葉興城來紅帳夜總會和蘇雅露約會，兩個人翩翩起舞，方嘉樹隨后趕來，葉興城故意在他面前和蘇雅露大秀恩愛，方嘉樹在一旁冷眼旁觀。陶玉玲加班加點繡那塊手絹，累到眼睛流淚也不敢停歇。
一曲結束，方嘉樹假裝吃醋，他和葉興城展開唇槍舌戰。李力行和澀谷一起來到紅帳夜總會，蘇雅露借口化妝品用完了，催澀谷盡快給她采購，葉興城很吃醋，蘇雅露隨手拿出自己的手絹給他擦嘴角的酒，葉興城突然想起在陶玉玲的行李箱里見過和趙全章一模一樣的手絹，他借口有事急忙起身離開，方嘉樹拉著他不放，要和他討論蘇雅露的事，葉興城無暇顧及這些，主動讓方嘉樹去陪蘇雅露。
方嘉樹不放心，立刻打電話給陶玉玲，得知陶玉玲還沒有繡完，催她帶著孩子們盡快離開，陶玉玲知道葉興城來家里了，她不許方嘉樹回家，讓他去筱陶袁保護孩子們。方嘉樹顧不上和蘇雅露告辭就開車離開，方嘉樹把樂言和方子睿送到浴池過夜。
葉興城會76號證物室拿了那塊手絹，第一時間趕回機關宿舍，看到方嘉樹家還亮著燈，他快步上樓敲門，陶玉玲向葉興城大吐苦水，方嘉樹喜新厭舊，剛才打電話讓她滾，葉興城對她好言相勸，還把手絹拿出來讓陶玉玲擦眼淚。葉興城一口咬定陶玉玲有一塊一模一樣的手絹，陶玉玲矢口否認。
葉興城根本不信，讓陶玉玲把行李箱里的手絹拿出來對比一下，陶玉玲頓時惱羞成怒，對葉興城破口大罵，她拿出手絹交給葉興城，葉興城還是不相信，確定陶玉玲應該有一對一樣的手絹。陶玉玲拿出來被燒得殘缺不全的手絹，口口聲聲稱這塊手絹被方嘉樹拎水壺的時候燒壞了，葉興城將信將疑，質疑陶玉玲還有沒有其他手絹，陶玉玲借題發揮，以為葉興城懷疑她有外遇，她沖上去和葉興城撒潑大鬧，一口咬定他和方嘉樹聯手想把她趕走，多虧方嘉樹及時趕回家，不容分說教訓葉興城一頓，強行把他趕走。
陶玉玲嚇得驚魂未定，她實在繡不完這塊手絹，只好用火燒了沒繡完的一塊，方嘉樹對她贊不絕口，陶玉玲才稍稍釋懷。方嘉樹連夜來找葉興城打探消息，得知他今天端了共產黨的窩點，方嘉樹聽說趙全章和魏大源安全脫身，才放心回家。
朱玉搭蘇雅露的車回家，好奇打聽葉興城最近在忙什么，朱玉催蘇雅露加快速度策反葉興城，不要只顧著和葉興城談情說愛，讓葉興城盡快宣誓效忠黨國，朱玉又向她打聽方嘉樹的情況，蘇雅露極力替方嘉樹辯解，朱玉揚言要向上級舉報方嘉樹不務正業，讓蘇雅露早日查清傅北鴻的下落以及他掌握的煤化油技術資料。
方嘉樹發現葉興城最近不對勁，不但公開頂撞李力行，還不參加例會，方嘉樹一早向蘇雅露打聽葉興城的情況，蘇雅露透露葉興城想和李力行分庭抗禮，讓方嘉樹查清楚傅北鴻的情況。方嘉樹回家和陶玉玲商量，他不能再不作為，以免引起軍統的懷疑。
方嘉樹看到報紙上刊登的尋人啟事，知道那是組織上派來接替趙全章的聯絡員發的，他第一時間通知陶玉玲。方嘉樹從種種跡象推斷傅北鴻所謂的煤化油是一場騙局，想利用葉興城把水攪渾，然后找機會除掉傅北鴻。
葉問天和叔叔葉興城相處融洽，兩個人無話不說，葉興城從葉問天口中了解到他父親對他置之不理，她母親在家里很受氣，她父親對她母親頤指氣使，葉興城心里很不是滋味，他把自己的親骨肉交給大哥撫養，沒想到備受冷落。
葉興城最近很反常，經常不開例會，還公開頂撞李力行，李力行想和他緩和關系，就把方嘉樹和葉興城叫到紅帳夜總會散心，李力行拼命討好葉興城，和他把酒言歡，葉興城卻不買賬，借口有事先走了，方嘉樹急忙追出來，對葉興城好言相勸。朱玉來包間送酒，李力行對葉興城破口大罵，朱玉不小心把酒灑在李力行身上，李力行更是氣不打一處來，想侵犯朱玉，朱玉嚇得大聲呼救。
葉興城聽到朱玉的求救聲，立刻返回包間找李力行算賬，朱玉被他們倆拉扯著，她故意倒地假裝暈倒。李力行斥責葉興城腳踩兩只船，在蘇雅露和朱玉之間搞曖昧，還拆穿了葉問天是葉興城親生兒子的秘密。葉興城被激怒，對李力行惡語相向，兩個人一言不合就吵得不可開交，最后不歡而散，方嘉樹在一旁冷眼旁觀，朱玉離間葉興城和李力行的目的達到，她不由地心中暗喜。
方嘉樹連夜把蘇雅露約出來，把李力行和葉興城鬧翻的事以及傅北鴻藏身錢運生辦公室密室的事如實告訴蘇雅露，方嘉樹想除掉傅北鴻，可密室里戒備森嚴，蘇雅露出主意讓葉興城在紅帳夜總會制造混亂，然后找機會下手。方嘉樹很晚才回家，陶玉玲等他等到打瞌睡，方嘉樹把除掉傅北鴻的計劃告訴她。
葉興城一早手捧鮮花來看蘇雅露，蘇雅露好奇地打聽昨晚的事，葉興城不想再提，他一心就想取代李力行，蘇雅露客觀分析了他和李力行戰斗力，葉興城查到門口的衛兵頭目是澀谷的眼線，想以此挑起李力行和澀谷之間的嫌隙，蘇雅露暗示葉興城利用李力行和丁部長的恩怨大做文章，只要把紅帳夜總會炸了，然后栽贓給李力行，就可以挑起李力行和丁部長之間的仇恨，李力行在劫難逃，葉興城頓開毛塞。
葉興城找街邊的算命先生占卜，先生算出他順風順水，都驚呆了，葉興城信以為真。鄭南雁親自開車送樂言和唐星如回家，趁機對唐星如動手動腳，唐星如對他避之不及，樂言全看在眼里。樂言到家以后，鄭南雁又摸唐星如的頭發，方子睿放學路過看得清清楚楚，他回家向陶玉玲和方嘉樹說起此事，樂言也把鄭南雁摸唐星如手的事說出來。
方嘉樹和陶玉玲商量想盡快把唐星如轉移走，以防鄭南雁繼續對唐星如死纏爛打，只是一時不知道該如何是好。方子睿突然推門進來要睡在方嘉樹和陶玉玲床上，方嘉樹擔心方子睿把聽到的話說出去惹麻煩，親自來找樂言攤牌，不許方子睿再去他們房間，陶玉玲警告樂言不要偷聽他們說話，樂言只好答應下來。
方嘉樹帶樂言和方子睿去裁縫店做衣服，無意中看到老板手里有一本停刊很久的“良友”，就好奇地打聽這本書的來歷，老板只是參考封面模特身上的旗袍樣子，有一個女人隨后進來，她說了幾句風涼話，方嘉樹覺得很奇怪，也沒有多說就帶樂言和方子睿先走了，那個女人坐黃包車緊隨其后跟過去，方嘉樹只好下車，女人說出接頭暗號。
方嘉樹和組織上新派來的聯絡人胡建華用暗號接上頭，胡建華一針見血指出方嘉樹工作失誤，也肯定了他的成績，方嘉樹虛心接受批評，胡建華向他傳達了上級的任務，盡快查清楚傅北鴻的情況，方嘉樹把傅北鴻藏身紅帳夜總會的事說出來，他想利用葉興城把紅帳夜總會搞亂，然后趁亂除掉傅北鴻，胡建華要和趙全章去外地執行新的任務，方嘉樹想讓樂言見趙全章一面。
陶玉玲得知趙全章安然無恙，心里倍感欣慰，她和方嘉樹商量盡快把唐星如轉移走。朱玉主動給李力行送飯，陶玉玲懷疑她想勾引李力行，朱玉催蘇雅露盡快讓葉興城下手，否則就要接受懲戒委員會的責罰。蘇雅露連夜打電話給葉興城，勸他不要去紅帳夜總會鬧事，擔心他遇到危險。
葉興城聽到蘇雅露的關心，他受寵若驚，連夜準備了兩瓶酒，在上面綁了炸藥，他打電話向蘇雅露說明情況，蘇雅露第一時間通知方嘉樹。葉興城開車來到76號，謊稱自己的車出故障了，他要替李力行去給錢運生送紅酒，守衛劉德全主動替他前往，葉興城自然求之不得，這是他精心安排的，想事后嫁禍于澀谷。
劉德全興沖沖抱著一向紅酒來到紅帳夜總會，錢運生打開盒子引爆了炸藥，現場亂作一團。朱玉和方嘉樹趁亂來到錢運生辦公室的人密室，在床下面找到瑟瑟發抖的傅北鴻，傅北鴻嚇得連連求饒，方嘉樹拔槍相向，朱玉逼傅北鴻拿出煤化油的技術資料，傅北鴻想趁機逃走，方嘉樹把他死死按住，傅北鴻只好承認把資料藏在床下面，他謊稱扭傷了腳，向方嘉樹要來拐杖，然后用拐杖狠狠打了方嘉樹，他想趁亂逃走，被方嘉樹一槍斃命，朱玉讓人把他的尸體轉移。
紅帳夜總會的火越著越大，密室里火光一片，方嘉樹仔細翻找，最后在拐杖里找到東北地區石油勘探資料總匯。朱玉堵在門口，逼方嘉樹拿出資料，方嘉樹謊稱什么都沒有搜到，他把那份資料交給陶玉玲保存。
李力行聽說紅帳夜總會發生爆炸，他打電話向鄭南雁打聽情況，讓他去看一下傅北鴻是不是安全。葉興城和方嘉樹先后趕來紅帳夜總會，警察一口咬定李力行是爆炸案的罪魁禍首，葉興城不相信，下令把所有相關人員全部抓回去問話。鄭南雁急匆匆趕來，他不顧葉興城阻攔直奔錢運生辦公室的密室，發現這里被炸得一片狼藉，葉興城和方嘉樹隨后跟來。
李力行焦急不安在辦公室等消息，等來了傅北鴻失蹤的消息，他不甘心就這樣功虧一簣，派鄭南雁挖地三尺也要找到傅北鴻。方嘉樹讓陶玉玲抓緊時間把唐星如轉移走，葉興城手捧鮮花來向蘇雅露邀功，蘇雅露主動投懷送抱，葉興城自然求之不得。
方嘉樹一早帶陶玉玲來胡建華新設的聯絡點，沒想到趙全章也在，陶玉玲看到趙全章又驚又喜，賭氣不理他，胡建華讓馬清泉接替魏大源的工作。方嘉樹把傅北鴻藏在拐杖里的資料交給胡建華，建議盡快把唐星如轉移走，胡建華和趙全章都同意他的計劃，方嘉樹拿出李正勛和唐星如專屬的接頭暗號。
胡建華想給趙全章和陶玉玲單獨相處的機會，就把方嘉樹叫出來，陶玉玲和趙全章互相傾訴相似之路。