天色暗淡，大雪紛紛。數萬將士嚴陣以待，只等將領一聲令下，數箭齊發(fā)，戰(zhàn)爭一觸即發(fā)。戰(zhàn)場上硝煙四起，死傷無數，花剌子模占據有利地勢，城池久攻不下。一支刻有大金趙王的羽箭破空而出，直擊蒙古將領博爾術，一箭斃命。
異域作戰(zhàn)，時間拖得越久對蒙古軍隊越不利。雪下得越來越大，寒風刺骨，颼颼而過。鐵木真和郭靖站在雪地里商討戰(zhàn)局。蒙古軍此時進退不得，此城易守難攻，很難再進；撤兵只會使他們陷入腹背受敵的境地；若屯兵不動，糧草便會不足。惡劣的環(huán)境，艱苦的條件，將士們的士氣一天不如一天。再這么下去，此戰(zhàn)必敗。
到了晚上，雪還在下著，魯有腳帶郭靖去了禿木峰下。巍巍高峰，雪寒壁滑，很難攀登。但為了蓉兒，再難攀的山峰郭靖也要征服。魯有腳派人搬來許多羊腿，用火烤后，正好安置在峭壁上，助郭靖一臂之力。
一別多日，兩人終得相見。山峰上白雪皚皚，晶瑩剔透。黃蓉雖然嘴上說著生氣的俏皮話，但在心里已經原諒郭靖。郭靖雖然愚笨，但對黃蓉的一片真心天地可鑒。黃蓉當日利用歸云莊的陣法逃脫歐陽鋒的挾持，但一直沒有真正擺脫他，歐陽鋒也追到了軍中。黃蓉注意到前面巨石后有影子露出來，那是歐陽鋒蛇頭手杖的影子。
她莞爾一笑，轉身和郭靖商量，明日晚上再來此地，將九陰真經里的怪文說給他聽。歐陽鋒只能聽到聲音，卻沒有看到黃蓉給郭靖的暗示。
一天的時間轉眼即逝，晚上黃蓉當真在禿木鋒頂譯九陰真經給郭靖聽。歐陽鋒躲在巨石后，把她說的字字句句牢記在心中。郭靖借事離開半個時辰，與黃蓉約定半個時辰之后回來，今晚就把怪文全部譯完。歐陽鋒躲在暗處，做著今晚就能得到全部九陰真經的美夢，殊不知自己已經落入了人家的圈套。
等了一會兒，黃蓉自言自語，她孤身一人，心里害怕，想著先找郭靖，再一起上來。歐陽鋒怕被黃蓉發(fā)現，安心地在峰頂等待著。但他等來的只是下去的羊腿路徹底被毀。下山無望。
三日后，蒙古軍的處境更糟，天寒地凍，將士們感染風寒，一批又一批地倒下。軍中糧草只夠再支撐三日。但郭靖此時卻沒有任何破敵良策。正當他們無計可施之時，被困在禿木鋒頂的歐陽鋒像長了翅膀一樣，飛躍而下。黃蓉見此，靈機一動，想不到這次竟是老毒物無意中幫了他們。
郭靖命人將軍中帳篷全部做成雙翼，背水一戰(zhàn)。天空中黑壓壓一片，英勇的蒙古將士一個又一個降落進城，蒙古軍一向以驍勇善戰(zhàn)著稱，城門打開，就再無人可以攔住他們。花剌子模王和完顏洪烈狼狽逃跑。
黃蓉早就防著完顏洪烈逃跑，機智識破他的障眼法，成功地將完顏洪烈抓獲。郭靖將他獻給成吉思汗。遙想當年，完顏洪烈到蒙古耀武揚威，今日再見，卻如過街老鼠一般，人人喊打。完顏洪烈垂死掙扎，他將天下比作一頭猛獸，想得到它的人都將被它吞沒。完顏洪烈一生榮華，卻也一生凄涼，癡愛包惜弱，愛而不得。獨子楊康，恨他入骨。妄圖稱霸天下，最終落得自刎敵前的下場。
完顏洪烈死了，郭靖大仇得報。成吉思汗要賞他，郭靖無心賞賜，只想要--他話還沒說完，就聽到百姓的慘叫聲，郭靖本想趁機向成吉思汗提出和華箏解除婚約的事，但看到無辜百姓受害，他將改了主意，求大汗饒了城中百姓。
成吉思汗對敵方百姓并無憐愛之心，聽到郭靖的求情，怒不可遏，甩袖離去。看著殘破的城池，流離失所的百姓，郭靖心中難受，百姓何罪啊。
戰(zhàn)爭結束，魯有腳帶丐幫弟子先一步回中原。黃蓉開心地在郭靖帳中替他整理桌子，郭靖失魂落魄地回來，黃蓉問他辭婚的事辦得如何了，郭靖面露苦澀，告訴她并未向大汗提及此事，還未等他解釋，華箏過來找郭靖。黃蓉一氣之下，獨自離開。等郭靖追出來，她已經不見蹤影。
郭靖追了好久，在沙漠中遇到陷于流沙中的歐陽鋒，郭靖救歐陽鋒一命，從他口中得知黃蓉已死。郭靖不信，跳到流沙中去找她。他不管不顧，大喊著蓉兒的名字，無情的流沙瞬間就要將他淹沒。歐陽鋒縱身飛起，一把將郭靖拽出。點了他的穴道，將人帶走。
歐陽鋒想從郭靖手中得到九陰真經，他深知郭靖固執(zhí)，不會將真經給他。但只要和郭靖過招，他總能學得一招半式。時間久了，自然成事。
郭靖沒工夫和他耗著。趁歐陽鋒出去的時候，在他的水里放了瑛姑當初加害一燈大師的藥。瑛姑那時將藥涂在九花玉露丸上，這藥不會要人性命，只會使人暫時運不了功，幸好郭靖一直將那九花玉露丸收著，此時正好用在歐陽鋒身上。
郭靖遍尋黃蓉不得，身心疲憊。他回到蒙古，整日借酒澆愁。他相信了黃蓉已死的事實，自怨自艾，完全喪失了活著的信念。華箏看到這樣的郭靖，痛心不已。真正的勇士，不是戰(zhàn)場上奮勇殺敵，而是受了傷能夠重新站起來。郭靖癱倒在草地上，將華箏的話聽進了心里。
郭靖振作起來，他和娘親受成吉思汗恩惠，如今蒙古伐金，郭靖義不容辭。事成之后，他打算和娘一起回歸故里，回到牛家村過平靜的生活。
對于伐金之策，郭靖提出佯攻大梁，實則殲敵于城下。大金在大梁的駐兵并不多，一旦蒙古兵臨池下，金人一定會從潼關調兵。敵軍千里馳援，我軍只需守株待兔，以逸待勞。此等良策，正好與成吉思汗的想法不謀而合。
在南征之前，成吉思汗分別給了郭靖、托雷和窩闊臺一人一個錦囊，讓他們攻入大梁之后，在金鑾殿匯合，到時打開錦囊，切不可提前打開，否則軍法處置。郭靖提出帶娘一起南征，成吉思汗佯怒拒絕。
他不讓郭母跟著郭靖南歸，這幾日又對他們母子多加賞賜，事出反常必有妖。郭母總覺得成吉思汗會讓郭靖做他不愿做之事。猜測不出大汗用意，郭母私自拆開了大汗給的錦囊，里面的內容讓母子倆無比震驚。原來成吉思汗打算拿下大金后，繼續(xù)攻宋。若郭靖有異心，立即處死，郭母凌遲處死。
郭靖母子是宋人，讓他們攻宋，是絕對不可能的事。為今之計，只有暗自逃走一條路。郭靖出去準備馬匹。他出去后，華箏從賬后走出來。
郭靖回去就發(fā)現娘不見了，與此同時，他被押至大汗帳中。郭靖誓死不做背叛大宋的事，成吉思汗利誘不成，只好以郭母相要挾。郭母知道靖兒顧及她，必定忠孝兩難。她為了讓兒子能堂堂正正做個宋人，毫不猶豫地將匕首刺入自己的胸膛。
郭靖抱著娘親遺體闖出王帳，成吉思汗命人抓回他。雙拳難敵四手，郭靖只求能先葬了娘親。哲別奉命抓郭靖，他知道郭靖被押回去，必死無疑。郭靖在小時候救他一命，而后他作為郭靖的師父，對他悉心教導。如此深的情誼，讓他怎么忍心看著郭靖陷入絕境。哲別決定放他走。
成吉思汗無情，但哲別、托雷及追隨郭靖西征的將士們卻有情有義，冒死相送。華箏提出單獨送郭靖一程。郭靖母子要走的事，若不是華箏告密，郭母也不用死。雖然華箏的初衷只是想留住郭靖，但事已至此，她也沒有臉面再面對郭靖。華箏淚眼朦朧地看著郭靖，忍痛提出解除婚約，放他自由。
郭靖單人單騎，行走在茫茫的草原之上，形單影只。回想這一年間發(fā)生的事，五位恩師、蓉兒、還有娘，相繼辭世。苦練一身武藝，到頭來，連自己親近的人都保護不了。師父們行俠仗義，卻死于非命。而歐陽鋒、裘千仞之流，多行不義，卻也活的好好的。武功，學來到底有何用，郭靖不禁陷入了深深地迷茫中。
郭靖進城，他一身蒙古服飾，莫名地糟百姓毆打。蒙古兵殘暴，郭靖無辜被牽連。他不想用武功，生生挨揍。幸好師父洪七公路過，才救了他。聽到郭母和蓉兒的離世，洪七公痛心不已。他此行要去華山，華山論劍快開始了，看郭靖如今失魂落魄的樣子，留他一人漂泊，洪七公實在不放心，遂提出一同前往。
郭靖搖頭拒絕，華山論劍本就是武林爭霸之事，與他想忘記武功的意愿背道而馳。洪七公眼睛一轉，計上心來。忘掉武功之事，周伯通肯定可以幫忙，而華山論劍這么好玩的事，他這個老頑童一定會去的。
華山高峻，樹木青蔥。郭靖與師父在賭棋亭暫歇，相傳宋太祖和希夷先生在此下棋，以華山為賭注，宋太祖輸了。從那之后，華山上的土地再不必繳納錢糧。如今宋、金、蒙古三方混戰(zhàn)，輸掉的不只是統(tǒng)治者的性命，還有天下蒼生的安寧。師徒倆說話間，忽見一人攀爬而上，快如魅影。定睛一看，原來是歐陽鋒。師徒二人跟過去。
歐陽鋒在一個崖洞停下，神色焦急地與一女娃討論九陰真經。那女娃，面容清麗，嬌俏可愛，手持打狗棒，可不就是黃蓉嘛。郭靖師徒追過來，聽到黃蓉的聲音，大喜。歐陽鋒被黃蓉忽悠地出去練功了，郭靖迫不及待地出來與黃蓉相見，緊緊地抱著她。心中歡喜，蓉兒沒死，真是太好了。
當日，郭靖以為黃蓉死了，將她平時束發(fā)用的金環(huán)帶在身上，睹物思人。黃蓉感動，靖哥哥真傻，流沙陷阱是她故意弄出來騙歐陽鋒的。黃蓉當日從軍營中出來，不久后知道了郭靖沒有及時辭婚的原因，她本想回去，不料被歐陽鋒纏上。故時至今日，二人才得以相見。
黃蓉陪郭靖去找周伯通，說曹操曹操就到。他們沒走多久就看到峭壁上兩人追逐奔走，而前面一人，正是周伯通。裘千仞緊隨其后，手纏毒蛇。而后瑛姑、一燈大師和洪七公相繼而來。瑛姑孩子被害真相揭開，裘千仞成為眾矢之的。洪七公出手替天行道，關鍵時刻，一燈大師出手阻攔，當年之事，雖是裘千仞下的毒手，但卻是因為他沒有出手相助才使孩子枉死，要殺就殺他吧。
裘千仞一生作惡多端，沒想到到死還有人以命相救。一燈大師贈言：一念向善，六界震動。裘千仞憶起鐵掌幫前幫主的諄諄教導，真是無顏再見他的英靈。所謂放下屠刀，立地成佛。裘千仞誠心拜一燈大師為師，從此洗心革面，青燈古佛相伴。一燈大師此來華山，只為了結二十年前的事端，今日事了，就此告辭。
瑛姑找了周伯通二十年，他還是一見她就跑，兩人追逐而去，緣分天定。
華山之巔，青松挺立。以往眾人相爭，只為天下第一。今日的情況卻有些特殊，南帝退出，西毒未至，北丐又無心爭斗。故而，黃蓉提議，師父洪七公與爹爹黃藥師分別與郭靖過招，打贏郭靖所用招數少的人獲勝，但若他們二位在三百招內都沒有贏，那不好意思，天下第一就是她靖哥哥的了。
郭靖功夫學得多且精妙，高手過招，身形變幻，甚為精彩。黃藥師三百招內未勝。洪七公上陣，師徒對決，巨石、水潭皆為所用。