此挑起國共兩黨的仇恨，他精心策劃的一石兩鳥計劃圓滿成功，讓鄭南雁盡快拿下海潮，進而把杜鵑挖出來，李力行擔心自己的機會暴露以后被報復，鄭南雁答應盡快拿下海潮。
方嘉樹和葉興城急匆匆來到看守所，沒想到鄭南雁早已經抓捕的五部電臺和五個人全部轉移，葉興城氣得咬牙切齒。