毛澤東、周恩來等人召開會議，商議紅軍西征。蔣介石向戴笠和陳誠等將領強調“攘外必先安內”。
毛澤東給周恩來看聲援書，參謀送來紅三軍團攻下曲子、木缽、環縣、洪德等城鎮的消息。毛澤東派習仲勛做環縣中心縣委書記，彭德懷讓其盡快組織起地方武裝。
羅炳輝看見遠處的紅軍隊伍，命令戰士打起橫幅，雙方的戰士奔跑上前，相互擁抱歡呼。
劉蘭峰指揮部隊阻擊敵人，卻在戰斗中不幸犧牲。
周恩來告訴毛澤東，肖克和王震已經與紅四方面軍在理化會師，紅二軍團也將到達甘孜。
甘孜會師，張國燾提出召開兩軍聯席會議，任弼時當即表示不同意。朱德告訴任弼時、賀龍等人，中央軍委決定將紅二、六軍團和三十二軍整編為第二方面軍，同時批準成立西北局，由西北局統一指揮紅二、四方面軍，眾人大喜。
