經過方嘉樹和陶玉玲苦口婆心勸說，樂言才勉強答應在黑田光夫的歡送會上表演節目，陶玉玲還沒有從趙全章犧牲的悲痛中走出來，她終日以淚洗面，樂言反而勸她振作起來，不要讓日本人起疑心，陶玉玲才意識到自己的失態，答應盡快適應沒有趙全章的生活，樂言好奇陶玉玲怎么會對趙全章如此死心塌地，陶玉玲從心里敬佩趙全章。
方嘉樹對樂言說出趙全章的真實身份，還向她講了共產黨人的信仰和奉獻精神，樂言才知道趙全章是共產黨員，心里無比自豪，樂言得知方嘉樹在76號潛伏多年，為了民族大業委曲求全，對他心生敬佩，樂言決定朗誦一首歌頌父親的詩，向死去的趙全章寄托哀思，向方嘉樹表示敬意，方嘉樹心里倍感欣慰。這一夜，樂言，方嘉樹和陶玉玲都徹夜難眠，他們想起趙全章生前的音容笑貌，心里都說不出的痛。
葉興城正式加入軍統，在76號做秘密情報員，蘇雅露把任命書交給他，葉興城對此不感興趣，他發誓一輩子聽從蘇雅露的調遣。蘇雅露一早帶葉興城去見朱玉，朱玉亮明身份，歡迎葉興城加入軍統，讓葉興城當面宣誓效忠軍統，葉興城卻不買賬，他只聽從蘇雅露的命令，不接受其他人的調遣，朱玉氣得咬牙切齒，她拔槍相向，葉興城搶先一步把她的身體擊穿。朱玉警告蘇雅露不要猖狂，她的今天就是蘇雅露的明天，葉興城一氣之下就補了兩槍，朱玉當場氣絕身亡。
歡送會即將開始，方嘉樹看到陶玉玲坐在一邊黯然神傷，就提出幫她涂口紅，陶玉玲自己涂上口紅，強打精神第一個上臺表演，陶玉玲唱了一首家鄉小調“小女婿”，博得了臺下觀眾熱烈的掌聲，黑田光夫當眾表彰方嘉樹和葉興城的事跡，分別送給他們兩把日本軍刀做紀念，樂言得知趙全章被擊斃，她傷心地痛不欲生，陶玉玲拼命安慰她。
黑田光夫請樂言上臺為方嘉樹表演節目，樂言強顏歡笑走上臺，方嘉樹勸她不要沖動，要為死去的趙全章爭光，樂言當眾朗誦了寫給父親趙全章的詩，她仿佛看到趙全章就站在臺下，樂言聲淚俱下，向父親表達愛意，她的真情感動了在場每一位。
方嘉樹下班回家，發現家里空無一人，桌上留了一封信，陶玉玲帶著樂言和方子睿搬出去住了，還不讓方嘉樹去找他們。方嘉樹想起死在日本人屠刀下的李正勛，海潮和趙全章，更加堅定了抗日的決心與勇氣。陶玉玲向胡建華申請接替趙全章做聯絡員，繼續趙全章未完成的任務，胡建華滿口答應。
杜鵑啼血，飲冰前行，為了抗戰的勝利與民族的解放，中共地下黨員方嘉樹繼續潛伏在76號。硝煙已散，英魂不朽，每一位先烈都會銘記，他們的精神將永遠激勵中國人民克服艱難險阻，從歷史走向未來。
全劇終