葉興城帶著方嘉樹來李力行的辦公室開會，李力行好奇地詢問他和蘇雅露在后院小樹林私會的事，葉興城在一旁添油加醋，方嘉樹讓葉興城趁早死心，蘇雅露不會看上他，葉興城氣得惱羞成怒，沖上去要打方嘉樹，李力行急忙制止他們，提醒方嘉樹處理好和蘇雅露的關系，以免惹怒陶玉玲。
蘇雅露悄悄來到后院，打開井蓋進入下水道測試電話，發現鄭飛熊還有沒有換上帶監聽設備的聽筒，她突然看到郭大雨躺在污水里，擔心郭大雨泄露她的計劃，想對郭大雨殺人滅口。郭大雨奮起反抗，兩個人大打出手，蘇雅露死死掐住郭大雨的脖子不放，郭大雨拼死掙扎，蘇雅露站立不穩摔倒在地，頭重重撞在墻上當場暈了過去。蘇雅露迷迷糊糊醒來，看到郭大雨已經死了，她因為頭疼站不起來。
李力行拉著葉興城和方嘉樹開了一個小會，讓方嘉樹配合葉興城繼續調查李正勛生前的社會關系，葉興城一直心不在焉，李力行提醒他要把精力用在工作中，不要被個人感情所累，葉興城不服氣。
方嘉樹開完會就來找蘇雅露，得知她一直沒回來，方嘉樹就去后院找蘇雅露，他使勁跺了幾下井蓋，蘇雅露聽出是方嘉樹，她想呼救卻喊不出聲，方嘉樹隱約聽到里面有動靜，剛蹲下來仔細辨認，葉興城尾隨方嘉樹來到后院，方嘉樹只好假裝系鞋帶。葉興城認定方嘉樹來后院和蘇雅露私會，警告他不要再糾纏蘇雅露，方嘉樹不許他多管閑事，葉興城大罵方嘉樹腳踩兩只船，不但對不起蘇雅露和陶玉玲，還對不起他，方嘉樹對葉興城反唇相譏，再次講明他和蘇雅露不般配，兩個人一言不合就發生了激烈的爭執。
葉興城和方嘉樹一路吵到機關宿舍，他們才各自回家，方嘉樹打電話到家里和辦公室，都沒有人接，方嘉樹心急如焚。葉問天教方子睿練功，葉興城和他們一起玩，趁機對方子睿問東問西，方子睿無意中說出樂言在小旅館等陶玉玲的時候憋尿，葉興城打破砂鍋問到底，多虧樂言及時趕來把方子睿叫走，以免他多說話引起葉興城的懷疑，方子睿當面拆穿她悄悄跟蹤陶玉玲的事。
方嘉樹一直聯系不上蘇雅露，懷疑她在下水道遇到危險，陶玉玲主動提出幫他。陶玉玲連夜拿著一壇酒來找葉興城喝悶酒，方嘉樹隨后跟來要把陶玉玲叫回家，葉興城拼命把方嘉樹勸走。陶玉玲因為方嘉樹今天和蘇雅露在小樹林私會的事生氣，她端起一杯酒一飲而盡，向葉興城大吐苦水，葉興城陪她喝酒，趁機在她面前搬弄是非，說了方嘉樹很多壞話，兩個人一邊喝酒，一邊對方嘉樹口誅筆伐。
方嘉樹悄悄來到后院，在下水道發現了昏迷不醒的蘇雅露，方嘉樹趕忙給她做人工呼吸，還打了強心針，蘇雅露終于蘇醒過來。方嘉樹把蘇雅露攙到車上，然后就去下水道把郭大雨的尸體扛到后備箱。
方嘉樹開車帶蘇雅露出門，看門的士兵按照規定進行檢查，方嘉樹借口蘇雅露感冒發燒要去醫院，士兵認定他們倆去私會，二話沒說就開門放行。陶玉玲拼命灌葉興城喝酒，葉興城不勝酒力，很快酒喝多了，最后醉得不省人事。
方嘉樹把蘇雅露抱回家，蘇雅露要先洗澡，方嘉樹想去處理一下郭大雨的尸體，蘇雅露勸他今晚就留在這里過夜，以免引起別人的懷疑，蘇雅露已經派李和平明天一早來處理郭大雨的尸體。方嘉樹突然聽到浴室有動靜，趕忙進去查看，看到蘇雅露摔倒在地，他趕忙過去救人，蘇雅露突然睜開眼緊緊抱住他，方嘉樹才知道蘇雅露是假裝暈倒，他對蘇雅露避之不及。
樂言在家里苦等了一整夜，陶玉玲和方嘉樹都沒有回來。葉興城一早醒來，發現陶玉玲坐在旁邊睡著了，急忙把陶玉玲叫醒，葉興城借口回處里有急事，讓陶玉玲自己回家。
陶玉玲匆匆趕回家做早飯，樂言苦苦追問她昨晚干什么去了，陶玉玲明確講明沒有做對不起趙全章的事，樂言對她半信半疑。葉興城買了一束鮮花來看蘇雅露，遠遠看到李和平在開方嘉樹的后備箱，他立刻警覺起來，李和平轉身打開自己的后備箱，葉興城對他苦苦相逼，還查看了他的證件。
葉興城上樓后，李和平就把方嘉樹后備箱，他想把郭大雨的尸體搬到自己車上，一個清潔工從他身邊經過，只好停下來，他把清潔工強行趕走，那尸體搬到自己的后備箱。葉興城來到蘇雅露家門口，聽到里面有音樂聲，他想敲門又猶豫了，只好把鮮花放在門口就下樓了。葉興城下樓以后，看到李和平開車疾馳而去。
蘇雅露一早讓方嘉樹陪她跳舞，拼命向方嘉樹示好，還暢想著將來有一天和方嘉樹結婚，方嘉樹明確講明他們倆不可能，蘇雅露根本不聽，含情脈脈趴在方嘉樹肩膀上，方嘉樹對她避之不及，蘇雅露只好承認銀狐下命令不讓他們假扮情侶，他們以后就是正常的同事關系，方嘉樹松了一口氣。
蘇雅露向方嘉樹傳達了銀狐的新任務，讓方嘉樹協助蘇雅露策反葉興城，方嘉樹猜到蘇雅露想用美人計引誘葉興城，蘇雅露對此供認不諱，還讓方嘉樹幫她實施這一計劃，方嘉樹覺得策反葉興城很難，蘇雅露逼方嘉樹把陶玉玲母子三人趕走，他們倆繼續假扮情侶，方嘉樹堅決不干。
自從鄭新寶被綁架以后，鄭夫人讓鄭飛熊教她打槍，她每天刻苦練習。李和平來找鄭飛熊，播放了鄭飛熊答應兩天之內在李力行密室安裝電話炸彈的錄音，鄭飛熊賭氣要殺了他滅口，特工早把錄音復制了一份，他逼鄭飛熊今天務必把聽筒裝上，鄭飛熊硬著頭皮答應下來。
方嘉樹想出一個兩全其美的辦法，只要設法讓葉興城對李力行恨之入骨，蘇雅露只要稍微暗示一下，葉興城就會改換門庭，蘇雅露知道方嘉樹是為了她好，方嘉樹把事情的來龍去脈捋了一遍，上級給他們下達的命令一再改變，他覺得事有蹊蹺，勸蘇雅露只用兩次下水道那個監聽電話，等鄭飛熊安裝了聽筒以后試一次，最后一次就是啟動電話炸彈炸死李力行。
蘇雅露聽到窗外汽笛聲，立刻到窗前查看，李和平從車里向她示意，蘇雅露知道他已經成功說服鄭飛熊換聽筒。方嘉樹想盡快回到機關，蘇雅露又轉達了銀狐的命令，讓陶玉玲和樂言加入軍統，方嘉樹當場翻臉，如果銀狐堅持要發展陶玉玲和樂言，他會翻臉的，蘇雅露提出安排陶玉玲去基地接受秘書的培訓，讓她協助方嘉樹的工作，方嘉樹堅決不肯讓步，蘇雅露只好作罷。
鄭飛熊悄悄來到李力行的密室，很快就把聽筒換好。方嘉樹來辦公室給葉興城送文件，葉興城對他冷嘲熱諷，方嘉樹借口蘇雅露身體不舒服，他不能不管，葉興城根本不買賬，對他出言不遜。賈玉章查到郭大雨根本就沒有出過機關大門，他馬上向葉興城報告，葉興城很不耐煩，讓他帶人去找。
方嘉樹疲憊不堪回家，向陶玉玲簡單講述了昨晚搶救蘇雅露的事，讓陶玉玲配合他的工作，方嘉樹還講了蘇雅露要策反葉興城，陶玉玲想讓樂言和趙全章見一面，方嘉樹擔心樂言見了趙全章以后更容易暴露，答應完成任務以后再讓樂言和趙全章見面。
方嘉樹向陶玉玲透露蘇雅露要把她和樂言吸收到軍統隊伍，陶玉玲堅決不答應，她又想起葉興城和葉問天時常從方子睿口中套話，感覺現在的處境危機四伏，想把兩個孩子送回武漢老家，方嘉樹擔心此舉引起李力行的懷疑，到時候他會派特務去老家監視兩個孩子，拿回更麻煩，方嘉樹提醒陶玉玲以后處處小心。
葉興城帶人在機關里里外外仔仔細細檢查了一遍，也沒有發現郭大雨的人影，他只好向李力行復命，李力行指責他辦事不利，被陶玉玲纏著喝了一晚上的糊涂酒，結果給方嘉樹和蘇雅露制造了深夜單獨約會的機會，而且守門的士兵都沒有檢查方嘉樹的后備箱。葉興城不服氣，他和李力行據理力爭，李力行把他臭罵一頓，葉興城只好悻悻離開，鄭飛熊在外面聽得清清楚楚。
葉興城來找朱玉打聽情況，朱玉對他心存感激，上次葉興城故意把一筆錢丟在朱玉身邊，朱玉猜到他的用意，一直沒有登門拜謝，葉興城又給她一大筆錢，讓她做線人，任務就是詳細記錄陶玉玲和方嘉樹的一舉一動，及時向他匯報，朱玉滿口答應。
軍統高個子特工把郭大雨的尸體扔在一個小巷子里，還在墻上留下“為李正勛同志報仇”的標語。李力行接到此情報，立刻派葉興城和方嘉樹去現場勘查，李力行躲在人群中旁觀，朱玉也在一旁看熱鬧。方嘉樹分析這不是案發現場，郭大雨在背出被殺，然后拋尸于此。
李力行把方嘉樹和葉興城叫到車上，一口咬定兇手就是共產黨，方嘉樹懷疑軍統故意栽贓，李力行派方嘉樹和葉興城盡快查出真兇。葉興城再次來到現場，撿到了一副眼鏡，他一眼就認出那是李和平的，葉興城曾經查過李和平的證件，清楚地記得他的名字和住址，就派賈玉章去抓李和平，特別提醒他不要把此事告訴任何人。
澀谷連夜來找李力行興師問罪，郭大雨竟然死在他眼皮底下，李力行已經派方嘉樹和葉興城權利去查，澀谷還不滿意，對李力行出言不遜，責令他盡快查出真兇。李力行一早召集機關特工開會，先把牢里的共產黨員全部處決，然后再全城布控抓捕共產黨嫌疑人。方嘉樹要留在及更換值班，讓葉興城帶隊去抓人，葉興城警告他不要趁機接近蘇雅露。
76號特工到處抓人，殺害了很多無辜的市民，百姓們人心惶惶，怨聲載道。方嘉樹讓陶玉玲去通知趙全章，讓趙全章動用海潮電臺發一份容易破譯的電報，李力行動用匯豐銀行1039萬巨款收購傅北鴻煤化油專利，借此給李力行施壓。陶玉玲急匆匆來找趙全章，把方嘉樹的計劃告訴他，陶玉玲擔心此消息一出，李力行會把方嘉樹當做懷疑對象，趙全章相信方嘉樹會順利脫險。
方嘉樹輾轉反側睡不著，一夜之間他的嘴上和舌頭上起了大水泡，方嘉樹后悔沒把郭大雨的事處理好，給同志們帶來這么大的災難，陶玉玲趕忙給他拿來敗火的藥，勸他不要自責，方嘉樹感謝她一直以來的陪伴與支持。
鄭飛熊把妻子玉芬隨身戴的玉佩送給方嘉樹做為酬謝，方嘉樹婉言謝絕，鄭飛熊透露玉芬曾經在外面招蜂引蝶，他對此事耿耿于懷，方嘉樹記得葉興城曾經說過玉芬的壞話，鄭飛熊頓時惱羞成怒，還說了葉興城一個秘密，葉問天不是葉興城的侄子，而是他的親生兒子。蘇雅露把截獲共產黨的情報交給李力行，李力行氣得大發雷霆。