夫差正與晉相等人商談，公孫雄將姑蘇的消息耳語報給夫差，夫差強顏歡笑。為盡快返城救援，夫差下令即刻包圍黃池，武力逼晉公簽訂盟約。當上霸主的夫差殺回姑蘇，勾踐下令放吳軍進城。
面對西施，夫差道出肺腑之言，自責空有勇力卻一事無成。伯嚭的頭顱被送回，夫差無語，只請西施再給他跳支舞。勾踐命文種厚葬自殺的夫差。當他回到越國時，卻發現雅魚已經永遠地離開他了。坐在曾經臥薪嘗膽的馬廄里，勾踐慨然凝思，陪伴他的只有一團孤寂……
