故事發(fā)生在1941年11月，在太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)前夕，日軍鐵蹄在中國(guó)的國(guó)土上肆意踐踏，上海灘也籠罩在白色恐怖中。日偽特務(wù)機(jī)關(guān)76號(hào)主任李力行多次糾結(jié)手下和平軍隊(duì)對(duì)江浙一帶進(jìn)行清鄉(xiāng)掃蕩，我黨的地下工作遭到破壞，多虧潛伏在76號(hào)的我黨特工“杜鵑”傳出情報(bào)，才避免了更大的損失。
地下黨員李正勛奉命去南翔火車(chē)站接一部電臺(tái)，76號(hào)情報(bào)處處長(zhǎng)葉興城事先得到情報(bào)，派人在火車(chē)站蹲守，杜鵑向李正勛發(fā)出警示，李正勛拼命奔逃，結(jié)果還是中埋伏被捕。葉興城，副處長(zhǎng)方嘉樹(shù)等人不眠不休，對(duì)李正勛進(jìn)行輪番審訊，可他就是不松口。
76號(hào)的監(jiān)獄里彌漫著血腥之氣，共產(chǎn)黨員李正勛被嚴(yán)刑拷打了三天三夜，他遍體鱗傷，血肉模糊，可他就是不肯說(shuō)出杜鵑的下落。陶玉玲是共產(chǎn)黨地下工作者，以求醫(yī)之名帶著女兒和兒子來(lái)上海，她把孩子們安頓到興華旅館，對(duì)女兒千叮嚀萬(wàn)囑咐一番，然后反鎖房門(mén)就匆匆出去了。
陶玉玲來(lái)天和暢飯館找未婚夫老趙，老趙也是地下黨，他以飯店為掩護(hù)展開(kāi)地下工作。兩個(gè)人久別重逢，激動(dòng)之情溢于言表，老趙顧不上和陶玉玲訴說(shuō)離別之苦，迫不及待向她傳達(dá)上級(jí)的任務(wù)，上級(jí)擔(dān)心杜鵑的安全，讓陶玉玲和他取得聯(lián)系，陶玉玲得知方嘉樹(shù)就是杜鵑，她大為吃驚，他們是老相識(shí)，可是多年沒(méi)見(jiàn)了，她擔(dān)心方嘉樹(shù)認(rèn)不出她來(lái)，老趙把接頭暗號(hào)告訴她。老趙突然聽(tīng)到窗外有人偷聽(tīng)，急忙追出來(lái)，那個(gè)人嚇得狼狽逃竄，老趙叫上伙計(jì)去追他。姐姐想打開(kāi)房門(mén)出去，她費(fèi)了九牛二虎之力也打不開(kāi)，她只好耐心等待。
李正勛被打得又一次暈死過(guò)去，葉興城很不耐煩，他又困又累，讓帝國(guó)醫(yī)科大學(xué)畢業(yè)的方嘉樹(shù)給李正勛打一劑強(qiáng)心針，李正勛紋絲沒(méi)動(dòng)，葉興城很沮喪，對(duì)潛伏在76號(hào)的地下黨杜鵑恨之入骨，方嘉樹(shù)氣定神閑地說(shuō)出他們都有嫌疑的話(huà)，在場(chǎng)的特工都噤若寒蟬，葉興城想再補(bǔ)一槍讓李正勛徹底斃命，方嘉樹(shù)借口要拍照留檔，他好說(shuō)歹說(shuō)把葉興城勸走，葉興城硬著頭皮去找李力行復(fù)命，催方嘉樹(shù)盡快來(lái)和他匯合。
方嘉樹(shù)把李正勛推到太平間，給他注射了一針強(qiáng)心劑，強(qiáng)行把他喊醒。李正勛拼盡最后一口氣講述了事情的經(jīng)過(guò)，他去南翔車(chē)站和海潮接頭，海潮帶來(lái)一部電臺(tái)以及李力行的情報(bào)，那是專(zhuān)門(mén)給方嘉樹(shù)的情報(bào)，結(jié)果遭到76號(hào)特務(wù)的圍攻，海潮把電臺(tái)藏在車(chē)站，李正勛提醒方嘉樹(shù)小心內(nèi)部的叛徒，說(shuō)完這一番話(huà)，李正勛就犧牲了。
陶玉玲和老趙等人對(duì)那個(gè)人窮追不舍，那個(gè)人一邊撤退一邊還擊，把老趙打傷，陶玉玲堵住那個(gè)人，那個(gè)人承認(rèn)聽(tīng)到他們接頭的暗號(hào)，然后撒腿就跑，老趙強(qiáng)忍疼痛去追那個(gè)人，那個(gè)人走投無(wú)路只好跳河逃生。陶玉玲給老趙簡(jiǎn)單包扎，老趙催他盡快去和方嘉樹(shù)聯(lián)系，以免方嘉樹(shù)有危險(xiǎn)。
方嘉樹(shù)來(lái)錢(qián)老板的夜總會(huì)向李力行復(fù)命，錢(qián)老板對(duì)旁邊陪酒的朱玉惡語(yǔ)相向，方嘉樹(shù)站出來(lái)為朱玉解圍，錢(qián)老板得知李正勛被打死，對(duì)方嘉樹(shù)和葉興城出言不遜，大罵76號(hào)特工無(wú)能，揚(yáng)言要找丁部長(zhǎng)告狀，方嘉樹(shù)氣得當(dāng)場(chǎng)翻臉，把一杯酒潑在他臉上，錢(qián)老板頓時(shí)傻眼了，他嚇得灰溜溜離開(kāi)。
李力行勸方嘉樹(shù)不要把此事放在心上，就和夜總會(huì)的姑娘們劃拳行令，還讓輸了的朱玉親方嘉樹(shù)，朱玉只好照辦，方嘉樹(shù)很難為情。
李力行左擁右抱，和夜總會(huì)的姑娘們把酒言歡，方嘉樹(shù)和葉興城趕忙識(shí)趣地離開(kāi)，他們?yōu)榱藢徲嵗钫齽兹烊箾](méi)合眼，方嘉樹(shù)想早點(diǎn)回家睡覺(jué)，葉興城請(qǐng)方嘉樹(shù)去青樓回春院按摩放松一下，方嘉樹(shù)只好奉陪。
葉興城和司機(jī)賈玉章各自進(jìn)了自己的包間，方嘉樹(shù)事先和按摩技師說(shuō)好，如果他睡著了，技師就不用再按摩，方嘉樹(shù)假裝睡著，按摩技師見(jiàn)狀離開(kāi)，方嘉樹(shù)悄悄離開(kāi)了回春院，他連夜來(lái)到南翔車(chē)站，想找到海潮藏在這里的手提箱，里面有電臺(tái)和組織上給他的重要情報(bào)，方嘉樹(shù)巧妙避過(guò)車(chē)站的巡警，在車(chē)站里四處尋找。
葉興城去衛(wèi)生間，突然發(fā)現(xiàn)方嘉樹(shù)不見(jiàn)了，他早就對(duì)方嘉樹(shù)有所懷疑，沒(méi)想到他真的偷偷離開(kāi)了，葉興城立刻把賈玉章叫出來(lái)，他們分頭去找方嘉樹(shù)，約好了在女同事蘇雅露家匯合。方嘉樹(shù)在車(chē)站倉(cāng)庫(kù)仔細(xì)尋找，終于找到那個(gè)手提箱，他立刻開(kāi)車(chē)往回趕。
方嘉樹(shù)搶先一步來(lái)找蘇雅露，葉興城隨后趕到，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到方嘉樹(shù)的車(chē)在樓下，他氣得咬牙切齒，葉興城對(duì)蘇雅露仰慕已久，可方嘉樹(shù)竟然捷足先登，葉興城在樓下等賈玉章，還特意讓賈玉章買(mǎi)了一束鮮花送給蘇雅露，他遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到蘇雅露和方嘉樹(shù)一起離開(kāi)，還是讓賈玉章把鮮花放到蘇雅露家門(mén)口。蘇雅露和方嘉樹(shù)都是軍統(tǒng)特工，他們假扮未婚夫妻，蘇雅露一年前把方嘉樹(shù)調(diào)到76號(hào)，他們約好了定期把情報(bào)匯總向上級(jí)報(bào)告。
蘇雅露陪方嘉樹(shù)吃早飯，上級(jí)讓他們盡快找出潛伏在76號(hào)的共產(chǎn)黨特工杜鵑，蘇雅露想盡快和方嘉樹(shù)結(jié)婚，方嘉樹(shù)借口在老家有老婆推諉，蘇雅露賭氣要嫁給葉興城，方嘉樹(shù)提醒她以工作為重，李力行和葉興城都懷疑他是共產(chǎn)黨，他不敢有絲毫差錯(cuò)。
陶玉玲費(fèi)盡周折終于找到76號(hào)，以方嘉樹(shù)太太的名義來(lái)找他。早飯后，方嘉樹(shù)把手提箱帶回家，里面裝了一部電臺(tái)，還有一張紙條，上面寫(xiě)了關(guān)于李力行的情報(bào)，方嘉樹(shù)突然接到葉興城的電話(huà)，他急匆匆趕回76號(hào)。葉興城帶著所有同仁在大門(mén)口迎接方嘉樹(shù)，慶祝他們夫妻團(tuán)聚。
陶玉玲一見(jiàn)到方嘉樹(shù)，不容分說(shuō)就沖上前解他的衣服，確認(rèn)方嘉樹(shù)肩膀上有那顆黑痣，才和方嘉樹(shù)相認(rèn)，葉興城終于可以光明正大追求蘇雅露，心里別提多開(kāi)心了，他給陶玉玲找了一身干凈衣服換上，然后纏著陶玉玲問(wèn)東問(wèn)西。方嘉樹(shù)和陶玉玲從小一起長(zhǎng)大，他們之間沒(méi)有任何生疏感，陶玉玲在葉興城面前對(duì)答如流，葉興城催方嘉樹(shù)帶著陶玉玲回家，陶玉玲主動(dòng)提出幫葉興城介紹對(duì)象。
方嘉樹(shù)帶陶玉玲回家，陶玉玲迫不及待說(shuō)出接頭暗語(yǔ)，方嘉樹(shù)想起李正勛臨死前對(duì)他的提醒，懷疑陶玉玲是奸細(xì)派來(lái)的，陶玉玲只好說(shuō)出舊的接頭暗語(yǔ)，把趙全章為追叛徒受傷的事說(shuō)出來(lái)，方嘉樹(shù)半信半疑，仔細(xì)盤(pán)問(wèn)其中細(xì)節(jié)，陶玉玲著急讓方嘉樹(shù)去救趙全章，一再表明自己身份，方嘉樹(shù)還是不能確定，就把她捆在柜子里，才放心出門(mén)去找趙全章。
葉興城故意錄下方嘉樹(shù)和陶玉玲的吵鬧聲，然后拿來(lái)向蘇雅露示好，蘇雅露根本不買(mǎi)賬。方嘉樹(shù)來(lái)到陶玉玲說(shuō)的地方，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何異常，確定趙全章已經(jīng)順利逃脫，他還是懷疑陶玉玲的身份，繼續(xù)捆著她不放。
方嘉樹(shù)喂陶玉玲吃飯，陶玉玲才想起孩子們還在旅館等她，她一口咬定小石頭是方嘉樹(shù)的，方嘉樹(shù)根本不信，他們小時(shí)候有婚約，可他去日本留學(xué)前給陶玉玲寫(xiě)了休書(shū)。方嘉樹(shù)突然接到葉興城的電話(huà)，李力行召集他們開(kāi)會(huì)，方嘉樹(shù)把陶玉玲關(guān)到柜子里，答應(yīng)去旅館找孩子們。
李力行怒氣沖沖來(lái)開(kāi)會(huì)，發(fā)誓要把藏在76號(hào)的杜鵑抓出來(lái)，去年他在聽(tīng)雪軒抓了女共產(chǎn)黨陳雪，現(xiàn)場(chǎng)只有方嘉樹(shù)和葉興城，陳雪指認(rèn)葉興城是她的同伙，葉興城急得大聲喊冤。李力行拿出南翔車(chē)站搜集的證據(jù)，對(duì)葉興城和方嘉樹(shù)等人破口大罵，把證據(jù)扔在葉興城臉上，逼他們盡快查出杜鵑的下落。
會(huì)后，葉興城來(lái)找方嘉樹(shù)大吐苦水，方嘉樹(shù)對(duì)他好言相勸，李力行是葉興城的姐夫，他不會(huì)懷疑葉興城的，葉興城催方嘉樹(shù)盡快和蘇雅露分手，方嘉樹(shù)不許他多管閑事，然后就來(lái)找蘇雅露。蘇雅露故意在同事面前讓方嘉樹(shù)難堪，然后悄悄向他傳達(dá)了上級(jí)銀狐的命令，讓他們盡快找出杜鵑，銀狐接到情報(bào)，共產(chǎn)黨派代號(hào)麻子的人會(huì)找杜鵑接頭。蘇雅露懷疑陶玉玲的身份，方嘉樹(shù)反復(fù)講明他們從小一起長(zhǎng)大的發(fā)小。
葉興城派賈玉章秘密調(diào)查方嘉樹(shù)和李正勛有沒(méi)有關(guān)系，結(jié)果一無(wú)所獲，只是李正勛臉上的表情很怪異，葉興城不甘心就此放棄，他趕忙來(lái)查看李正勛的尸體，發(fā)現(xiàn)他是微笑著離開(kāi)的，賈玉章出主意栽贓陷害方嘉樹(shù)是杜鵑，然后靜觀(guān)其變，葉興城覺(jué)得此計(jì)可行。
方嘉樹(shù)來(lái)到約定地點(diǎn)蹲守，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到震旦大學(xué)教授孫懷民進(jìn)了咖啡館，他打電話(huà)到咖啡館，孫懷民準(zhǔn)確說(shuō)出接頭暗號(hào)，方嘉樹(shù)把見(jiàn)面地點(diǎn)改在大戲院門(mén)口，他喬裝改扮來(lái)到大戲院，把孫懷民帶到安全地點(diǎn)，孫懷民只知道李正勛有一個(gè)女朋友，方嘉樹(shù)清楚地記得李正勛臨死前說(shuō)過(guò)他懷疑兩個(gè)人出賣(mài)了他，一個(gè)是孫懷民，一個(gè)是他未婚妻唐星如。
方嘉樹(shù)把關(guān)在大衣柜的陶玉玲叫出來(lái)，他們倆都準(zhǔn)確說(shuō)出接頭暗號(hào)，方嘉樹(shù)一時(shí)難辨真假，因?yàn)榻M織上派人和他單線(xiàn)聯(lián)系，暗號(hào)不可能再告訴第三個(gè)人。