毛澤東、徐向前、陳昌浩等人開會，決定奪取陜甘地區，創建根據地。徐向前派許世友準備馬匹物資，接應左路軍。張國燾聽完參謀匯報的嘎曲河情況后，決定返回阿壩。毛澤東、周恩來、張聞天、陳昌浩看完電報反應不一，毛澤東表示在大是大非面前絕對不能退后半步。
張國燾到獨立師發表演講動員南下，劉蘭峰和張國燾就南下北上問題爭論。蘇義同逃走，張國燾大怒。
張國燾電令陳昌浩、徐向前堅持南下，并給陳昌浩專電，令其率右路軍南下，徹底開展黨內斗爭。毛澤東與張聞天趕往三軍團，與博古等人開會決定繼續北上，眾人同意。
紅四方面軍中，陳昌浩和徐向前、許世友、程世才、李先念等人召開會議。陳昌浩表示張國燾下決心南下，眾人議論紛紛。
葉劍英告訴陳昌浩要連夜帶人去附近的村莊籌糧，出了指揮所，葉劍英讓警衛員給紅軍大學的宋任窮政委和休養連的賀子珍大姐送信。是夜，黨中央率領三軍團和機關連夜北上，與林彪部在俄界會合。
俄界會議，王稼祥、博古、張聞天等同志先后發言，譴責張國燾右傾機會主義和軍閥主義作風，毛澤東建議不要將問題擴大化。會議通過了部隊整編，組成陜甘支隊，以毛澤東、周恩來、王稼祥、彭德懷、林彪成立五人團，領導軍事工作。
徐海東、程子華率領紅二十五軍進入永寧山，與地下黨組織負責人鐘立德建立聯系。劉志丹、習仲勛南下迎接紅二十五軍，兩軍決定合并成立紅十五軍團。
陳誠向蔣介石報告，徐海東已逃至陜甘邊地區，毛澤東逼近臘子口。
蘇義同追趕上黨中央，給周恩來送來了藥。