方嘉樹潛伏在76號多年，就像一把尖刀刺進敵人的心臟，組織上對他寄予厚望，胡建華事先對76號的特工的情況做了全面了解，她提醒方嘉樹提防林之江和馬思琪，方嘉樹一一記在心里，他想讓趙全章臨走前和樂言見一面，胡建華不同意，擔心此事給方嘉樹的工作帶來麻煩，方嘉樹只好作罷。
趙全章奉命先轉移唐星如，然后再去蘇區，他和陶玉玲再次面臨分別，不知道何年何月再見面，陶玉玲傷心地淚流滿面，趙全章心里也很不是滋味，兩個人互訴衷腸，有說不完的知心話。葉興城把紅帳夜總會的客人全部關到一間倉庫，要一一核查他們的身份，還打著尋找爆炸案兇手的名義，讓每個人交三十塊大洋的保證金，客人們強烈抗議。
胡建華進門看到陶玉玲還在流淚，趙全章在一旁對她好言相勸，胡建華提醒陶玉玲在今后的干紅做種切忌感情用事，否則會帶來很大的麻煩，陶玉玲不服氣，她覺得這都是人之常情，胡建華耐心勸解，他們現在是刀尖上舔血，稍有不慎就會家人和孩子招致殺身之禍，胡建華丈夫為了掩護兒童團不幸受傷被敵人用鍘刀鍘了，一雙兒女遭到叛徒出賣被日本人殘忍殺害。
陶玉玲深受觸動，她連連向胡建華賠禮道歉，胡建華對她千叮嚀萬囑咐，陶玉玲一一記在心里。臨走前，趙全章拜托方嘉樹照顧陶玉玲和樂言。葉興城架起沖鋒槍威脅恐嚇被抓的客人，有人帶頭抗議，葉興城殺一儆百，把那個人一槍斃命，其他人嚇得蹲在地上瑟瑟發抖。李力行和鄭南雁來到倉庫，沒有找到傅北鴻，李力行逼葉興城說出錢運生辦公室密室里的人的下落，葉興城聲稱全部被炸死。
李力行派特工馬三和車夫謝山嚴密監視唐星如的一舉一動，趙全章和馬清泉開車把唐星如拉走，馬三開槍還擊被打傷。唐星如拼命反抗，趙全章只好承認他們是李正勛的朋友，唐星如根本不信，趙全章就說出李正勛和唐星如專用的暗號，唐星如才放松警惕，鄭南雁答應把她送到蘇區，趙全章明確講明鄭南雁就是李力行安插在學校的特務，唐星如才如夢方醒。
李力行在葉興城那里碰了一鼻子灰，他只好帶鄭南雁先離開，他推測葉興城沒有抓到傅北鴻，否則早就去日本人那里邀功領賞了，他和鄭南雁只好四處尋找。謝山向鄭南雁匯報了唐星如的事，鄭南雁頓時傻眼了，他知道李力行把唐星如和傅北鴻當保命的棋子，現在兩個人都不見了。澀谷來找李力行興師問罪，責令他盡快調查紅帳夜總會爆炸案，李力行突然想起葉興城最近的反常舉動，懷疑葉興城是罪魁禍首。
朱玉借口回家照顧母親向陶玉玲辭工，陶玉玲滿口答應。葉興城買了很多金銀首飾來筱陶袁討好蘇雅露，還親自為她一一試戴，朱玉在一旁冷眼旁觀，葉興城嫌她多余，強行把她攆出去。葉興城迫不及待向蘇雅露邀功，他遵守承諾把紅帳夜總會炸了，不但大賺了一筆，還把李力行徹底激怒，蘇雅露透露李力行想借傅北鴻飛黃騰達的陰謀，葉興城對此不屑一顧，他只想得到蘇雅露的芳心。
鄭南雁派人四處尋找唐星如，結果一無所獲，他不敢面對李力行，拜托鄭飛熊幫忙尋找唐星如，鄭飛熊斷然拒絕，葉興城在門外聽到鄭南雁和鄭飛熊的談話，親自去學校附近走訪調查，懷疑唐星如被共產黨轉移了。
李力行好說歹說才把澀谷勸走，他聽說日軍大本營的黑田大佐要來上海視察工作，李力行叮囑鄭南雁務必看好唐星如這張最后的底牌，鄭南雁只好承認唐星如不見了，李力行氣得暴跳如雷，他對鄭南雁破口大罵，鄭南雁和他據理力爭，兩個人一言不合就吵得不可開交，李力行開槍示警，鄭南雁嚇得魂不附體，把鄭南雁關在辦公室反省。
趙全章親眼看著唐星如坐船離開才回去向胡建華復命，胡建華已經安排好船只，讓他盡快轉移。葉興城坐車離開學校，遠遠看到趙全章在街上走，他立刻下車抓人，趙全章拼命反抗，被葉興城和賈玉章堵住，他想開槍自殺，葉興城打掉他手里的槍，把他抓起來。葉興城離開以后，蘇雅露獨自一人在包間喝悶酒，方嘉樹來安慰她。
蘇雅露犧牲美色誘惑葉興城，利用葉興城炸了紅帳夜總會，雖然任務完成了，蘇雅露卻開心不起來，她對方嘉樹一往情深，可方嘉樹對她若即若離，蘇雅露只好借酒澆愁，方嘉樹提醒她遠離葉興城，蘇雅露借著酒勁向方嘉樹表明愛意。
陶玉玲闖進包間，蘇雅露故意讓方嘉樹把她抱出去，陶玉玲氣得咬牙切齒，在蘇雅露面前宣示主權，蘇雅露口口聲聲稱她和方嘉樹生死與共，陶玉玲不過是方嘉樹的童養媳，他們倆之間只有柴米油鹽，根本沒有共同語言，陶玉玲對蘇雅露破口大罵，兩個人一言不合就發生了激烈的爭執，方嘉樹拼命勸說也無濟于事，方子睿拎著一把槍闖進來瞄準了蘇雅露，方嘉樹狠狠打了他一耳光，陶玉玲拼命把方嘉樹拉出來。陶玉玲覺得蘇雅露不對勁，提醒方嘉樹不要和她走得太近。
葉興城把趙全章送到醫院治傷，趙全章的槍傷沒有生命危險，他很快蘇醒過來，葉興城魏秀娥恐嚇他，趙全章想咬舌自盡，被葉興城強行制止，醫生檢查趙全章只咬掉了三分之一，不影響說話功能，葉興城讓賈玉章嚴密看管趙全章。
李力行逼葉興城交代炸紅帳夜總會的事，葉興城把所有罪責都推到澀谷身上，一口咬定澀谷的眼線劉德全事罪魁禍首，李力行讓葉興城去向澀谷復命，葉興城立刻傻眼了，李力行讓他說實話，葉興城拼命掩飾，答應明天去找澀谷匯報。
葉興城一早來到憲兵司令部找澀谷，澀谷對他苦苦相逼，讓他說出紅帳夜總會爆炸案的真相，葉興城把一切罪責都推到李力行身上，李力行派他調查澀谷在76號的眼線劉德全，澀谷根本不買賬，葉興城主動向澀谷示好，要做澀谷的眼線，舉報李力行在錢運生辦公室密室里藏人，里面還有坩堝等實驗器具，葉興城把紅帳夜總會爆炸案推到共產黨頭上。
澀谷帶葉興城來找李力行，希望李力行和葉興城消除隔閡，精誠合作，澀谷逼李力行說出密室里的人是誰，李力行謊稱他在密室金屋藏嬌，澀谷根本不信，要找鄭南雁問清楚，李力行讓他去學校找鄭南雁，澀谷問起唐星如的下落，李力行答應盡快找到她，澀谷讓李力行把掌握的情報和葉興城分享，李力行揪出葉興城登報重金懸賞的事不放，澀谷不想再提這事，當眾宣布紅帳夜總會爆炸案事共產黨所為。
方嘉樹沒想到葉興城找澀谷當靠山，他要面對李力行和葉興城兩個勁敵。陶玉玲聽說趙全章被抓，她很揪心，方嘉樹對她好言相勸，陶玉玲求胡建華想辦法營救趙全章，胡建華答應回全力以赴。
黑田光夫來上海視察工作，他對對葉興城抓捕趙全章的事大加贊賞，方嘉樹和黑田光夫是老同學，兩個人久別重逢，激動地寒暄問候，李力行被晾在一邊，心里別提多別扭。黑田光夫召開緊急會議，當眾宣布盡快鏟除心腹大患杜鵑，讓葉興城和方嘉樹負責審訊趙全章。會后，李力行拼命向葉興城示好，葉興城對他不冷不熱。
葉興城設宴為黑田光夫接風，方嘉樹和澀谷作陪，葉興城在黑田光夫面前說了李力行很多壞話。飯后，葉興城主動開車送黑田光夫和澀谷離開，方嘉樹心里有一絲隱憂。果然不出方嘉樹所料，黑田光夫向葉興城問起杜鵑的懷疑對象，葉興城透露李力行一直懷疑方嘉樹，澀谷建議在趙全章身上打開缺口，黑田光夫提醒葉興城不要監視方嘉樹，想利用趙全章甄別方嘉樹。
方嘉樹和陶玉玲去找胡建華商量營救趙全章的辦法，方嘉樹想讓趙全章交代一個假情報，把李力行和黑田光夫等人引到一個事先埋伏好的地方，在神不知鬼不覺把趙全章救走。胡建華堅決不同意，黑田光夫讓方嘉樹審訊趙全章是為了甄別杜鵑，結果趙全章被救走了，這就坐實了方嘉樹是杜鵑的事，方嘉樹救人心切，早已經把自己的安危置之度外，胡建華藥不惜一切代價保住方嘉樹。
方嘉樹堅持要用這個營救方案，讓來接趙全章的人向他開槍，就可以瞞過李力行和黑田光夫他們，胡建華一時想不出更好的辦法，只好按照方嘉樹的建議，讓馬清泉立刻去做準備。傅北鴻死后，日本人在東北大肆開采油田，胡建華向方嘉樹傳達了上級的指示，讓方嘉樹把傅北鴻留下的石油分布圖修改一下，把凍土層標注為富含油田，然后再讓日本人得到這份資料。方嘉樹覺得此事不簡單，既要在軍統特工面前隱藏自己的身份，還要取得日本人的信任，他要好好策劃一下。
葉興城通知方嘉樹明天一起審訊趙全章，他說了共產黨很多壞話，臨走還撂下狠話，不管查出誰是杜鵑，他都要第一個站出來和杜鵑斗到底。這一夜，陶玉玲和方嘉樹都徹夜難眠，不知道明天將面臨怎樣的考驗，陶玉玲叮囑方嘉樹好好保護自己。
方嘉樹和葉興城一早來監獄提審趙全章，黑田光夫，澀谷和李力行在一旁監審，為了防止趙全章再次咬舌自盡，葉興城在他嘴里套了一個嚼頭。方嘉樹讓趙全章用筆寫下交代的問題，趙全章想用筆自殺，方嘉樹及時發現制止他，建議用辣椒水灌，葉興城用盡所有酷刑對趙全章嚴刑拷打，趙全章被折磨得生不如死，他誓死不屈，方嘉樹強忍悲痛在一旁看著趙全章受罪。
樂言帶同學來趙全章的米飯店吃飯，看到大門緊閉，樂言從門縫里聽到有人被日本人抓走的事，她替趙全章捏了一把汗。樂言回家找陶玉玲打聽趙全章的消息，陶玉玲忍不住淚流滿面，樂言斷定趙全章出事了，她要去救趙全章，陶玉玲拼命阻止她，母女倆抱頭痛哭，最后，陶玉玲把樂言的嘴堵上，把她捆到柜子里。
方嘉樹很晚才回家，陶玉玲一直在等他，迫不及待向他打聽趙全章的事，方嘉樹顧左右而言他，陶玉玲意識到情況不妙，讓方嘉樹詳細講述審訊過程，方嘉樹只好實話實話，他借口累了想去休息，陶玉玲看出他心里很難受，也不再繼續追問。
半夜時分，方嘉樹突然聽到一聲慘叫，他趕忙沖進房間，看到陶玉玲在往自己的鼻子里灌辣椒水，她想體會一下趙全章受的罪，方嘉樹趕忙進去制止她，陶玉玲讓方嘉樹把樂言放出來，方嘉樹把趙全章和陶玉玲的真實身份告訴樂言，還把他和陶玉玲被迫假扮夫妻的事說出來，樂言得知事情原委，才知道自己的失誤差點釀成大錯，陶玉玲受了那么多罪，她追悔莫及，求方嘉樹救出趙全章，方嘉樹答應會全力以赴，趙全章取笑日本人只會動刑，黑田光夫被激怒，他決定不再用刑，用智慧讓趙全章屈服。
樂言講述了她和趙全章斗智斗勇的趣事，方嘉樹靈機一動想出好辦法，答應絕不會讓趙全章受罪，樂言才破涕為笑。