驚喜之情平靜下來，理智回歸，黃蓉提出送郭靖出去，從此分開。聽了她的話，郭靖著急，他急忙解釋，當初答應做金刀駙馬只是迫不得已，心里只有蓉兒一人，也只想和她在一起。
周伯通痛呼的聲音再次傳來，郭靖、黃蓉趕忙過去看他。此時，周伯通已經神志不清，嘴唇烏青，明顯就是中了劇毒。找到傷口，郭靖毫不猶豫地替他吸毒。黃藥師此時找過來，不容分說地對郭靖出手，黃蓉含淚求情。這時，周伯通醒來，提出用九陰真經交換郭靖，黃藥師心動，暫且放了郭靖。忽然遠處傳來一陣笛聲，歐陽鋒到了。
人還未至，毒蛇先行，不愧是老毒物。歐陽鋒帶著歐陽克與一行弟子前來，并拿出大量禮物相贈，黃藥師與他寒暄片刻，請他們進島。
周伯通、郭靖回到清音洞，兩人都是一副愁眉苦臉的樣子，郭靖是擔心黃蓉被遷怒，而周伯通則是不想獻出九陰真經，抓耳撓腮地在洞中轉了幾圈，他靈光一現，強壓著郭靖結為異性兄弟。
另一邊，湖中小榭，歐陽鋒拿出西域至寶，替侄兒歐陽克向黃蓉提親。黃藥師思忖一番，不顧黃蓉意愿，答應下來。
周伯通纏著郭靖玩鬧，無意中發現了他身上的九陰真經下卷，這是當初郭靖二師父從梅超風那拿來的。周伯通一臉苦惱，九陰真經對天下習武之人來說，吸引力非同凡響，偏偏他答應過師兄，此生不練真經上的武功。眼珠轉了幾個圈，把主意打到郭靖身上，既然自己不能連，那就便宜這傻小子算了。他隨意編了個名字，成功地騙郭靖學了九陰真經。
潮濕陰寒的牢房中，一個鐵牢被架于水潭之上，鐵鏈纏繞，牢固異常，梅超風正是被關于其中。楊康軟硬兼施，想要套出九陰真經下落，無奈梅超風嘴巴太嚴，讓他費盡心機卻毫無所得。
黃蓉心中不快，設計戲弄了歐陽克，趁機去找郭靖。黃蓉拉著郭靖就要走，周伯通急忙去追他們。而歐陽克此時正被幾段樹藤纏得大喊救命，突然又一道熟悉的聲音傳來，原來是洪七公收到了郭靖的飛雕傳書，前來替乖徒郭靖提親。
貴客上島，黃藥師親自迎接，得知郭靖竟有幸拜了洪七公為師，倒是對他有些另眼相看。這時，歐陽克的大喊聲傳來，黃藥師親去尋他。
歐陽克被樹藤纏得渾身難受，他對黃蓉的喜愛，顯而易見。歐陽鋒捏著他的手腕，鄭重承諾，只要他喜歡，都會替他達成。
歐陽鋒雙眼微瞇，疑惑洪七公為何上桃花島，歐陽克猜測他可能是為九陰真經而來，歐陽鋒攥緊手杖，不管誰來，他對九陰真經志在必得。周伯通躲在暗處聽了他們的談話，哈哈大笑幾聲，轉身就跑。
郭靖黃蓉煮茶聊天，好不愜意。周伯通匆匆前來，將偷聽到的話告訴他們，郭靖心直，想著要趕緊黃藥師此事。黃蓉伸手攔他，這時去告訴爹爹，反而可能會被他誤會心懷鬼胎。
歐陽鋒隨即追來，氣勢洶洶，周伯通卻不怕他，說打就打，片刻，兩人就拆了數招。打斗聲引來了黃藥師與洪七公等人，兩大高手對戰，鮮少見到，此時也就沒人勸阻。黃蓉趁機說出歐陽鋒來此的目的，但黃藥師被明顯不信。對戰的兩人從地上打到屋頂上，周伯通功夫進步不少，與歐陽鋒也占不到便宜。他略有贊賞的夸周伯通武藝精進，哪知聽了這話，周伯通反而苦惱不已，徑自離去。
洪七公出其不意的替郭靖提親，黃藥師一時不察，被他繞進去，但關鍵時刻，還是被歐陽鋒攪和了。洪七公與歐陽鋒互不相讓，一言不合就動手，他們比拼內力，小一輩的人都捂著耳朵，不堪其重，只有郭靖眼睛都不眨的看著他們比拼，歐陽克嫉妒，出手偷襲他。郭靖現在今非昔比，雙手同時出掌，歐陽克重傷。
既然雙方都有意求親，黃藥師設下三題，郭靖、歐陽克公平競爭，誰贏了就能娶黃蓉。黃蓉擔心郭靖，?而黃藥師卻是關心女兒以后的幸福，希望能給她選到德才兼備的夫婿。
第一題比試武藝：由洪七公對戰歐陽克，郭靖對戰歐陽鋒，雙方都只能在桃樹上切磋，誰先落地，或者前輩們誰先傷到小輩就算輸。歐陽克再次偷襲郭靖，這等卑劣的手段，黃蓉實在看不下去了，飛出銀針直沖歐陽克而去，而歐陽鋒也不會眼睜睜的看著歐陽克受傷，將飛針逼回，黃蓉瞬間陷入險境，郭靖奮力沖過去救她，關鍵時刻，黃藥師出手救下他們兩人。郭靖勝。
第二題比試音樂：歐陽克心神被繞，顯出平時放蕩風流的一面，而郭靖雖然節拍不對，卻是打亂了黃藥師的節奏。顯而易見，勝負已分。但郭靖傻愣愣的樣子讓黃藥師不喜，判歐陽克勝。
第三題比試記憶：黃藥師拿出九陰真經給郭靖、歐陽克看，限定時間內背出內容多的獲勝。歐陽克背的不錯，而記憶卻是郭靖的短板，本來以為沒有希望了，但他卻出人意料，背的奇好。也因此被懷疑事前就背過九陰真經，郭靖堅持自己沒看過，他為人耿直，黃藥師本來都已經要信了，周伯通突然出現，告知眾人郭靖知情，也不多解釋，說完就閃人了。
黃藥師一行人追到清音洞，看到墻壁上幼稚的留言，黃藥師臉色鐵青，偏周伯通這時候還出言挑釁。黃藥師罕見地不跟他計較，畢竟現在的主要問題是郭靖到底事前知不知情。周伯言之鑿鑿，令人難分真假。
周伯通拿出九陰真經下卷，力證郭靖知情。郭靖一臉冤屈，無從訴說。黃藥師對他失望至極，毫不猶豫地宣布婚事作罷。他想要真經，周伯通偏不給他，瞬間將真經毀得粉碎。黃藥師憤怒，與他打起來。周伯通無意中習得真經上的功夫，懊悔不已，此刻，只用一只手應對，自然不是黃藥師對手，被他打至吐血。黃藥師也算勝之不武，贈他良藥無常丹，且許他日后自由來去桃花島。
黃蓉的親事就此作罷。為了補償歐陽克，黃藥師大方地答應教他一門功夫，歐陽克提出對奇門遁甲之術感興趣，黃藥師言出必行，答應教授于他。而郭靖，黃藥師一刻都不想再看見他，讓他趕緊滾。
打擾數日，眾人都要離開了，碼頭送別之時，周伯通執意要坐水中停泊的一艘華麗的大船，黃藥師語氣冷凝，告訴他那船不能坐。周伯通豈會聽他的，最后洪七公和郭靖陪他一起踏上那艘兇船。
船上，周伯通上躥下跳，好不快活。洪七公問起他事實真相，離開桃花島，周伯通也不胡言亂語了，誠實地告訴他郭靖事先根本不知情，而他之所以這樣說，只是為了氣黃藥師。就因為他一時胡鬧，郭靖被迫離開黃蓉，此時，再聽他這話，郭靖更生氣了。
歐陽鋒不得到九陰真經怎能安心地回去呢，他一直暗暗跟著周伯通他們的船，周伯通和郭靖就是活的九陰真經，他勢在必得。
黃蓉傷心不已，在娘親墓前哭訴，郭靖這一離開，也不知何時才能再見，而她一旦離開，島上就剩黃藥師孤零零一人，心有不忍，不知該如何是好。
聽到熟悉的腳步聲，黃蓉藏起來，也因此聽到黃藥師的話，得知郭靖三人竟然登上了一艘必死無疑的兇船，心中著急，急匆匆地去尋他們。
與此同時，華麗的大船開始漏水，水勢洶涌，逼得郭靖三人不得不跳船。他們可憐兮兮地擠在一塊木板上，周圍鯊魚圍繞。
歐陽鋒的大船靠近，這等情況下，郭靖三人不得不上了老毒物的船。歐陽鋒與周伯通打賭，輸家答應贏家一件事，周伯通毫不猶豫就答應了，結果自然是他輸了，歐陽鋒既然敢賭那肯定就是有贏的把握的。
歐陽鋒好吃好喝的招待郭靖、洪七公，讓周伯通留在甲板上默寫九陰真經?？上?，周伯通寧愿跳海喂魚也堅決不寫。歐陽鋒又將主意打到郭靖身上，掐著他的脖子威脅他，幸好洪七公機靈，也抓了歐陽克，一人換一人。畢竟是在人家的船上，郭靖、洪七公被逼上船桅。
洪七公一生就一個缺點，貪吃。歐陽鋒用美食誘惑，他實在抵擋不住，假裝同意。終于吃上美味了，洪七公滿足的感嘆一聲，教郭靖寫假的九陰真經給老毒物。