方嘉樹向陶玉玲透露蘇雅露要把她和樂言吸收到軍統隊伍，陶玉玲堅決不答應，她又想起葉興城和葉問天時常從方子睿口中套話，感覺現在的處境危機四伏，想把兩個孩子送回武漢老家，方嘉樹擔心此舉引起李力行的懷疑，到時候他會派特務去老家監視兩個孩子，拿回更麻煩，方嘉樹提醒陶玉玲以后處處小心。
葉興城帶人在機關里里外外仔仔細細檢查了一遍，也沒有發現郭大雨的人影，他只好向李力行復命，李力行指責他辦事不利，被陶玉玲纏著喝了一晚上的糊涂酒，結果給方嘉樹和蘇雅露制造了深夜單獨約會的機會，而且守門的士兵都沒有檢查方嘉樹的后備箱。葉興城不服氣，他和李力行據理力爭，李力行把他臭罵一頓，葉興城只好悻悻離開，鄭飛熊在外面聽得清清楚楚。
葉興城來找朱玉打聽情況，朱玉對他心存感激，上次葉興城故意把一筆錢丟在朱玉身邊，朱玉猜到他的用意，一直沒有登門拜謝，葉興城又給她一大筆錢，讓她做線人，任務就是詳細記錄陶玉玲和方嘉樹的一舉一動，及時向他匯報，朱玉滿口答應。
軍統高個子特工把郭大雨的尸體扔在一個小巷子里，還在墻上留下“為李正勛同志報仇”的標語。李力行接到此情報，立刻派葉興城和方嘉樹去現場勘查，李力行躲在人群中旁觀，朱玉也在一旁看熱鬧。方嘉樹分析這不是案發現場，郭大雨在背出被殺，然后拋尸于此。
李力行把方嘉樹和葉興城叫到車上，一口咬定兇手就是共產黨，方嘉樹懷疑軍統故意栽贓，李力行派方嘉樹和葉興城盡快查出真兇。葉興城再次來到現場，撿到了一副眼鏡，他一眼就認出那是李和平的，葉興城曾經查過李和平的證件，清楚地記得他的名字和住址，就派賈玉章去抓李和平，特別提醒他不要把此事告訴任何人。
澀谷連夜來找李力行興師問罪，郭大雨竟然死在他眼皮底下，李力行已經派方嘉樹和葉興城權利去查，澀谷還不滿意，對李力行出言不遜，責令他盡快查出真兇。李力行一早召集機關特工開會，先把牢里的共產黨員全部處決，然后再全城布控抓捕共產黨嫌疑人。方嘉樹要留在及更換值班，讓葉興城帶隊去抓人，葉興城警告他不要趁機接近蘇雅露。
76號特工到處抓人，殺害了很多無辜的市民，百姓們人心惶惶，怨聲載道。方嘉樹讓陶玉玲去通知趙全章，讓趙全章動用海潮電臺發一份容易破譯的電報，李力行動用匯豐銀行1039萬巨款收購傅北鴻煤化油專利，借此給李力行施壓。陶玉玲急匆匆來找趙全章，把方嘉樹的計劃告訴他，陶玉玲擔心此消息一出，李力行會把方嘉樹當做懷疑對象，趙全章相信方嘉樹會順利脫險。
方嘉樹輾轉反側睡不著，一夜之間他的嘴上和舌頭上起了大水泡，方嘉樹后悔沒把郭大雨的事處理好，給同志們帶來這么大的災難，陶玉玲趕忙給他拿來敗火的藥，勸他不要自責，方嘉樹感謝她一直以來的陪伴與支持。
鄭飛熊把妻子玉芬隨身戴的玉佩送給方嘉樹做為酬謝，方嘉樹婉言謝絕，鄭飛熊透露玉芬曾經在外面招蜂引蝶，他對此事耿耿于懷，方嘉樹記得葉興城曾經說過玉芬的壞話，鄭飛熊頓時惱羞成怒，還說了葉興城一個秘密，葉問天不是葉興城的侄子，而是他的親生兒子。蘇雅露把截獲共產黨的情報交給李力行，李力行氣得大發雷霆。
