越國(guó)因洪水欠收，石買建議勾踐向吳國(guó)借糧，范蠡奉命前往吳國(guó)。伍子胥力諫夫差不但不能借，還要趁災(zāi)荒之際出兵拿下勾踐，說(shuō)邗溝就是越國(guó)的陰謀，夫差這才知道邗溝幾乎成了一條廢溝。
夫差賜西施靈符，卻仍得不到西施一笑。西施求他放了范蠡，話未說(shuō)完就被拒絕。夫差決心讓西施忘掉范蠡，為她建了館娃宮，還把她兒時(shí)玩伴從越國(guó)接來(lái)，無(wú)奈西施仍是愁云滿面。
勾踐將巖鷹從自己身邊調(diào)開，派往諸稽郢處，巖鷹明白大王已有所察覺。巖鷹從棠麗刻的字而知，棠麗殺勾踐的心一直未死，他力勸棠麗放棄，一起逃往楚國(guó)好好過日子。棠麗只好求他把勾踐的袍子取來(lái)。棠麗瘋狂地刺戳勾踐衣袍，囑咐巖鷹殺勾踐為自己復(fù)仇，自殺而死。巖鷹發(fā)瘋般地去刺勾踐，面對(duì)坦然不驚的勾踐，最終選擇了自決。?公孫雄前來(lái)催越國(guó)還糧，并趁機(jī)探察越國(guó)兵營(yíng)。公孫雄質(zhì)問勾踐為何私自募兵，勾踐稱這是為吳國(guó)培訓(xùn)的三千兵士，將把他們與糧食一同送與吳國(guó)。介子豹發(fā)現(xiàn)文種將炒熟的種子摻在歸還吳國(guó)的糧食中，密報(bào)與伍子胥。伍子胥急忙奏給夫差，而驗(yàn)查后卻發(fā)現(xiàn)都是好種，夫差不悅。原來(lái)是勾踐阻止了文種，并處死了叛徒介子豹。伍子胥再次進(jìn)諫夫差不要接受越國(guó)送來(lái)的合歡木，稱亡國(guó)之兆已顯，與伯嚭針鋒相對(duì)。