1934年秋，由于受王明“左”傾錯誤路線影響，中央紅軍在湘江遭受重大損失。毛澤東挺身而出，在通道提出轉兵貴州，避免了與強敵決戰。李德和博古商定部隊改變方向再進湘西。毛澤東建議周恩來立即召開政治局會議，糾正李德的錯誤。
彭德懷、劉伯承親自指揮強渡烏江，渡江戰斗異常激烈。紅軍突破烏江，遵義群眾迎接紅軍入城。蔣介石增調10個師入川，準備一舉殲滅紅軍。
遵義會議召開，會議糾正并結束了博古、李德錯誤的軍事指揮，把毛澤東推向黨中央領導核心，做出了北上會合紅四方面軍的重大決策。
青杠坡戰役，我軍得到的情報有誤，朱德親自上前線指揮戰斗。
毛澤東為了迷惑蔣介石，提出揮師東進，再渡赤水，重占遵義。我軍再占遵義城。周恩來和張聞天商量成立前敵指揮部，由毛澤東擔任政委。
茍壩會議上，圍繞打不打打鼓新場，毛澤東與其他同志發生爭執，一氣之下辭去職務。毛澤東連夜找周恩來商量，朱德也恰好來找周恩來，三人意見一致。茍壩會議繼續舉行，毛澤東的正確意見被大家接受。
蔣介石命陳誠加緊在烏江以西設防。毛澤東等得知蔣介石的部署，下令直指貴陽，給蔣介石造成兵臨城下的危局。望著貴陽指揮所內地圖的蔣介石恍然大悟，意識到滇北防御力量空虛，紅軍必然北渡金沙江。蔣介石再次急忙趕往昆明督“剿”紅軍。
賀子珍生下女兒，交代女戰士鐘秀霞抱給附近的老鄉撫養，鐘秀霞抹著眼淚抱走了孩子。敵機轟炸，賀子珍為掩護傷員被炸傷。
劉伯承奪取安順場并找到3條小船，毛澤東感到3條船難渡大軍，周恩來指示另外開辟道路，紅一軍團第四團飛奪瀘定橋。
楊永泰說短短4天的時間，紅軍接連渡過大渡河、奪取瀘定橋，突破川軍幾道防線，現已開往瀘定縣，蔣介石怒拍桌子，大罵川軍劉湘無能。楊永泰再次獻計，讓劉湘將功補過。
經過7個多月艱苦卓絕的轉移，中央紅軍終于就要迎來與川北紅四方面軍的大會師了。瀘定城外，毛澤東做了催人奮進的演講，動員全軍抗日救國。