伍子胥亦將自己的北進之策獻于夫差，再次進諫夫差不可不防越國，夫差敷衍會好好考慮。范蠡使計見到勾踐，在黑翼的監視下勸勾踐臣服也不失為一種選擇，勾踐不解范蠡深意，誤以為他已叛變。
夫差北上心切，不聽伍子胥勸阻，不切實際要攻打齊國。出征之日，伯嚭特意將勾踐帶去送行。勾踐獻媚，甘當夫差的上馬石。正當夫差突圍之際，伍子胥率軍前來救駕，且于危亂之中為夫差擋下一箭。
伍子胥讓新任司獄官黑翼在越臣中物色一個有可能叛變的人，黑翼試探介子豹，未果。皓進來看勾踐，卻受到勾踐的驅趕。公孫雄前往越國，將與夷斬殺。伍子胥特意去監倉告知勾踐，勾踐強壓悲痛仍示臣服。