勾踐率軍逃往楚國，伍子胥力諫夫差殺掉勾踐，吞并越國，二夫差卻意欲使越國俯首稱臣。范蠡縱馬狂奔追上勾踐，送上夫差詔書，冒死勸勾踐投降。為了保存越國，勾踐含辱歸越。越國大殿高高在上，命勾踐7日之內入吳國為奴。
雅魚將美女西施許配給范蠡，范蠡只答應西施暫住在府內。勾踐將越國托付給范蠡、文種，但范蠡卻要隨勾踐入吳為奴。范蠡命府人叫西施收拾行李，西施以為范蠡嫌棄她，傷心離去。入吳之日，勾踐和眾越臣批枷帶鎖，在吳兵的鞭打呵斥下前往吳國。
伍子胥請求吳王殺掉勾踐，被吳王拒絕。勾踐君臣被帶到囚禁地采石場。伍子胥采納王孫駱的建議，讓黑翼去殺勾踐。黑翼沖獄，但伯嚭的人馬已經趕來，將黑翼死死攔住。夫差命仕臣告訴伍子胥，勾踐的命必須留著。