孫懷民信誓旦旦表明他是上級(jí)派來和方嘉樹接頭的，一口咬定陶玉玲是被敵人策反的叛徒，陶玉玲氣得咬牙切齒，方嘉樹承認(rèn)陶玉玲是他老婆，讓孫懷民和陶玉玲各自寫出自己的代號(hào)，孫懷民準(zhǔn)確寫出“麻子”，方嘉樹還是不敢確定他們倆的身份，就把他們?nèi)筷P(guān)到大衣柜里。
孫懷民跟著方嘉樹回家的時(shí)候，他在路上撒了面粉引路，李力行派秘書鄭飛熊跟蹤孫懷民，鄭飛熊順著白面跟來，因?yàn)橛晗碌奶螅酌姹粵_走了，鄭飛熊就在最后出現(xiàn)白面的地方蹲守。第二天一早，鄭飛熊順著撒了白面的路繼續(xù)尋找。方嘉樹一早出門買早飯，也看到了路邊殘留的白面，他從早餐攤上抓了一把白面，把留在家門口的白面清理干凈，然后又在路兩邊撒了白面，最后撒到楊俊平醫(yī)生家門口，鄭飛熊順著白面一路尋找，在楊俊平家門口稍作停留就匆匆離開，方嘉樹躲在一邊看得清清楚楚。
葉興城突然來找方嘉樹，方嘉樹沒顧上給陶玉玲他們送油條，就坐上葉興城的車離開。方嘉樹順路來看澀谷，把油條給他，打著要給蘇雅露買化妝品的旗號(hào)。鄭飛熊向李力行復(fù)命，李力行不相信楊俊平是杜鵑，每次審訊被抓的共產(chǎn)黨，楊俊平把他們一次次救活，最后那些人都死在楊俊平手里，李力行想起來方嘉樹和楊俊平住在同一巷子，他腦子里一片混沌，不知道該懷疑誰。
葉興城把李正勛留下的證據(jù)交給方嘉樹，其中有李正勛寫給未婚妻的情書。方嘉樹拼命討好蘇雅露，蘇雅露對(duì)他冷言冷語，同事們對(duì)他們議論紛紛，蘇雅露對(duì)方嘉樹一往情深，逼方嘉樹在她和陶玉玲面前做出選擇，方嘉樹只好和她分手，蘇雅露賭氣要和他一起尋死。
葉興城向蘇雅露示好，蘇雅露根本不買賬，當(dāng)面讓他難堪。葉興城派賈玉章和小宋帶著警犬去震旦學(xué)院查線索，結(jié)果一無所獲，他把一腔怒火全撒在賈玉章等人身上。旅館老板發(fā)現(xiàn)警局查到旅館里房間里有兩個(gè)孩子，就打電話想和警局報(bào)告，警察聞?dòng)嵹s到，孩子們承認(rèn)母親是陶玉玲，他們就向葉興城報(bào)告此事。
方嘉樹給孫懷民和陶玉玲送飯，陶玉玲擔(dān)心孩子們的安全，她賭氣不吃不喝，方嘉樹無意中發(fā)現(xiàn)孫懷民的袖子上有殘留的白面，頓時(shí)明白了一切。葉興城親自帶人來到興華旅館，對(duì)孩子們仔細(xì)盤問，弟弟方子睿一眼就看出賈玉章腰里別著槍，還要過來玩了一會(huì)，姐姐樂言嫌房間里的馬桶臟，她一直憋到現(xiàn)在，葉興城因此懷疑陶玉玲不是一般人，就把孩子們送到方嘉樹家。葉興城帶著樂言和來到樓下，方嘉樹趕忙把陶玉玲放開，讓她假裝在洗澡。
方嘉樹假裝剛從床上下來，他一邊穿衣服一邊打開門，方嘉樹和方子睿相認(rèn)，樂言不承認(rèn)方嘉樹是她爸爸，帶著方子睿進(jìn)屋找陶玉玲，陶玉玲假裝剛洗完澡，衣衫不整出來，葉興城質(zhì)疑陶玉玲把孩子們?nèi)釉诼灭^長達(dá)兩天，陶玉玲想噪點(diǎn)查出方嘉樹金屋藏嬌的女人是誰，才迫不得已把孩子們放在旅館。
陶玉玲把樂言和方子睿拉到衛(wèi)生間，樂言堅(jiān)持要找父親趙全章，陶玉玲給她講明利害關(guān)系，好說歹說才把她安撫住。葉興城覺得陶玉玲在衛(wèi)生間待的的時(shí)間太長了，方嘉樹隨口說陶玉玲在洗襪子，陶玉玲讓方嘉樹從行李箱里拿換洗衣服，方嘉樹看到里面的襪子，悄悄拿進(jìn)去弄濕。葉興城趁機(jī)翻看陶玉玲的手提箱，被陶玉玲當(dāng)場逮到，方嘉樹拿著濕襪子出來，不停地埋怨陶玉玲太節(jié)儉，陶玉玲全力配合他演戲，葉興城沒有發(fā)現(xiàn)任何異常，只好悻悻離開。
方嘉樹向陶玉玲詳細(xì)了解了樂言和方子睿的情況，得知樂言是趙全章的女兒，方子睿是方嘉樹的親生兒子，他患有先天性心臟病，因?yàn)槲錆h老家被日本人占領(lǐng)，陶玉玲迫不得已才把他們倆帶到上海投奔未婚夫趙全章，沒想到趙全章被特務(wù)打傷。陶玉玲帶方子睿來上海求醫(yī)，沒想到方嘉樹就是醫(yī)生。
方嘉樹確定孫懷民是叛徒，孫懷民百般狡辯，方嘉樹明確講明根本就沒有麻子這個(gè)代號(hào)，陶玉玲小時(shí)候家里窮，十幾歲才買了第一雙襪子，她當(dāng)寶貝一樣，被人們笑稱襪子，趙全章一見面就喊陶玉玲“襪子”，在外偷聽的特務(wù)聽成了麻子，孫懷民寫出了麻子這個(gè)代號(hào)，而且孫懷民在來的路上撒了白面，孫懷民頓時(shí)啞口無言。
葉興城向李力行詳細(xì)匯報(bào)了方嘉樹和陶玉玲的事，李力行還是懷疑方嘉樹就是杜鵑，苦于沒有確鑿的證據(jù)，李力行也不敢動(dòng)方嘉樹，葉興城建議把方嘉樹殺了，方嘉樹當(dāng)初在日本留學(xué)，和日本軍政要員關(guān)系交好，尤其是日軍參謀本部的情報(bào)頭子黑田光夫，他有可能成為內(nèi)閣長官的乘龍快婿，李力行投鼠忌器也不敢害方嘉樹，命令葉興城找出方嘉樹是杜鵑的真憑實(shí)據(jù)。
陶玉玲帶樂言和方子睿去樓下的澡堂洗澡，樂言對(duì)方嘉樹態(tài)度冷漠。方嘉樹對(duì)孫懷民進(jìn)行盤問，他交代自己貪圖吃喝玩樂，李力行的秘書鄭飛熊時(shí)常給他錢，孫懷民承認(rèn)他出賣了李正勛，其他情況一無所知，方嘉樹氣得咬牙切齒。
楊俊平每天準(zhǔn)時(shí)到機(jī)關(guān)上下班，李力行派人對(duì)他家進(jìn)行搜查，沒有找到孫懷民的下落，鄭飛熊建議秘密跟蹤方嘉樹，李力行深知方嘉樹的厲害，他一時(shí)挑不出這樣的人。孫懷民苦苦哀求方嘉樹和陶玉玲，發(fā)誓要將功贖罪，方嘉樹不相信他，把他關(guān)在大衣柜里。陶玉玲擔(dān)心留著孫懷民惹麻煩，方嘉樹被李力行和葉興城看得死死的，他不敢輕易把孫懷民轉(zhuǎn)移走，方嘉樹擔(dān)心李正勛未婚妻唐星如有危險(xiǎn)，讓陶玉玲盡快把唐星如送出上海，陶玉玲轉(zhuǎn)達(dá)了上級(jí)交給方嘉樹的任務(wù)，讓方嘉樹利用軍統(tǒng)的身份除掉李力行。
李力行派葉興城去垃圾橋替換鄭飛熊，然后再派方嘉樹去垃圾橋，讓葉興城注意觀察方嘉樹的一舉一動(dòng)。方嘉樹接到李力行打來的電話，他趕忙回機(jī)關(guān)報(bào)到，臨行前他把海潮帶來的紙條交給陶玉玲，反復(fù)叮囑她不要隨便往機(jī)關(guān)打電話，李力行派方嘉樹去垃圾橋執(zhí)行任務(wù)。孫懷民自稱有心臟病，讓陶玉玲給他拿藥，陶玉玲擔(dān)心他耍花招，孫懷民突然暈了過去。
方嘉樹奉命去垃圾橋和鄭飛熊匯合，臨行前他來找蘇雅露。陶玉玲看到孫懷民昏迷不醒，急忙打電話給方嘉樹，葉興城急忙趕來偷聽，孫懷民敲打密碼求救，陶玉玲借口要查崗，對(duì)方嘉樹苦苦逼問，方嘉樹提醒她不要再拍拍打打，陶玉玲一氣之下把孫懷民打暈，方嘉樹故意把電話給葉興城，葉興城沒有聽到任何異常，就和方嘉樹一起離開了。
孫懷民很快蘇醒過來，他拼命敲打大衣柜，樂言聽到動(dòng)靜要進(jìn)去查看，陶玉玲趕忙把她引開，當(dāng)場打電話給方嘉樹，謊稱讓方嘉樹打聽趙全章的下落，樂言才肯罷休。蘇雅露催方嘉樹盡快把陶玉玲母子攆走，以免影響工作的進(jìn)展，方嘉樹找各種借口推諉，蘇雅露賭氣要和葉興城交往，然后設(shè)法給葉興城扣上特工杜鵑的大帽子，方嘉樹提醒她不許冒險(xiǎn)。
陶玉玲做好了飯，樂言趁其不備進(jìn)屋查看，陶玉玲急忙跟進(jìn)去，發(fā)現(xiàn)大衣柜的孫懷民不見了，陶玉玲嚇得驚慌失措，她好說歹說才把樂言和方子睿鎖進(jìn)房間，把藏在床底下孫懷民揪出來，陶玉玲拿出腰間的手雷以死相逼，孫懷民想跳窗逃走，被陶玉玲強(qiáng)行抓回來。
方嘉樹帶蘇雅露去日軍倉庫拿化妝品，一路上，蘇雅露向方嘉樹傳達(dá)了上級(jí)銀狐的指示，讓他們?cè)诶盍π械碾娫捓镅b帶有炸彈的監(jiān)聽器，隨時(shí)鏟除李力行，方嘉樹日軍把抓捕的500名國共兩黨的志士送到哈爾濱做人體實(shí)驗(yàn)，上級(jí)派他們負(fù)責(zé)營救。
方嘉樹帶蘇雅露來日本水軍的倉庫，蘇雅露暗暗發(fā)誓早晚把這里炸毀，方嘉樹給稻澤送腳氣藥膏，稻澤當(dāng)場試用，澀谷派水兵給蘇雅露送來染發(fā)膏。孫懷民再次蘇醒過來，陶玉玲警告他不許輕舉妄動(dòng)，否則就把他炸死。
方嘉樹帶蘇雅露趕往垃圾橋搶戰(zhàn)現(xiàn)場，向蘇雅露詳細(xì)報(bào)告了日本水軍的行蹤。方嘉樹來到現(xiàn)場，得知鄭飛熊從河里打撈出一具尸體，葉興城拼命討好蘇雅露，蘇雅露透露她和方嘉樹已經(jīng)分手了，葉興城開心地合不攏嘴，對(duì)她言聽計(jì)從。
方嘉樹在垃圾橋附近仔細(xì)排查一番，就帶葉興城和鄭飛熊回去向李力行復(fù)命，他分析得頭頭是道，還極力替葉興城和鄭飛熊開脫，李力行沒有發(fā)現(xiàn)任何異常，讓他們繼續(xù)盯著天和暢飯館。朱玉給方嘉樹送來一瓶酒，方嘉樹婉言謝絕。
葉興城借著酒勁向方嘉樹大發(fā)牢騷，說了李力行很多壞話，方嘉樹提醒他對(duì)蘇雅露趁早死心，他們倆不般配，葉興城氣得無語，方嘉樹故意透露紅帳夜總會(huì)每天的流水八千塊大洋，愛財(cái)如命的葉興城立刻動(dòng)心了，紅帳夜總會(huì)是丁子洋的地盤，他和李力行素來不和，葉興城發(fā)誓要獨(dú)霸紅帳夜總會(huì)。
葉興城拿著李正勛的存單來銀行取錢，工作人員堅(jiān)持讓本人來取，葉興城一氣之下在銀行大鬧，有人趁機(jī)報(bào)警。