方嘉樹(shù)潛伏在76號(hào)多年，就像一把尖刀刺進(jìn)敵人的心臟，組織上對(duì)他寄予厚望，胡建華事先對(duì)76號(hào)的特工的情況做了全面了解，她提醒方嘉樹(shù)提防林之江和馬思琪，方嘉樹(shù)一一記在心里，他想讓趙全章臨走前和樂(lè)言見(jiàn)一面，胡建華不同意，擔(dān)心此事給方嘉樹(shù)的工作帶來(lái)麻煩，方嘉樹(shù)只好作罷。
趙全章奉命先轉(zhuǎn)移唐星如，然后再去蘇區(qū)，他和陶玉玲再次面臨分別，不知道何年何月再見(jiàn)面，陶玉玲傷心地淚流滿面，趙全章心里也很不是滋味，兩個(gè)人互訴衷腸，有說(shuō)不完的知心話。葉興城把紅帳夜總會(huì)的客人全部關(guān)到一間倉(cāng)庫(kù)，要一一核查他們的身份，還打著尋找爆炸案兇手的名義，讓每個(gè)人交三十塊大洋的保證金，客人們強(qiáng)烈抗議。
胡建華進(jìn)門看到陶玉玲還在流淚，趙全章在一旁對(duì)她好言相勸，胡建華提醒陶玉玲在今后的干紅做種切忌感情用事，否則會(huì)帶來(lái)很大的麻煩，陶玉玲不服氣，她覺(jué)得這都是人之常情，胡建華耐心勸解，他們現(xiàn)在是刀尖上舔血，稍有不慎就會(huì)家人和孩子招致殺身之禍，胡建華丈夫?yàn)榱搜谧o(hù)兒童團(tuán)不幸受傷被敵人用鍘刀鍘了，一雙兒女遭到叛徒出賣被日本人殘忍殺害。
陶玉玲深受觸動(dòng)，她連連向胡建華賠禮道歉，胡建華對(duì)她千叮嚀萬(wàn)囑咐，陶玉玲一一記在心里。臨走前，趙全章拜托方嘉樹(shù)照顧陶玉玲和樂(lè)言。葉興城架起沖鋒槍威脅恐嚇被抓的客人，有人帶頭抗議，葉興城殺一儆百，把那個(gè)人一槍斃命，其他人嚇得蹲在地上瑟瑟發(fā)抖。李力行和鄭南雁來(lái)到倉(cāng)庫(kù)，沒(méi)有找到傅北鴻，李力行逼葉興城說(shuō)出錢運(yùn)生辦公室密室里的人的下落，葉興城聲稱全部被炸死。
李力行派特工馬三和車夫謝山嚴(yán)密監(jiān)視唐星如的一舉一動(dòng)，趙全章和馬清泉開(kāi)車把唐星如拉走，馬三開(kāi)槍還擊被打傷。唐星如拼命反抗，趙全章只好承認(rèn)他們是李正勛的朋友，唐星如根本不信，趙全章就說(shuō)出李正勛和唐星如專用的暗號(hào)，唐星如才放松警惕，鄭南雁答應(yīng)把她送到蘇區(qū)，趙全章明確講明鄭南雁就是李力行安插在學(xué)校的特務(wù)，唐星如才如夢(mèng)方醒。
李力行在葉興城那里碰了一鼻子灰，他只好帶鄭南雁先離開(kāi)，他推測(cè)葉興城沒(méi)有抓到傅北鴻，否則早就去日本人那里邀功領(lǐng)賞了，他和鄭南雁只好四處尋找。謝山向鄭南雁匯報(bào)了唐星如的事，鄭南雁頓時(shí)傻眼了，他知道李力行把唐星如和傅北鴻當(dāng)保命的棋子，現(xiàn)在兩個(gè)人都不見(jiàn)了。澀谷來(lái)找李力行興師問(wèn)罪，責(zé)令他盡快調(diào)查紅帳夜總會(huì)爆炸案，李力行突然想起葉興城最近的反常舉動(dòng)，懷疑葉興城是罪魁禍?zhǔn)住?/p>
朱玉借口回家照顧母親向陶玉玲辭工，陶玉玲滿口答應(yīng)。葉興城買了很多金銀首飾來(lái)筱陶袁討好蘇雅露，還親自為她一一試戴，朱玉在一旁冷眼旁觀，葉興城嫌她多余，強(qiáng)行把她攆出去。葉興城迫不及待向蘇雅露邀功，他遵守承諾把紅帳夜總會(huì)炸了，不但大賺了一筆，還把李力行徹底激怒，蘇雅露透露李力行想借傅北鴻飛黃騰達(dá)的陰謀，葉興城對(duì)此不屑一顧，他只想得到蘇雅露的芳心。
鄭南雁派人四處尋找唐星如，結(jié)果一無(wú)所獲，他不敢面對(duì)李力行，拜托鄭飛熊幫忙尋找唐星如，鄭飛熊斷然拒絕，葉興城在門外聽(tīng)到鄭南雁和鄭飛熊的談話，親自去學(xué)校附近走訪調(diào)查，懷疑唐星如被共產(chǎn)黨轉(zhuǎn)移了。
李力行好說(shuō)歹說(shuō)才把澀谷勸走，他聽(tīng)說(shuō)日軍大本營(yíng)的黑田大佐要來(lái)上海視察工作，李力行叮囑鄭南雁務(wù)必看好唐星如這張最后的底牌，鄭南雁只好承認(rèn)唐星如不見(jiàn)了，李力行氣得暴跳如雷，他對(duì)鄭南雁破口大罵，鄭南雁和他據(jù)理力爭(zhēng)，兩個(gè)人一言不合就吵得不可開(kāi)交，李力行開(kāi)槍示警，鄭南雁嚇得魂不附體，把鄭南雁關(guān)在辦公室反省。
趙全章親眼看著唐星如坐船離開(kāi)才回去向胡建華復(fù)命，胡建華已經(jīng)安排好船只，讓他盡快轉(zhuǎn)移。葉興城坐車離開(kāi)學(xué)校，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到趙全章在街上走，他立刻下車抓人，趙全章拼命反抗，被葉興城和賈玉章堵住，他想開(kāi)槍自殺，葉興城打掉他手里的槍，把他抓起來(lái)。葉興城離開(kāi)以后，蘇雅露獨(dú)自一人在包間喝悶酒，方嘉樹(shù)來(lái)安慰她。
蘇雅露犧牲美色誘惑葉興城，利用葉興城炸了紅帳夜總會(huì)，雖然任務(wù)完成了，蘇雅露卻開(kāi)心不起來(lái)，她對(duì)方嘉樹(shù)一往情深，可方嘉樹(shù)對(duì)她若即若離，蘇雅露只好借酒澆愁，方嘉樹(shù)提醒她遠(yuǎn)離葉興城，蘇雅露借著酒勁向方嘉樹(shù)表明愛(ài)意。
陶玉玲闖進(jìn)包間，蘇雅露故意讓方嘉樹(shù)把她抱出去，陶玉玲氣得咬牙切齒，在蘇雅露面前宣示主權(quán)，蘇雅露口口聲聲稱她和方嘉樹(shù)生死與共，陶玉玲不過(guò)是方嘉樹(shù)的童養(yǎng)媳，他們倆之間只有柴米油鹽，根本沒(méi)有共同語(yǔ)言，陶玉玲對(duì)蘇雅露破口大罵，兩個(gè)人一言不合就發(fā)生了激烈的爭(zhēng)執(zhí)，方嘉樹(shù)拼命勸說(shuō)也無(wú)濟(jì)于事，方子睿拎著一把槍闖進(jìn)來(lái)瞄準(zhǔn)了蘇雅露，方嘉樹(shù)狠狠打了他一耳光，陶玉玲拼命把方嘉樹(shù)拉出來(lái)。陶玉玲覺(jué)得蘇雅露不對(duì)勁，提醒方嘉樹(shù)不要和她走得太近。
葉興城把趙全章送到醫(yī)院治傷，趙全章的槍傷沒(méi)有生命危險(xiǎn)，他很快蘇醒過(guò)來(lái)，葉興城魏秀娥恐嚇?biāo)w全章想咬舌自盡，被葉興城強(qiáng)行制止，醫(yī)生檢查趙全章只咬掉了三分之一，不影響說(shuō)話功能，葉興城讓賈玉章嚴(yán)密看管趙全章。
李力行逼葉興城交代炸紅帳夜總會(huì)的事，葉興城把所有罪責(zé)都推到澀谷身上，一口咬定澀谷的眼線劉德全事罪魁禍?zhǔn)祝盍π凶屓~興城去向澀谷復(fù)命，葉興城立刻傻眼了，李力行讓他說(shuō)實(shí)話，葉興城拼命掩飾，答應(yīng)明天去找澀谷匯報(bào)。
葉興城一早來(lái)到憲兵司令部找澀谷，澀谷對(duì)他苦苦相逼，讓他說(shuō)出紅帳夜總會(huì)爆炸案的真相，葉興城把一切罪責(zé)都推到李力行身上，李力行派他調(diào)查澀谷在76號(hào)的眼線劉德全，澀谷根本不買賬，葉興城主動(dòng)向澀谷示好，要做澀谷的眼線，舉報(bào)李力行在錢運(yùn)生辦公室密室里藏人，里面還有坩堝等實(shí)驗(yàn)器具，葉興城把紅帳夜總會(huì)爆炸案推到共產(chǎn)黨頭上。
澀谷帶葉興城來(lái)找李力行，希望李力行和葉興城消除隔閡，精誠(chéng)合作，澀谷逼李力行說(shuō)出密室里的人是誰(shuí)，李力行謊稱他在密室金屋藏嬌，澀谷根本不信，要找鄭南雁問(wèn)清楚，李力行讓他去學(xué)校找鄭南雁，澀谷問(wèn)起唐星如的下落，李力行答應(yīng)盡快找到她，澀谷讓李力行把掌握的情報(bào)和葉興城分享，李力行揪出葉興城登報(bào)重金懸賞的事不放，澀谷不想再提這事，當(dāng)眾宣布紅帳夜總會(huì)爆炸案事共產(chǎn)黨所為。
方嘉樹(shù)沒(méi)想到葉興城找澀谷當(dāng)靠山，他要面對(duì)李力行和葉興城兩個(gè)勁敵。陶玉玲聽(tīng)說(shuō)趙全章被抓，她很揪心，方嘉樹(shù)對(duì)她好言相勸，陶玉玲求胡建華想辦法營(yíng)救趙全章，胡建華答應(yīng)回全力以赴。
黑田光夫來(lái)上海視察工作，他對(duì)對(duì)葉興城抓捕趙全章的事大加贊賞，方嘉樹(shù)和黑田光夫是老同學(xué)，兩個(gè)人久別重逢，激動(dòng)地寒暄問(wèn)候，李力行被晾在一邊，心里別提多別扭。黑田光夫召開(kāi)緊急會(huì)議，當(dāng)眾宣布盡快鏟除心腹大患杜鵑，讓葉興城和方嘉樹(shù)負(fù)責(zé)審訊趙全章。會(huì)后，李力行拼命向葉興城示好，葉興城對(duì)他不冷不熱。
葉興城設(shè)宴為黑田光夫接風(fēng)，方嘉樹(shù)和澀谷作陪，葉興城在黑田光夫面前說(shuō)了李力行很多壞話。飯后，葉興城主動(dòng)開(kāi)車送黑田光夫和澀谷離開(kāi)，方嘉樹(shù)心里有一絲隱憂。果然不出方嘉樹(shù)所料，黑田光夫向葉興城問(wèn)起杜鵑的懷疑對(duì)象，葉興城透露李力行一直懷疑方嘉樹(shù)，澀谷建議在趙全章身上打開(kāi)缺口，黑田光夫提醒葉興城不要監(jiān)視方嘉樹(shù)，想利用趙全章甄別方嘉樹(shù)。
方嘉樹(shù)和陶玉玲去找胡建華商量營(yíng)救趙全章的辦法，方嘉樹(shù)想讓趙全章交代一個(gè)假情報(bào)，把李力行和黑田光夫等人引到一個(gè)事先埋伏好的地方，在神不知鬼不覺(jué)把趙全章救走。胡建華堅(jiān)決不同意，黑田光夫讓方嘉樹(shù)審訊趙全章是為了甄別杜鵑，結(jié)果趙全章被救走了，這就坐實(shí)了方嘉樹(shù)是杜鵑的事，方嘉樹(shù)救人心切，早已經(jīng)把自己的安危置之度外，胡建華藥不惜一切代價(jià)保住方嘉樹(shù)。
方嘉樹(shù)堅(jiān)持要用這個(gè)營(yíng)救方案，讓來(lái)接趙全章的人向他開(kāi)槍，就可以瞞過(guò)李力行和黑田光夫他們，胡建華一時(shí)想不出更好的辦法，只好按照方嘉樹(shù)的建議，讓馬清泉立刻去做準(zhǔn)備。傅北鴻死后，日本人在東北大肆開(kāi)采油田，胡建華向方嘉樹(shù)傳達(dá)了上級(jí)的指示，讓方嘉樹(shù)把傅北鴻留下的石油分布圖修改一下，把凍土層標(biāo)注為富含油田，然后再讓日本人得到這份資料。方嘉樹(shù)覺(jué)得此事不簡(jiǎn)單，既要在軍統(tǒng)特工面前隱藏自己的身份，還要取得日本人的信任，他要好好策劃一下。
葉興城通知方嘉樹(shù)明天一起審訊趙全章，他說(shuō)了共產(chǎn)黨很多壞話，臨走還撂下狠話，不管查出誰(shuí)是杜鵑，他都要第一個(gè)站出來(lái)和杜鵑斗到底。這一夜，陶玉玲和方嘉樹(shù)都徹夜難眠，不知道明天將面臨怎樣的考驗(yàn)，陶玉玲叮囑方嘉樹(shù)好好保護(hù)自己。
方嘉樹(shù)和葉興城一早來(lái)監(jiān)獄提審趙全章，黑田光夫，澀谷和李力行在一旁監(jiān)審，為了防止趙全章再次咬舌自盡，葉興城在他嘴里套了一個(gè)嚼頭。方嘉樹(shù)讓趙全章用筆寫下交代的問(wèn)題，趙全章想用筆自殺，方嘉樹(shù)及時(shí)發(fā)現(xiàn)制止他，建議用辣椒水灌，葉興城用盡所有酷刑對(duì)趙全章嚴(yán)刑拷打，趙全章被折磨得生不如死，他誓死不屈，方嘉樹(shù)強(qiáng)忍悲痛在一旁看著趙全章受罪。
樂(lè)言帶同學(xué)來(lái)趙全章的米飯店吃飯，看到大門緊閉，樂(lè)言從門縫里聽(tīng)到有人被日本人抓走的事，她替趙全章捏了一把汗。樂(lè)言回家找陶玉玲打聽(tīng)趙全章的消息，陶玉玲忍不住淚流滿面，樂(lè)言斷定趙全章出事了，她要去救趙全章，陶玉玲拼命阻止她，母女倆抱頭痛哭，最后，陶玉玲把樂(lè)言的嘴堵上，把她捆到柜子里。
方嘉樹(shù)很晚才回家，陶玉玲一直在等他，迫不及待向他打聽(tīng)趙全章的事，方嘉樹(shù)顧左右而言他，陶玉玲意識(shí)到情況不妙，讓方嘉樹(shù)詳細(xì)講述審訊過(guò)程，方嘉樹(shù)只好實(shí)話實(shí)話，他借口累了想去休息，陶玉玲看出他心里很難受，也不再繼續(xù)追問(wèn)。
半夜時(shí)分，方嘉樹(shù)突然聽(tīng)到一聲慘叫，他趕忙沖進(jìn)房間，看到陶玉玲在往自己的鼻子里灌辣椒水，她想體會(huì)一下趙全章受的罪，方嘉樹(shù)趕忙進(jìn)去制止她，陶玉玲讓方嘉樹(shù)把樂(lè)言放出來(lái)，方嘉樹(shù)把趙全章和陶玉玲的真實(shí)身份告訴樂(lè)言，還把他和陶玉玲被迫假扮夫妻的事說(shuō)出來(lái)，樂(lè)言得知事情原委，才知道自己的失誤差點(diǎn)釀成大錯(cuò)，陶玉玲受了那么多罪，她追悔莫及，求方嘉樹(shù)救出趙全章，方嘉樹(shù)答應(yīng)會(huì)全力以赴，趙全章取笑日本人只會(huì)動(dòng)刑，黑田光夫被激怒，他決定不再用刑，用智慧讓趙全章屈服。
樂(lè)言講述了她和趙全章斗智斗勇的趣事，方嘉樹(shù)靈機(jī)一動(dòng)想出好辦法，答應(yīng)絕不會(huì)讓趙全章受罪，樂(lè)言才破涕為笑。