方嘉樹奉命去垃圾橋和鄭飛熊匯合，臨行前他來找蘇雅露。陶玉玲看到孫懷民昏迷不醒，急忙打電話給方嘉樹，葉興城急忙趕來偷聽，孫懷民敲打密碼求救，陶玉玲借口要查崗，對方嘉樹苦苦逼問，方嘉樹提醒她不要再拍拍打打，陶玉玲一氣之下把孫懷民打暈，方嘉樹故意把電話給葉興城，葉興城沒有聽到任何異常，就和方嘉樹一起離開了。
孫懷民很快蘇醒過來，他拼命敲打大衣柜，樂言聽到動靜要進去查看，陶玉玲趕忙把她引開，當場打電話給方嘉樹，謊稱讓方嘉樹打聽趙全章的下落，樂言才肯罷休。蘇雅露催方嘉樹盡快把陶玉玲母子攆走，以免影響工作的進展，方嘉樹找各種借口推諉，蘇雅露賭氣要和葉興城交往，然后設法給葉興城扣上特工杜鵑的大帽子，方嘉樹提醒她不許冒險。
陶玉玲做好了飯，樂言趁其不備進屋查看，陶玉玲急忙跟進去，發現大衣柜的孫懷民不見了，陶玉玲嚇得驚慌失措，她好說歹說才把樂言和方子睿鎖進房間，把藏在床底下孫懷民揪出來，陶玉玲拿出腰間的手雷以死相逼，孫懷民想跳窗逃走，被陶玉玲強行抓回來。
方嘉樹帶蘇雅露去日軍倉庫拿化妝品，一路上，蘇雅露向方嘉樹傳達了上級銀狐的指示，讓他們在李力行的電話里裝帶有炸彈的監聽器，隨時鏟除李力行，方嘉樹日軍把抓捕的500名國共兩黨的志士送到哈爾濱做人體實驗，上級派他們負責營救。
方嘉樹帶蘇雅露來日本水軍的倉庫，蘇雅露暗暗發誓早晚把這里炸毀，方嘉樹給稻澤送腳氣藥膏，稻澤當場試用，澀谷派水兵給蘇雅露送來染發膏。孫懷民再次蘇醒過來，陶玉玲警告他不許輕舉妄動，否則就把他炸死。
方嘉樹帶蘇雅露趕往垃圾橋搶戰現場，向蘇雅露詳細報告了日本水軍的行蹤。方嘉樹來到現場，得知鄭飛熊從河里打撈出一具尸體，葉興城拼命討好蘇雅露，蘇雅露透露她和方嘉樹已經分手了，葉興城開心地合不攏嘴，對她言聽計從。
方嘉樹在垃圾橋附近仔細排查一番，就帶葉興城和鄭飛熊回去向李力行復命，他分析得頭頭是道，還極力替葉興城和鄭飛熊開脫，李力行沒有發現任何異常，讓他們繼續盯著天和暢飯館。朱玉給方嘉樹送來一瓶酒，方嘉樹婉言謝絕。
葉興城借著酒勁向方嘉樹大發牢騷，說了李力行很多壞話，方嘉樹提醒他對蘇雅露趁早死心，他們倆不般配，葉興城氣得無語，方嘉樹故意透露紅帳夜總會每天的流水八千塊大洋，愛財如命的葉興城立刻動心了，紅帳夜總會是丁子洋的地盤，他和李力行素來不和，葉興城發誓要獨霸紅帳夜總會。
葉興城拿著李正勛的存單來銀行取錢，工作人員堅持讓本人來取，葉興城一氣之下在銀行大鬧，有人趁機報警。
