蘇雅露犧牲美色誘惑葉興城，利用葉興城炸了紅帳夜總會，雖然任務完成了，蘇雅露卻開心不起來，她對方嘉樹一往情深，可方嘉樹對她若即若離，蘇雅露只好借酒澆愁，方嘉樹提醒她遠離葉興城，蘇雅露借著酒勁向方嘉樹表明愛意。
陶玉玲闖進包間，蘇雅露故意讓方嘉樹把她抱出去，陶玉玲氣得咬牙切齒，在蘇雅露面前宣示主權，蘇雅露口口聲聲稱她和方嘉樹生死與共，陶玉玲不過是方嘉樹的童養媳，他們倆之間只有柴米油鹽，根本沒有共同語言，陶玉玲對蘇雅露破口大罵，兩個人一言不合就發生了激烈的爭執，方嘉樹拼命勸說也無濟于事，方子睿拎著一把槍闖進來瞄準了蘇雅露，方嘉樹狠狠打了他一耳光，陶玉玲拼命把方嘉樹拉出來。陶玉玲覺得蘇雅露不對勁，提醒方嘉樹不要和她走得太近。
葉興城把趙全章送到醫院治傷，趙全章的槍傷沒有生命危險，他很快蘇醒過來，葉興城魏秀娥恐嚇他，趙全章想咬舌自盡，被葉興城強行制止，醫生檢查趙全章只咬掉了三分之一，不影響說話功能，葉興城讓賈玉章嚴密看管趙全章。
李力行逼葉興城交代炸紅帳夜總會的事，葉興城把所有罪責都推到澀谷身上，一口咬定澀谷的眼線劉德全事罪魁禍首，李力行讓葉興城去向澀谷復命，葉興城立刻傻眼了，李力行讓他說實話，葉興城拼命掩飾，答應明天去找澀谷匯報。
葉興城一早來到憲兵司令部找澀谷，澀谷對他苦苦相逼，讓他說出紅帳夜總會爆炸案的真相，葉興城把一切罪責都推到李力行身上，李力行派他調查澀谷在76號的眼線劉德全，澀谷根本不買賬，葉興城主動向澀谷示好，要做澀谷的眼線，舉報李力行在錢運生辦公室密室里藏人，里面還有坩堝等實驗器具，葉興城把紅帳夜總會爆炸案推到共產黨頭上。
澀谷帶葉興城來找李力行，希望李力行和葉興城消除隔閡，精誠合作，澀谷逼李力行說出密室里的人是誰，李力行謊稱他在密室金屋藏嬌，澀谷根本不信，要找鄭南雁問清楚，李力行讓他去學校找鄭南雁，澀谷問起唐星如的下落，李力行答應盡快找到她，澀谷讓李力行把掌握的情報和葉興城分享，李力行揪出葉興城登報重金懸賞的事不放，澀谷不想再提這事，當眾宣布紅帳夜總會爆炸案事共產黨所為。
方嘉樹沒想到葉興城找澀谷當靠山，他要面對李力行和葉興城兩個勁敵。陶玉玲聽說趙全章被抓，她很揪心，方嘉樹對她好言相勸，陶玉玲求胡建華想辦法營救趙全章，胡建華答應回全力以赴。
黑田光夫來上海視察工作，他對對葉興城抓捕趙全章的事大加贊賞，方嘉樹和黑田光夫是老同學，兩個人久別重逢，激動地寒暄問候，李力行被晾在一邊，心里別提多別扭。黑田光夫召開緊急會議，當眾宣布盡快鏟除心腹大患杜鵑，讓葉興城和方嘉樹負責審訊趙全章。會后，李力行拼命向葉興城示好，葉興城對他不冷不熱。
葉興城設宴為黑田光夫接風，方嘉樹和澀谷作陪，葉興城在黑田光夫面前說了李力行很多壞話。飯后，葉興城主動開車送黑田光夫和澀谷離開，方嘉樹心里有一絲隱憂。果然不出方嘉樹所料，黑田光夫向葉興城問起杜鵑的懷疑對象，葉興城透露李力行一直懷疑方嘉樹，澀谷建議在趙全章身上打開缺口，黑田光夫提醒葉興城不要監視方嘉樹，想利用趙全章甄別方嘉樹。
