韓東山拿出地圖，向毛澤東、周恩來介紹懋功地區的情況，毛澤東建議北上抗日，建立革命根據地。黃超送來電報，張國燾對北上抗日存疑，置之不理。
周恩來送來任弼時、賀龍聯名發來的電報，毛澤東指示要他們堅持和擴大湘鄂根據地，配合中央紅軍行動。毛澤東等從李先念處了解掌握了根據地大量情況，黨中央經慎重研究，做出了北上打松潘的戰略決策，并決定到兩河口和張國燾會面。
楊永泰將陜甘紅軍的情況匯報給蔣介石，蔣介石大吃一驚，下令西北國民黨軍全線出動，消滅陜甘紅軍。陜甘紅軍在劉志丹、謝子長、習仲勛的帶領下，經過長期奮斗，終于在甘肅南梁扎下根，成立了西北革命軍事委員會。
