毛澤東為了迷惑蔣介石，提出揮師東進，再渡赤水，重占遵義。我軍再占遵義城。周恩來和張聞天商量成立前敵指揮部，由毛澤東擔任政委。
茍壩會議上，圍繞打不打打鼓新場，毛澤東與其他同志發生爭執，一氣之下辭去職務。毛澤東連夜找周恩來商量，朱德也恰好來找周恩來，三人意見一致。茍壩會議繼續舉行，毛澤東的正確意見被大家接受。
蔣介石命陳誠加緊在烏江以西設防。毛澤東等得知蔣介石的部署，下令直指貴陽，給蔣介石造成兵臨城下的危局。望著貴陽指揮所內地圖的蔣介石恍然大悟，意識到滇北防御力量空虛，紅軍必然北渡金沙江。蔣介石再次急忙趕往昆明督“剿”紅軍。
