劉志丹和高崗、習仲勛、馬明方商量軍事問題，并就收編土匪一事展開討論。
張國燾指示黃超去兩河口見中央領導。毛澤東和周恩來、朱德、張聞天等中央領導出發去兩河口，李先念帶著眾多干部為他們送行。
劉志丹獨自一人上五花山，勸麻胡子棄暗投明，麻胡子沒有當即表態。劉志丹發現了幾個流浪的孩子，帶著孩子們進了習仲勛的住處，二人商議組建流動學堂。通信員送來省委的急件，習仲勛得知中央紅軍和紅四方面軍已經在懋功會師了。
兩河口鎮，天下著雨，毛澤東、周恩來、朱德、張聞天等中央領導人和紅一方面軍的指戰員冒著大雨，遠出鎮外站在路邊。張國燾騎馬飛馳而來，毛澤東等人紛紛熱情地上前迎接。
中共中央政治局擴大會議在兩河口鎮的一個關帝廟召開了。周恩來代表中央作報告，提出北上打松潘，向著川陜甘廣大地域進軍。而張國燾則認為南下有利，打下成都吃大米是最好的選擇。毛澤東客觀地分析了中國革命形勢后，提出北上的深遠意義。在少數服從多數的表決中，張國燾也舉了手。隨后，常委會議決定增補張國燾為中革軍委副主席。
紅四方面軍醫院院長鐘鳳山的次子鐘立功等人正在拉運糧食，獨立師師長劉蘭峰路過，看見鐘立功背著大刀，就提出與鐘立功比武，不料受傷。
黃超給張國燾看凱豐批評其的文章，張國燾質問張聞天。毛澤東找周恩來和張聞天分析局勢，認為紅四方面軍遲遲不動，是張國燾對職務不滿意，周恩來提出將自己紅軍總政委的位置讓給張國燾。紅一、紅四方面軍在兩河口的會師，也讓鐘家人團聚了。
張國燾采取陽奉陰違的政策，遲遲不愿意北上。
見縫插針尋找機會的蘇義同，終于請到了鐘家小女兒鐘秀霞吃飯，但被劉蘭峰攪了局。事后鐘秀霞突然來慰問蘇義同，蘇義同受寵若驚。