周恩來(lái)感嘆川北根據(jù)地不應(yīng)輕易放棄，蔣介石在成都行營(yíng)部署兵力，企圖堵截紅軍。
草原，毛澤東和朱德、張聞天、博古、凱豐等人在山坡上議事，毛澤東表示在重大的原則問(wèn)題上，中央是決不會(huì)讓步的。胡宗南向蔣介石介紹了松潘的兵力部署。
戰(zhàn)士賀敏仁違反紀(jì)律被藏族同胞抓住，他們將賀敏仁送到師部，要求嚴(yán)辦。毛澤東堅(jiān)持原則大義滅親，周恩來(lái)寫(xiě)下刀下留人的書(shū)信，讓鐘立功送去。
鐘立功和劉班長(zhǎng)策馬狂奔來(lái)到營(yíng)地，得知紅軍戰(zhàn)士押著賀敏仁去了執(zhí)法處，急忙追趕。但沒(méi)等到師部門(mén)外，就聽(tīng)見(jiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)傳來(lái)了一聲槍響……
劉伯承拿來(lái)中央來(lái)電，告訴朱德周恩來(lái)病得厲害，要請(qǐng)鐘鳳山過(guò)去。朱德讓鐘鳳山給周恩來(lái)帶點(diǎn)大米。
劉蘭峰和高連長(zhǎng)等人給鐘立功拉來(lái)了糧食，幾個(gè)人興高采烈地去看望周恩來(lái)。鐘秀霞和蘇義同去看賀子珍，但是還在和蘇義同鬧別扭的鐘秀霞突然不讓小蘇進(jìn)去。鐘秀霞一個(gè)人進(jìn)屋看賀子珍，無(wú)奈的小蘇偷偷跟了進(jìn)來(lái)，賀子珍開(kāi)導(dǎo)二人。
毛澤東與劉蘭峰長(zhǎng)談，詳細(xì)了解紅四方面軍的情況。鐘秀霞給周恩來(lái)送大米，得知給周恩來(lái)看病的也姓鐘，馬上聯(lián)想到可能是自己的親人。
鐘鳳山、鐘秀云與鐘秀霞相認(rèn)。蘇義同去找鐘立功，告訴鐘立功關(guān)于鐘鳳山的消息，鐘立功不認(rèn)父親。鐘秀霞和蘇義同找毛澤東幫忙說(shuō)服鐘立功。毛澤東教育了鐘立功，鐘鳳山帶秀云、秀霞一起趕來(lái)，鐘家人團(tuán)聚。
張聞天主持政治局?jǐn)U大會(huì)議，決定過(guò)草地，派四團(tuán)先去探路。楊永泰報(bào)告蔣介石，楊虎城有私通紅軍的嫌疑。
國(guó)民黨軍獨(dú)立團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)楊大方帶領(lǐng)部隊(duì)來(lái)到中和鎮(zhèn)，士兵們闖進(jìn)鋪面搶奪值錢(qián)的東西。鐘立德和麻胡子等人撤到山上，避開(kāi)楊大方。劉志丹和習(xí)仲勛等人帶著紅軍戰(zhàn)士安慰老鄉(xiāng)。
劉志丹、習(xí)仲勛等人正在商量作戰(zhàn)計(jì)劃，兩個(gè)偽裝成老鄉(xiāng)的敵軍騎兵沖到村口，麻胡子等人埋伏觀察。