夫差欲絞殺范蠡，關鍵時刻，文種帶西施前來。西施請求與范蠡一道赴死，夫差下令將二人一起行刑。吳國攻打齊國未通知晉國，晉使因此前來興師問罪，夫差不巧于此時病倒。勾踐哭喊著要見夫差，做出令眾人驚駭的嘗糞問疾之舉。
雅魚被不知情的晉使凌辱，事后伍子胥告訴晉使雅魚的身份，以此要挾晉使簽下了對吳國有利的盟約。伯嚭當廷將此事奏明夫差，夫差大怒，罷免了公孫雄的將軍之職。夫差第一次表示出了放勾踐歸越的想法，伍子胥大驚。
終于，諸稽郢對勾踐徹底絕望，他趁著夜色潛入勾踐監倉，一箭刺中了勾踐。迫于壓力，夫差當眾宣布放勾踐回國。伍子胥只好召集眾臣圍宮靜坐以示抗議，勾踐等人終于啟程回國，范蠡以勾踐昏迷為由婉拒簽署臣屬的盟約。