伯嚭在夫差面前挑撥勾踐登基與伍子胥得錯誤有直接關系，并安排文種見了夫差。范蠡遵母之命返回越國，君臣二人和好如初。勾踐下令向吳國開放邊貿，裁撤戍邊將士。文種得到范蠡的信函，才知勾踐此舉意在麻痹吳人。
勾踐起兵3萬秘至椒山。公孫雄與伍子胥首戰告敗，夫差從伯嚭處得知戰況，深夜找伍子胥討論戰術，不料卻被伍子胥駁斥。靈姑浮等人殺入吳軍水師大營，才知已中空城計，被吳軍反圍困，潰不成軍。
范蠡預料越軍會被反圍，請文種去找伯嚭周旋。雅魚命范蠡帶上守城兵將速去接應勾踐，并重托巖鷹護送與夷等人前往會稽山。靈姑浮與黑翼狹路相逢，勢單力薄悲壯戰死。文種冒死見到伯嚭，伯嚭同意幫忙保住越國。