紅四方面軍指戰(zhàn)員對黨中央和中央紅軍即將到來歡欣鼓舞。徐向前、陳昌浩派三十軍政委李先念率部前往懋功，迎接黨中央和中央紅軍。
川陜根據(jù)地，張國燾安排最信任的警衛(wèi)員蘇義同前往懋功迎接黨中央。張國燾和黃超仔細(xì)地分析現(xiàn)狀后，決定撤離川陜。
毛澤東、周恩來等人決定翻過雪山到懋功，并與張國燾聯(lián)系。紅四方面軍指揮部內(nèi)，徐向前、陳昌浩、李特為迎接黨中央討論部署。
蘇義同拿著信去懋功，李先念派蘇義同到韓東山的27師去接應(yīng)。
夾金山下，毛澤東和紅軍戰(zhàn)士們意氣風(fēng)發(fā)地朝雪山進(jìn)發(fā)。
紅軍戰(zhàn)士們在雪山上艱難跋涉，一個外號叫“小太陽”的女兵高聲唱起了歌，歌聲鼓舞了大家的斗志。“小太陽”將紅毛衣送給傷員，自己凍成雪雕，壯烈犧牲。
韓東山帶人與王開湘等人會合，但信號彈濕了打不響。戰(zhàn)士們用木柴在空地上擺了大大的“會師”字樣，隨后點起柴火。
在山頭正備受嚴(yán)寒折磨的毛澤東和中央領(lǐng)導(dǎo)，看到山下火光字樣，頓時明白。火光給了眾人一種力量，毛澤東號召大家坐雪梯一鼓作氣下山會師。
紅一方面軍和紅四方面軍舉行了盛大的慶祝聯(lián)歡會，周恩來主持，毛澤東和朱德先后講話。
韓東山拿出地圖，向毛澤東、周恩來介紹懋功地區(qū)的情況，毛澤東建議北上抗日，建立革命根據(jù)地。黃超送來電報，張國燾對北上抗日存疑，置之不理。
周恩來送來任弼時、賀龍聯(lián)名發(fā)來的電報，毛澤東指示要他們堅持和擴(kuò)大湘鄂根據(jù)地，配合中央紅軍行動。毛澤東等從李先念處了解掌握了根據(jù)地大量情況，黨中央經(jīng)慎重研究，做出了北上打松潘的戰(zhàn)略決策，并決定到兩河口和張國燾會面。
楊永泰將陜甘紅軍的情況匯報給蔣介石，蔣介石大吃一驚，下令西北國民黨軍全線出動，消滅陜甘紅軍。陜甘紅軍在劉志丹、謝子長、習(xí)仲勛的帶領(lǐng)下，經(jīng)過長期奮斗，終于在甘肅南梁扎下根，成立了西北革命軍事委員會。