毛澤東、周恩來等中央領導商議聯蔣抗日和逼蔣抗日的策略。
鐘立德為被打傷的戰士處理傷口。鐘秀霞也來找蘇義同，蘇義同說紅軍要和東北軍、西北軍聯合搞統一戰線，鐘秀霞不信。
黃超告訴朱德和張國燾，紅一方面軍東征取得勝利，已返回陜北，和張學良的協商也取得了積極進展。張國燾宣布取消臨時中央，同時派羅炳輝南下理化接應紅二、六軍團。朱德派劉蘭峰去紅四軍當團長。
張浩告訴毛澤東和周恩來，張國燾已經撤銷了臨時中央，同意北上。
蔣介石向各部軍官布置“圍剿”任務，打算一舉殲滅陜北紅軍。
毛澤東、周恩來等人召開會議，商議紅軍西征。蔣介石向戴笠和陳誠等將領強調“攘外必先安內”。
毛澤東給周恩來看聲援書，參謀送來紅三軍團攻下曲子、木缽、環縣、洪德等城鎮的消息。毛澤東派習仲勛做環縣中心縣委書記，彭德懷讓其盡快組織起地方武裝。
羅炳輝看見遠處的紅軍隊伍，命令戰士打起橫幅，雙方的戰士奔跑上前，相互擁抱歡呼。
劉蘭峰指揮部隊阻擊敵人，卻在戰斗中不幸犧牲。
周恩來告訴毛澤東，肖克和王震已經與紅四方面軍在理化會師，紅二軍團也將到達甘孜。
甘孜會師，張國燾提出召開兩軍聯席會議，任弼時當即表示不同意。朱德告訴任弼時、賀龍等人，中央軍委決定將紅二、六軍團和三十二軍整編為第二方面軍，同時批準成立西北局，由西北局統一指揮紅二、四方面軍，眾人大喜。
蔣介石準備親自北上，以徹底解決紅軍問題。毛澤東與周恩來商議把中央機關搬到保安。
宋慶齡舉薦的美國記者斯諾到達陜北，毛澤東向斯諾宣講了紅軍的革命使命和共產主義的深刻意義。張國燾調黃超到五軍去當政委。
蔣介石吩咐戴笠秘密調查各部通共一事。張學良發表抗日演講，劉鼎給張學良看中共制定的有關西北大聯合計劃的詳細內容，張學良表示同意。
毛澤東寫《中國共產黨致中國國民黨書》，蔣介石看完毛澤東的信后不為所動，依然堅持“攘外必先安內”。毛澤東和張聞天等中央領導商議聯合抗日事宜，一致抗日。